NanoStockkによるグラフ背景のビットコイン (COIN)
ジャブラン・クンディ
2026年2月19日木曜日 午前1:02 GMT+9 4分間の読書
株式買い戻しは過去10年間、株主に価値を還元する最も好まれる方法となり、世界のトップ1200社の価値はほぼ3倍になった。この期間に。したがって、企業が新たな買い戻しプログラムを発表すると、それはただの一つの動きのように聞こえる。しかし、コインベース ###COIN(が過去四半期に約800万株を買い戻し、株式希薄化を抑制しようとしたと発表したとき、投資家の反応は異なった。ニュースを受けて株価は16％上昇し、投資家はこのニュースを歓迎した。
ポジティブな要素の一部は、米国のClarity法案の進展に対する勢いの増加からも生じている。CEOのブライアン・アームストロングは、規制承認が間もなく実現すると自信を持っている。この動きは、コインベースがすでにリーディングプラットフォームとして位置付けているデジタル資産業界への機関投資家のアクセスをさらに促進するだろう。
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コインベースは暗号通貨取引所を運営し、人々がさまざまな種類のデジタル通貨を購入、販売、送金、保管できるようにしている。2012年6月にブライアン・アームストロングとフレッド・エルサムによって設立された。
COINは過去12か月で36％下落し、より広範な暗号通貨市場の下落を反映している。同期間、50の最大かつ最も流動性の高いデジタル資産を追跡する指数であるCOIN50指数は34.6％下落している。
www.barchart.com
コインベースは、予想PER37.87倍を考慮すると過大評価されているように見える。5年平均PEG比率の10倍を見ると、1倍が適正価値とされる中で、さらに過大評価されている。
デジタル資産業界は新しいだけでなく、その長期的な存続性にも疑問符がついている。量子コンピューティングは暗号空間を大きく変える可能性があり、ブロックチェーン技術やそれに基づく多くのコインを陳腐化させる可能性がある。規制のハードルや法的問題も進展を妨げており、投資家はこの分野への投資を控えている。ビットコイン (BTCUSD)は過去10年で最良の資産クラスかもしれないが、そのような統計は必ずしも規制の正当性を強化しない。
今のところ、暗号通貨は依然として不確実な空間であり、したがって投資家はこの業界の進展に資金を投入するために大きな割引を必要とする。現在のところ、コインベースは投資家が求める安全域を提供していない。しかし、この業界を信じる人々はプレミアムを支払うことに満足しており、必ずしも魅力的な評価を求めているわけではない。
続きのストーリー
コインベースは2月12日に四半期の収益報告を発表し、収益は18億ドルだった。これは前期比で5％減少 $983 QoQ$727 し、取引収益は6％減の$550 百万ドルだった。サブスクリプションとサービスの収益も前期比で減少し、$630 百万ドルとなった。USDCの報酬増加とDeribitおよびEchoの買収により、運営費は15億ドルに増加した。同社は現在、113億ドルの現金および現金同等物を保有している。
サブスクリプションとサービスの収益は今後の四半期も引き続き減少し、$280 百万ドルから(百万ドルの範囲で推移すると予想される。これは投資家にとって良いニュースではないが、暗号価格が低迷し続ける限り、下落傾向は続く可能性が高い。
経営陣はまた、四半期中の技術的な停止の重要性を軽視し、これらの問題は解決されたとアナリストに安心させた。変動の激しい暗号市場で成長を追求しながらも、強固なバランスシートと積極的な買い戻し戦略に支えられている。
2月17日、みずほ証券はコインベースの目標株価を)から170ドルに引き下げた。同社は、ビットコイン価格の下落と暗号市場のネガティブなセンチメントが同社のファンダメンタルズに悪影響を及ぼしていると述べている。彼らはさらに一歩進んで、ロビンフッド (HOOD)をこの段階でより良い会社と呼んでいるが、ウォール街の残りは依然としてCOIN株に強気だ。
この株をカバーする34人のアナリストのうち、19人は「強気買い」評価を維持し、わずか2人が「強気売り」を示している。平均目標株価は261.61ドルで、53％の上昇余地を示している。しかし、多くの投資家にとって、この反転は、より広範なデジタル資産市場が強気に転じない限り、実現は難しいと見られている。
掲載日時点で、ジャブラン・クンディはこの記事に記載された証券に直接または間接的にポジションを持っていなかった。この記事のすべての情報とデータは、情報提供のみを目的としている。この文章は元々、Barchart.comにて公開されたものである。
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コインベースの株式買い戻しは、COINを今買い得にするのか？
コインベースの株式買い戻しはCOINを今買い得にしているのか？
