リチウムは、世界のエネルギー情勢において最も重要な商品の一つとなっています。電気自動車(EV)やエネルギー貯蔵システム(ESS)の需要が2025年に前年比30％以上急増すると予測される中、世界のリチウム埋蔵量が集中している場所を理解することが不可欠です。このバッテリーメタルは、EV革命を支えるリチウムイオン電池の基盤であり、グリッド規模のエネルギー貯蔵ソリューションにとっても同様に重要です。2024年時点で、米国地質調査所によると、世界のリチウム埋蔵量は約3000万メトリックトンに達しています。
リチウム資源を最も多く持つ国々の分布は、顕著な地理的集中を示しています。わずか4か国—チリ、オーストラリア、アルゼンチン、中国—が、世界の確認されたリチウム鉱床の約60％を共同で管理しています。この集中は、供給の安全性やバッテリーメタル市場における地政学的競争に関する重要な疑問を提起しています。
チリは、世界最大のリチウム埋蔵量を誇り、930万メトリックトンを保有しています。同国のサラール・デ・アタカマ地域だけで、世界のリチウム資源の約3分の1を占めており、「経済的に採掘可能な」リチウムの中心地となっています。しかし、最大の埋蔵量を持ちながらも、2024年の生産量は4万4000メトリックトンで、オーストラリアに次いで2位に位置しています。
SQMとAlbemarleは、サラール・デ・アタカマの主要採掘サイトを運営しています。2023年4月、チリのガブリエル・ボリック大統領が部分的国有化計画を発表し、経済的リターンと環境保護の強化を目指したことにより、大きな変化が起きました。これにより、国営鉱山会社のコデルコは、SQMとAlbemarleの操業に対する支配権の交渉を開始しました。
2025年初頭には、6つの塩湖でのリチウム操業契約に対して7つの入札が提出され、結果は2025年3月に発表される予定です。エラメット、チリの鉱山会社キボラックス、コデルコを含むコンソーシアムが主要な競争者として浮上しています。政府は、より広範な参加を促すために第2次入札段階を延長し、生産能力拡大の意欲を示しています。
オーストラリアは、主に西オーストラリアに集中した700万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持っています。チリやアルゼンチンの塩水層に見られる塩水鉱床とは異なり、オーストラリアのリチウムは主に硬岩のスプドゥメン形成に存在します。チリよりも小さな埋蔵量を持ちながらも、2024年の世界最大の生産国となっています。
同国のリチウム産業は、タリソン・リチウムが運営するグリーンバッシュ鉱山に支えられています。これは、天啓リチウム、IGO、アルベマールを含むジョイントベンチャーです。1985年から操業し、世界でも有数のリチウム源の一つです。しかし、リチウム価格の急落により、多くのオーストラリアの操業者が生産や開発活動を縮小または一時停止しています。
西オーストラリアの伝統的な鉱山地域以外にも、新たな機会が出現しています。シドニー大学とオーストラリア地球科学局による2023年の研究「Earth System Science Data」では、オーストラリア土壌のリチウム濃度をマッピングし、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州で高濃度のリチウムが確認されており、需要回復の勢いとともに将来の生産可能性を示しています。
アルゼンチンは、400万メトリックトンの埋蔵量を持ち、2024年の生産量は1万8000メトリックトンで、世界第4位のリチウム生産国です。同国は、チリやボリビアとともに「リチウム三角地帯」の一部を形成し、世界のリチウム埋蔵量の半数以上を占めています。
アルゼンチン政府は、2022年に42億ドルの投資約束を示し、3年間で生産量を3倍に拡大する意向を表明しました。2024年4月には、リンサン塩湖での拡張を承認し、年産2,000トンから1万2,000トンへの増産を可能にしました。
現在、アルゼンチンには約50の先進的なリチウム鉱山プロジェクトがあります。特に、リオ・ティントは2024年末に、リンサン塩湖の操業規模を3,000トンから6万トンに拡大するために25億ドルの投資を発表し、2028年までにフルキャパシティに達する予定です。業界関係者は、アルゼンチンは価格低迷環境下でもコスト競争力を維持しており、成長に有利な位置にあると指摘しています。
中国は、300万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、塩水層(の大部分)とスプドゥメンやリペドライトの硬岩形成を組み合わせています。2024年の生産量は4万1,000メトリックトンで、前年比5,300トン増加しました。この生産量にもかかわらず、中国はバッテリーセル製造に必要なリチウムのほとんどを輸入しており、その多くをオーストラリアから調達しています。
