SCHDの特別な点は何ですか？それは単なる配当ファンドではありません。このETFは、少なくとも10年間の配当支払いを行っている企業を追跡しており、実質的に複数の経済サイクルを乗り越えてきたビジネスをフィルタリングしています。現在の3.7％の利回りは、今日の市場における多くの代替手段と比較すると特に魅力的に見えます。

パフォーマンスの数字は多くを語っています：3年間で8.81%、5年間で11.57%、そして過去10年間で印象的な12.46%。さらに魅力的なのは、信じられないほど低い0.06%の経費比率 - 投資した$10,000あたり、年間わずか$6 を支払うだけです。このレベルのポートフォリオにアクセスするための小銭に過ぎません。

トップ保有銘柄を見ると、アメリカの企業の誰が誰かが分かります：シェブロン、コノコフィリップス、ペプシコ、アルトリア、アッヴィ、メルク、ホームデポ、シスコ、テキサス・インスツルメンツ、そしてベライゾンです。これらは投機的なテック企業ではなく、確立された収益生成者であり、 substantial な市場ポジションを持っています。いくつかは4%を超える利回りを提供しており、アルトリアとベライゾンは6%を超えています。

私は特に、シェブロンとコノコフィリップスを通じたエネルギーのエクスポージャーに惹かれています。これは、持続する世界的な供給制約から利益を得る可能性があります。ヘルスケア名(アッヴィ、メルク)は、経済状況が悪化した場合に防御的なポジションを提供します。

しかし、特定のセクターへの集中は、一部の投資家に躊躇を与えるかもしれません。エネルギーと生活必需品は重要な割合を占めている一方で、テクノロジーへのエクスポージャーは、より広範な市場インデックスと比べて限られています。これは、テクノロジー主導のラリーの際にパフォーマンスが劣る可能性があることを意味するかもしれません。

長期的な収入投資家にとって、確立された企業で配当履歴が実績のあるものを求める場合、SCHDは洗練されたワンストップソリューションを提供します。尊敬される成長の可能性と意味のある収入の組み合わせは、ブルーチップへのエクスポージャーを求めるほぼすべてのポートフォリオにとって検討に値する基盤保有となります。

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