NanoStockkによるグラフ背景のビットコイン (COIN)
ジャブラン・クンディ
2026年2月19日木曜日 午前1:02 GMT+9 4分間の読書
株式買い戻しは過去10年間、株主に価値を還元する最も好まれる方法となり、世界のトップ1200社の価値はほぼ3倍になった。この期間に。したがって、企業が新たな買い戻しプログラムを発表すると、それはただの一つの動きのように聞こえる。しかし、コインベース ###COIN(が過去四半期に約800万株を買い戻し、株式希薄化を抑制しようとしたと発表したとき、投資家の反応は異なった。ニュースを受けて株価は16％上昇し、投資家はこのニュースを歓迎した。
ポジティブな要素の一部は、米国のClarity法案の進展に対する勢いの増加からも生じている。CEOのブライアン・アームストロングは、規制承認が間もなく実現すると自信を持っている。この動きは、コインベースがすでにリーディングプラットフォームとして位置付けているデジタル資産業界への機関投資家のアクセスをさらに促進するだろう。
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コインベース株について
コインベースは暗号通貨取引所を運営し、人々がさまざまな種類のデジタル通貨を購入、販売、送金、保管できるようにしている。2012年6月にブライアン・アームストロングとフレッド・エルサムによって設立された。
COINは過去12か月で36％下落し、より広範な暗号通貨市場の下落を反映している。同期間、50の最大かつ最も流動性の高いデジタル資産を追跡する指数であるCOIN50指数は34.6％下落している。
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コインベースは、予想PER37.87倍を考慮すると過大評価されているように見える。5年平均PEG比率の10倍を見ると、1倍が適正価値とされる中で、さらに過大評価されている。
デジタル資産業界は新しいだけでなく、その長期的な存続性にも疑問符がついている。量子コンピューティングは暗号空間を大きく変える可能性があり、ブロックチェーン技術やそれに基づく多くのコインを陳腐化させる可能性がある。規制のハードルや法的問題も進展を妨げており、投資家はこの分野への投資を控えている。ビットコイン (BTCUSD)は過去10年で最良の資産クラスかもしれないが、そのような統計は必ずしも規制の正当性を強化しない。
今のところ、暗号通貨は依然として不確実な空間であり、したがって投資家はこの業界の進展に資金を投入するために大きな割引を必要とする。現在のところ、コインベースは投資家が求める安全域を提供していない。しかし、この業界を信じる人々はプレミアムを支払うことに満足しており、必ずしも魅力的な評価を求めているわけではない。
コインベース、収益減少を報告
コインベースは2月12日に四半期の収益報告を発表し、収益は18億ドルだった。これは前期比で5％減少 $983 QoQ$727 し、取引収益は6％減の$550 百万ドルだった。サブスクリプションとサービスの収益も前期比で減少し、$630 百万ドルとなった。USDCの報酬増加とDeribitおよびEchoの買収により、運営費は15億ドルに増加した。同社は現在、113億ドルの現金および現金同等物を保有している。
サブスクリプションとサービスの収益は今後の四半期も引き続き減少し、$280 百万ドルから(百万ドルの範囲で推移すると予想される。これは投資家にとって良いニュースではないが、暗号価格が低迷し続ける限り、下落傾向は続く可能性が高い。
経営陣はまた、四半期中の技術的な停止の重要性を軽視し、これらの問題は解決されたとアナリストに安心させた。変動の激しい暗号市場で成長を追求しながらも、強固なバランスシートと積極的な買い戻し戦略に支えられている。
コインベース株についてアナリストは何と言っているか？
2月17日、みずほ証券はコインベースの目標株価を)から170ドルに引き下げた。同社は、ビットコイン価格の下落と暗号市場のネガティブなセンチメントが同社のファンダメンタルズに悪影響を及ぼしていると述べている。彼らはさらに一歩進んで、ロビンフッド (HOOD)をこの段階でより良い会社と呼んでいるが、ウォール街の残りは依然としてCOIN株に強気だ。
この株をカバーする34人のアナリストのうち、19人は「強気買い」評価を維持し、わずか2人が「強気売り」を示している。平均目標株価は261.61ドルで、53％の上昇余地を示している。しかし、多くの投資家にとって、この反転は、より広範なデジタル資産市場が強気に転じない限り、実現は難しいと見られている。
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掲載日時点で、ジャブラン・クンディはこの記事に記載された証券に直接または間接的にポジションを持っていなかった。この記事のすべての情報とデータは、情報提供のみを目的としている。この文章は元々、Barchart.comにて公開されたものである。