両者のSchwab米国配当株式ETF（SCHD 0.65％）とProShares S&P 500配当貴族ETF（NOBL 1.30％）は、配当重視の米国株式を対象としていますが、SCHDはコストが低く利回りが高い点で際立っており、一方NOBLはより多様なセクター構成を提供しています。
これらのETFは異なるアプローチを採用しています。SCHDはダウ・ジョーンズ米国配当100指数を追跡し、NOBLは指数の構成銘柄の少なくとも80％に投資し、最低40銘柄の均等ウェイトを持ち、セクター比率は30％を超えません。
| 指標 | SCHD | NOBL | | --- | --- | --- | | 発行者 | スワブ | プロシェアーズ | | 経費率 | 0.06％ | 0.35％ | | 1年リターン（2026年3月21日現在） | 13.8％ | 5.7％ | | 配当利回り | 3.5％ | 2％ | | ベータ | 0.65 | 0.76 | | 運用資産総額 | 982億ドル | 109億ドル |
ベータはS&P 500に対する価格変動性を示し、過去5年間の月次リターンから算出されます。1年リターンは過去12か月の総リターンを表します。
SCHDはより手頃な選択肢で、年率0.06％のコストに対し、NOBLは0.35％です。SCHDはまた高い配当利回りを提供し、収入重視の投資家にとって魅力的です。
| 指標 | SCHD | NOBL | | --- | --- | --- | | 最大ドローダウン（5年） | -16.82％ | -17.91％ | | 5年間の$1,000の成長 | $1,267 | $1,229 |
NOBLは約70銘柄を保有し、セクターの比率は30％を超えません。最大のセクターは工業（22.5％）、消費財防衛（22.09％）、金融サービス（13.08％）です。2023年3月20日時点の主要銘柄にはシェブロン（CVX +0.12％）、エクソンモービル（XOM +0.95％）、リンデ（LIN 0.37％）があり、それぞれ資産の2％未満を占めています。運用期間は12.4年です。この均等ウェイトのアプローチは集中リスクを抑え、安定した配当成長企業への広範なエクスポージャーを維持することを目的としています。
一方、SCHDは101銘柄を保有し、エネルギー（19.88％）、消費財防衛（18.5％）、ヘルスケア（16.2％）に重きを置いています。最大のポジションはコノコフィリップス（COP +0.71％）、ロッキード・マーティン（LMT 1.58％）、シェブロンで、それぞれ資産の約4.8％～5％を占め、よりトップヘビーな構成となっています。両ファンドともにレバレッジや通貨ヘッジ、その他の構造的な特徴はありません。
ETF投資に関する詳細なガイドは、こちらのリンクからご覧ください。
スワブ米国配当株式ETFは、ProShares S&P 500配当貴族ETFよりもはるかに高い配当利回りを提供します。これはSCHDが高利回りの株式に投資する、利回り志向のファンドだからです。ただし、同ファンドの基準指数であるダウ・ジョーンズ米国配当100™指数は、企業の配当実績が堅実であり、財務比率を用いて構成銘柄を選定しています。つまり、質の高い企業だけがETFに組み入れられる仕組みです。
NOBLは、利回りよりも配当成長に焦点を当てており、Dividend Aristocrats®にのみ投資します。Dividend Aristocrats®は、S&P 500の企業の中で、少なくとも25年以上連続して配当を増やしてきたエリートグループです。これらの企業は、それぞれの業界で確立された財務基盤を持ち、定期的な配当増加を支えられる堅実な企業です。
高い利回りと低コスト（経費率）の組み合わせにより、SCHDは所有すべき優れた配当ETFです。一方、NOBLは配当の安定性を求める投資家に適しており、その構成銘柄は長期にわたり配当増加の実績があります。
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SCHDとNOBL：あなたの配当目標に最適なETFはどちらか？
両者のSchwab米国配当株式ETF（SCHD 0.65％）とProShares S&P 500配当貴族ETF（NOBL 1.30％）は、配当重視の米国株式を対象としていますが、SCHDはコストが低く利回りが高い点で際立っており、一方NOBLはより多様なセクター構成を提供しています。
これらのETFは異なるアプローチを採用しています。SCHDはダウ・ジョーンズ米国配当100指数を追跡し、NOBLは指数の構成銘柄の少なくとも80％に投資し、最低40銘柄の均等ウェイトを持ち、セクター比率は30％を超えません。
スナップショット（コスト＆規模）
| 指標 | SCHD | NOBL | | --- | --- | --- | | 発行者 | スワブ | プロシェアーズ | | 経費率 | 0.06％ | 0.35％ | | 1年リターン（2026年3月21日現在） | 13.8％ | 5.7％ | | 配当利回り | 3.5％ | 2％ | | ベータ | 0.65 | 0.76 | | 運用資産総額 | 982億ドル | 109億ドル |
ベータはS&P 500に対する価格変動性を示し、過去5年間の月次リターンから算出されます。1年リターンは過去12か月の総リターンを表します。
SCHDはより手頃な選択肢で、年率0.06％のコストに対し、NOBLは0.35％です。SCHDはまた高い配当利回りを提供し、収入重視の投資家にとって魅力的です。
パフォーマンス＆リスク比較
| 指標 | SCHD | NOBL | | --- | --- | --- | | 最大ドローダウン（5年） | -16.82％ | -17.91％ | | 5年間の$1,000の成長 | $1,267 | $1,229 |
内容の概要
NOBLは約70銘柄を保有し、セクターの比率は30％を超えません。最大のセクターは工業（22.5％）、消費財防衛（22.09％）、金融サービス（13.08％）です。2023年3月20日時点の主要銘柄にはシェブロン（CVX +0.12％）、エクソンモービル（XOM +0.95％）、リンデ（LIN 0.37％）があり、それぞれ資産の2％未満を占めています。運用期間は12.4年です。この均等ウェイトのアプローチは集中リスクを抑え、安定した配当成長企業への広範なエクスポージャーを維持することを目的としています。
一方、SCHDは101銘柄を保有し、エネルギー（19.88％）、消費財防衛（18.5％）、ヘルスケア（16.2％）に重きを置いています。最大のポジションはコノコフィリップス（COP +0.71％）、ロッキード・マーティン（LMT 1.58％）、シェブロンで、それぞれ資産の約4.8％～5％を占め、よりトップヘビーな構成となっています。両ファンドともにレバレッジや通貨ヘッジ、その他の構造的な特徴はありません。
ETF投資に関する詳細なガイドは、こちらのリンクからご覧ください。
投資家への影響
スワブ米国配当株式ETFは、ProShares S&P 500配当貴族ETFよりもはるかに高い配当利回りを提供します。これはSCHDが高利回りの株式に投資する、利回り志向のファンドだからです。ただし、同ファンドの基準指数であるダウ・ジョーンズ米国配当100™指数は、企業の配当実績が堅実であり、財務比率を用いて構成銘柄を選定しています。つまり、質の高い企業だけがETFに組み入れられる仕組みです。
NOBLは、利回りよりも配当成長に焦点を当てており、Dividend Aristocrats®にのみ投資します。Dividend Aristocrats®は、S&P 500の企業の中で、少なくとも25年以上連続して配当を増やしてきたエリートグループです。これらの企業は、それぞれの業界で確立された財務基盤を持ち、定期的な配当増加を支えられる堅実な企業です。
高い利回りと低コスト（経費率）の組み合わせにより、SCHDは所有すべき優れた配当ETFです。一方、NOBLは配当の安定性を求める投資家に適しており、その構成銘柄は長期にわたり配当増加の実績があります。