2026年のベストミューチュアルファンド：すべてのカテゴリーでベンチマークを上回るファンドを確認

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2026-03-20 12:51:26

ベストなミューチュアルファンドは、退職計画やその他の資金目標を達成するための重要な選択肢です。約7,500のファンドが利用可能な中、自分に合ったファンドを選ぶのは難しいことです。

第11回IBDベストミューチュアルファンド賞—10年以上の実績を持つ受賞ファンドの中から—は、買うべきファンドや売るべきファンドを見極めるのに役立ちます。私たちは、少なくとも10年の実績を持つすべてのミューチュアルファンドを調査しました。

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期待外れのファンド：発生時の予想とポートフォリオ管理のポイント

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今再生中期待外れのファンド：発生時の予想とポートフォリオ管理のポイント

各受賞ファンドは、過去1年、3年、5年、10年のベンチマークを上回る成績を収めなければなりませんでした。これは、短期だけでなく長期にわたり、強気市場と弱気市場の両方で優れたパフォーマンスを示す能力を証明しています。

10年以上の実績を持つファンドの中で、これを達成できるのはわずか14％のファンドだけです。

今年は536のファンドが表彰対象となりました。

保有しているファンドが見つからない場合は、新しいより良い選択肢を探すことも検討してください。

以下の表は、10年リターンに基づく各カテゴリーのトップ5のミューチュアルファンドを示しています。ただし、小型株インデックスファンドでは、受賞したファンドは1つだけです。今年は中型株ファンドやバリュー株ファンドは資格を得ませんでしたが、その傾向の変化や投資家がバリュー株ファンドで先を行くためにできることについても解説します。

詳細については、ベストミューチュアルファンドのマネージャーがどのようにベンチマークを上回っているかをご覧ください。

米国多様株式ファンドのベスト

2026年の米国多様株式ファンドの全36本を見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
フィデリティシリーズグロースカンパニー	FCGSX	25.80	36.34	16.36	21.66	米国大型グロース	0.00%
フィデリティグロースカンパニーファンド	FDGRX	24.34	35.93	15.33	20.67	米国大型グロース	0.69
フィデリティシリーズブルーチップグロース	FSBDX	20.30	38.29	15.29	20.40	米国大型グロース	0.00
アルジャーフォーカスエクイティI	ALGRX	39.97	45.23	18.62	20.17	米国大型グロース	0.95
フィデリティブルーチップグロース	FBGRX	19.91	37.62	14.50	19.53	米国大型グロース	0.61

成長株ファンドのベスト

2026年のベスト成長株ファンド全23本を見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
フィデリティシリーズグロースカンパニー	FCGSX	25.80	36.34	16.36	21.66	米国大型グロース	0.00%
フィデリティグロースカンパニーファンド	FDGRX	24.34	35.93	15.33	20.67	米国大型グロース	0.69
フィデリティシリーズブルーチップグロース	FSBDX	20.30	38.29	15.29	20.40	米国大型グロース	0.00
アルジャーフォーカスエクイティI	ALGRX	39.97	45.23	18.62	20.17	米国大型グロース	0.95
フィデリティブルーチップグロース	FBGRX	19.91	37.62	14.50	19.53	米国大型グロース	0.61

バランス型ファンドのベスト

2026年の13本のベストバランスファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
パーマネントポートフォリオアグレッシブグロースI	PAGRX	36.92	40.02	20.43	18.31	米国大型バランス	1.21%
フェデレイテッドハーモスMDTオールキャップコアIS	QIACX	20.24	24.86	17.04	16.25	米国大型バランス	0.74
フィデリティシリーズオールセクターエクイティ	FSAEX	19.75	25.63	15.41	15.77	米国大型バランス	0.00
フィデリティシリーズラージキャップ株式	FGLGX	28.44	26.86	19.08	15.71	米国大型バランス	0.00
フィデリティメガキャップ株式	FGRTX	26.86	26.44	18.36	15.63	米国大型バランス	0.58

大型株ファンドのベスト

2026年の35本のベスト大型株ファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
フィデリティシリーズグロースカンパニー	FCGSX	25.80	36.34	16.36	21.66	米国大型グロース	0.00%
フィデリティグロースカンパニーファンド	FDGRX	24.34	35.93	15.33	20.67	米国大型グロース	0.69
フィデリティシリーズブルーチップグロース	FSBDX	20.30	38.29	15.29	20.40	米国大型グロース	0.00
アルジャーフォーカスエクイティI	ALGRX	39.97	45.23	18.62	20.17	米国大型グロース	0.95
フィデリティブルーチップグロース	FBGRX	19.91	37.62	14.50	19.53	米国大型グロース	0.61

小型株ファンドのベスト

2026年のベスト小型株ファンドについて詳しくはこちら。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
ニードハムアグレッシブグロースリテール	NEAGX	26.51	25.79	14.69	17.07	米国小型グロース	1.67%