中国の優位性は採掘だけにとどまりません。同国は、世界のリチウム加工施設の大半を運営し、グローバルなリチウムイオン電池のほとんどを製造しています。電子機器やEVの製造エコシステムを活用し、バリューチェーン全体を支配することで、市場への影響力を強めています。
2024年後半には、戦略的な動きも見られました。米国国務省の関係者は、中国が価格を意図的に引き下げて市場を席巻し、非中国企業を排除しようとしていると非難しました。米国の経済成長担当次官は、中国が低価格を利用して競争を排除していると述べています。
2025年初頭には、中国メディアが大規模な埋蔵量の増加を報じ、国内のリチウム埋蔵量は世界のリチウム資源の16.5％を占めると主張し、以前の6％の推定値から大きく上昇しました。これらの増加は、西部地域で2,800キロメートルにわたるリチウム帯の発見や、6.5百万トンを超える証明埋蔵量、3千万トンを超える潜在資源の発見に一部起因しています。塩湖や雲母鉱床からの採掘技術の向上により、埋蔵量の分類も拡大しています。
トップ4国以外にも、いくつかの国が有意義な埋蔵量を保持しています。
ポルトガルは2024年に380メトリックトンを生産し、控えめな埋蔵量にもかかわらず安定した生産を維持しています。一方、ジンバブエとブラジルは、新たな生産フロンティアとして注目されています。
リチウム埋蔵量の集中は、機会と脆弱性の両方を生み出しています。生産能力は、埋蔵量の分布に比例して増加しており、高埋蔵国が相対的に重要な生産国となっています。しかし、処理能力や技術革新が、市場シェアを決定づける要因としてますます重要になっています。
バッテリー需要の加速とともに、リチウムをめぐる競争は激化しています。各国は、戦略的な支配を目指し、国有化や投資約束、規制枠組みを通じてリターンと生産水準を確保しようとしています。この傾向は、2020年代を通じて産業構造に影響を与え続けるでしょう。
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どの国が世界のリチウム供給を支配しているのか？ 予備と市場支配に関する詳細な分析
エネルギー移行におけるリチウムの重要性の高まり
リチウムは、世界のエネルギー情勢において最も重要な商品の一つとなっています。電気自動車(EV)やエネルギー貯蔵システム(ESS)の需要が2025年に前年比30％以上急増すると予測される中、世界のリチウム埋蔵量が集中している場所を理解することが不可欠です。このバッテリーメタルは、EV革命を支えるリチウムイオン電池の基盤であり、グリッド規模のエネルギー貯蔵ソリューションにとっても同様に重要です。2024年時点で、米国地質調査所によると、世界のリチウム埋蔵量は約3000万メトリックトンに達しています。
リチウム埋蔵量の地理的集中
リチウム資源を最も多く持つ国々の分布は、顕著な地理的集中を示しています。わずか4か国—チリ、オーストラリア、アルゼンチン、中国—が、世界の確認されたリチウム鉱床の約60％を共同で管理しています。この集中は、供給の安全性やバッテリーメタル市場における地政学的競争に関する重要な疑問を提起しています。
チリ：リチウムの大国
チリは、世界最大のリチウム埋蔵量を誇り、930万メトリックトンを保有しています。同国のサラール・デ・アタカマ地域だけで、世界のリチウム資源の約3分の1を占めており、「経済的に採掘可能な」リチウムの中心地となっています。しかし、最大の埋蔵量を持ちながらも、2024年の生産量は4万4000メトリックトンで、オーストラリアに次いで2位に位置しています。
SQMとAlbemarleは、サラール・デ・アタカマの主要採掘サイトを運営しています。2023年4月、チリのガブリエル・ボリック大統領が部分的国有化計画を発表し、経済的リターンと環境保護の強化を目指したことにより、大きな変化が起きました。これにより、国営鉱山会社のコデルコは、SQMとAlbemarleの操業に対する支配権の交渉を開始しました。
2025年初頭には、6つの塩湖でのリチウム操業契約に対して7つの入札が提出され、結果は2025年3月に発表される予定です。エラメット、チリの鉱山会社キボラックス、コデルコを含むコンソーシアムが主要な競争者として浮上しています。政府は、より広範な参加を促すために第2次入札段階を延長し、生産能力拡大の意欲を示しています。
オーストラリア：生産リーダーだが埋蔵量は小さめ
