8年前、ZTEの話は技術依存についての厳しい教訓でした。アメリカの制裁一つで、8万人の従業員を抱える企業が完全に停止しました。しかし、今のAI分野で起きていることは全く異なり、はるかに複雑です。

本当の問題は常にチップだけではありませんでした。NVIDIAのA100やH100に対する制限が始まったとき、皆それが締め付けだと思いました。しかし、実際の締め付けはCUDAと呼ばれるものにありました。このNVIDIAのソフトウェアプラットフォームは、世界のAIのすべての基盤となっています。世界のAI開発者の90%以上がこのエコシステム内で働いています。これは持続可能な車輪のようなもので、より多くの人が使えば使うほど、その価値は高まります。

しかし、ここで興味深い部分が出てきます。NVIDIAと直接競争する代わりに、中国企業は全く異なる道を選びました。

まず、アルゴリズムです。中国企業はハイブリッドエキスパートモデルに移行しました。すべてを動かすのではなく、関連部分だけを実行します。DeepSeek V3はその一例です。6710億のパラメータを持ちますが、推論時には370億だけを使用します。結果は？GPT-4より14倍安いトレーニングコストと、競合より25〜75倍安いAPI価格です。

次に、国内チップです。特に注目すべきは、中国のローカルチップが今や単純な推論段階を超えたことです。2026年1月には、完全に中国製の先進的な画像モデルが最初にトレーニングされました。2月には、中国の計算プール全体で巨大モデルのトレーニングが行われました。これは質的な変化です。モデルの運用能力から、新しいモデルを実際に構築できる能力へと進化しています。

新しい水冷チップやインフラの価格については、米国にとって非常に懸念すべき状況です。電力は計算能力の基本的な制約です。中国は米国の2.5倍の電力を生産し、工業コストは4〜5倍低いです。同時に、米国は深刻な電力危機に直面しています。バージニア州やジョージア州では、新しいデータセンターの承認が停止しています。

結果として、中国のAIは静かに世界へと進出しています。従来の製品ではなく、(トークン)のような基本的な処理単位として。これらは中国の計算工場で生産され、インターネットを通じて世界中に送られています。DeepSeekは現在、中国の30%、インドの13.6%、インドネシアの6.9%にサービスを提供しています。制裁対象国では、市場シェアは40〜60%に達しています。

これは、1980年代の日本の半導体産業の話と奇妙に似ています。日本は世界のシステムの中で最も優れていましたが、独立したエコシステムを築きませんでした。波が引いたとき、何も残りませんでした。今回は中国が異なる道を選び、ゼロから本当に独立したエコシステムを構築しています。

最近の国内企業の収益報告は、その真実を物語っています。半分は火で半分は水です。巨大な収益を上げながらも大きな損失を出しています。しかし、これは経営の失敗ではありません。真の独立性を築くための戦争の代償です。

今や問いは、「生き残れるかどうか」ではなく、「どれだけ支払ってでも独立して生き残るべきか」です。そして、その答えは進歩です。

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