セクター別ファンドのベスト

2026年の27本のベストセクターファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
フィデリティセレクト半導体	FSELX	42.90	54.01	30.40	30.28	米国テクノロジー	0.62%
フィデリティアドバイザー半導体I	FELIX	45.24	54.23	30.43	30.21	米国テクノロジー	0.69
ライデックスエレクトロニクス投資	RYSIX	42.04	37.16	19.30	24.13	米国テクノロジー	1.38
OCMゴールドインベスター	OCMGX	166.69	50.73	20.55	23.42	米国株金属・貴金属	2.38
エイジスバリューI	AVALX	67.07	27.41	25.77	22.82	米国資源・エネルギー	1.45

国際株式ファンドのベスト

2026年の89本のベスト国際株式ファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：MSCI EAFE NR USD		31.22%	17.22%	8.92%	8.18%
コペルニクグローバルオールキャップI	KGGIX	64.79	23.06	14.65	15.98	米国外国小型・中型株バリュー	1.00%
バンガードグローバルキャピタルサイクル投資家	VGPMX	65.92	24.53	19.90	15.06	米国グローバル大型株バリュー	0.44
タイムズトリプル・イスラエル・コモンバリューズA	TPAIX	56.27	23.24	13.27	13.66	米国その他地域	1.71
野村エマージングマーケットインスティテューション	DEMIX	87.02	32.80	10.35	13.52	米国新興国株式	1.18
アルティザングローバルエクイティ投資家	ARTHX	45.55	23.91	9.68	12.85	米国グローバル大型株グロース	1.35

米国課税債券ファンドのベスト

2026年の287本のベスト米国課税債券ファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：Bloomberg US Agg Bond TR USD		7.30%	4.66%	-0.36%	2.01%
ヴァーチャスコンバーチブルインスティテューション	ANNPX	22.37	14.82	5.33	12.37	米国コール・コンバーチブル	0.71
フランクリンコンバーチブル証券A	FISCX	13.54	13.08	5.50	12.11	米国コール・コンバーチブル	0.81
ロードアベットコンバーチブルI	LCFYX	22.28	14.31	3.02	11.73	米国コール・コンバーチブル	0.89
フィデリティコンバーチブル証券	FCVSX	18.38	14.53	6.96	11.38	米国コール・コンバーチブル	0.64
コロンビアコンバーチブル証券A	PACIX	19.58	13.58	4.12	11.20	米国コール・コンバーチブル	1.07

地方債ファンドのベスト

2026年の27本のベスト地方債ファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：Bloomberg Municipal TR USD		4.25%	3.88%	0.80%	2.34%
コロラドボンドシェアーズA税免除	HICOX	5.27	6.88	4.09	4.58	米国地方債中長期	0.59
ピムコ固定所得シェアTE	FXIEX	5.53	6.92	2.56	3.80	米国ハイイールド地方債	0.00
アメリカハイインカム地方債A	AMHIX	4.31	6.14	2.15	3.53	米国ハイイールド地方債	0.66
ABハイインカム地方債アドバイザー	ABTYX	4.36	5.19	1.01	3.17	米国ハイイールド地方債	0.87
AB地方債インフレ戦略アドバンス	AUNYX	4.94	4.22	2.94	3.04	米国地方債短期	0.50

国際債券ファンドのベスト

2026年の63本のベスト国際債券ファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：Bloomberg Global Aggregate TR USD		8.17%	3.98%	-2.15%	1.26%
イートンバンス新興市場債券Dbt Opps R6	EELDX	17.42	14.55	7.45	8.13	新興国債券	0.73
アメリカビーコン新興国開発ファンド-R5クラス	AGEIX	19.19	16.05	8.22	7.89	新興国債券	1.09
GMO新興国債務III	GMCDX	22.34	17.72	6.15	7.12	新興国債券	0.60
フランクリン新興市場債務オプション	FEMDX	15.69	14.31	6.70	6.96	新興国債券	1.00
ヌビーン新興国債務R6	TEDNX	13.83	11.64	3.38	6.05	新興国債券	0.61

インデックスファンドのベスト

2026年の7本のベストインデックスファンドを見る。

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500 TR USD		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
ビクトリーNASDAQ-100インデックス	USNQX	20.58	32.67	14.82	19.17	米国大型グロース	0.42
VALICカンパニーI NASDAQ-100インデックス	VCNIX	20.42	32.58	14.73	19.06	米国大型グロース	0.42
シェルトンナスダック100インデックス投資家	NASDX	20.78	32.75	14.95	18.99	米国大型グロース	0.52
ヴォヤラスルLarge Cap Growth Index Port I	IRLNX	18.12	32.40	16.24	18.65	米国大型グロース	0.43
ヌビーンLarge Cap Gr Index R6	TILIX	18.50	31.09	15.26	18.06	米国大型グロース	0.05