オーストラリアは、主に西オーストラリアに集中した700万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持っています。チリやアルゼンチンの塩水層に見られる塩水鉱床とは異なり、オーストラリアのリチウムは主に硬岩のスプドゥメン形成に存在します。チリよりも小さな埋蔵量を持ちながらも、2024年の世界最大の生産国となっています。
同国のリチウム産業は、タリソン・リチウムが運営するグリーンバッシュ鉱山に支えられています。これは、天啓リチウム、IGO、アルベマールを含むジョイントベンチャーです。1985年から操業し、世界でも有数のリチウム源の一つです。しかし、リチウム価格の急落により、多くのオーストラリアの操業者が生産や開発活動を縮小または一時停止しています。
西オーストラリアの伝統的な鉱山地域以外にも、新たな機会が出現しています。シドニー大学とオーストラリア地球科学局による2023年の研究「Earth System Science Data」では、オーストラリア土壌のリチウム濃度をマッピングし、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州で高濃度のリチウムが確認されており、需要回復の勢いとともに将来の生産可能性を示しています。
アルゼンチン：新興の第三の柱
アルゼンチンは、400万メトリックトンの埋蔵量を持ち、2024年の生産量は1万8000メトリックトンで、世界第4位のリチウム生産国です。同国は、チリやボリビアとともに「リチウム三角地帯」の一部を形成し、世界のリチウム埋蔵量の半数以上を占めています。
アルゼンチン政府は、2022年に42億ドルの投資約束を示し、3年間で生産量を3倍に拡大する意向を表明しました。2024年4月には、リンサン塩湖での拡張を承認し、年産2,000トンから1万2,000トンへの増産を可能にしました。
現在、アルゼンチンには約50の先進的なリチウム鉱山プロジェクトがあります。特に、リオ・ティントは2024年末に、リンサン塩湖の操業規模を3,000トンから6万トンに拡大するために25億ドルの投資を発表し、2028年までにフルキャパシティに達する予定です。業界関係者は、アルゼンチンは価格低迷環境下でもコスト競争力を維持しており、成長に有利な位置にあると指摘しています。
中国：加工の超大国
中国は、300万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、塩水層(の大部分)とスプドゥメンやリペドライトの硬岩形成を組み合わせています。2024年の生産量は4万1,000メトリックトンで、前年比5,300トン増加しました。この生産量にもかかわらず、中国はバッテリーセル製造に必要なリチウムのほとんどを輸入しており、その多くをオーストラリアから調達しています。
中国の優位性は採掘だけにとどまりません。同国は、世界のリチウム加工施設の大半を運営し、グローバルなリチウムイオン電池のほとんどを製造しています。電子機器やEVの製造エコシステムを活用し、バリューチェーン全体を支配することで、市場への影響力を強めています。
2024年後半には、戦略的な動きも見られました。米国国務省の関係者は、中国が価格を意図的に引き下げて市場を席巻し、非中国企業を排除しようとしていると非難しました。米国の経済成長担当次官は、中国が低価格を利用して競争を排除していると述べています。
2025年初頭には、中国メディアが大規模な埋蔵量の増加を報じ、国内のリチウム埋蔵量は世界のリチウム資源の16.5％を占めると主張し、以前の6％の推定値から大きく上昇しました。これらの増加は、西部地域で2,800キロメートルにわたるリチウム帯の発見や、6.5百万トンを超える証明埋蔵量、3千万トンを超える潜在資源の発見に一部起因しています。塩湖や雲母鉱床からの採掘技術の向上により、埋蔵量の分類も拡大しています。
より広い展望：その他の主要リチウム豊富国
トップ4国以外にも、いくつかの国が有意義な埋蔵量を保持しています。
ポルトガルは2024年に380メトリックトンを生産し、控えめな埋蔵量にもかかわらず安定した生産を維持しています。一方、ジンバブエとブラジルは、新たな生産フロンティアとして注目されています。
市場への影響と今後の展望
リチウム埋蔵量の集中は、機会と脆弱性の両方を生み出しています。生産能力は、埋蔵量の分布に比例して増加しており、高埋蔵国が相対的に重要な生産国となっています。しかし、処理能力や技術革新が、市場シェアを決定づける要因としてますます重要になっています。
バッテリー需要の加速とともに、リチウムをめぐる競争は激化しています。各国は、戦略的な支配を目指し、国有化や投資約束、規制枠組みを通じてリターンと生産水準を確保しようとしています。この傾向は、2020年代を通じて産業構造に影響を与え続けるでしょう。