市場において、特に短期的には安全な利益というものは存在しません。しかし、長期的には多くの銘柄が非常に堅実で、投資家を失望させることはありません。Gateのような大手取引所は、こうした堅実な企業に対してプレミアムを払うことがよくありますが、巨大な成長の余地と急速に拡大するマージンを持つ企業を購入すれば、幸運が味方する可能性があります。これらの選択が2030年までに10倍の株価になるとは限りませんが、これまでのように業績を上げ続ければ、少なくとも市場平均を上回るリターンをもたらすと私は確信しています。大きな競争優位性を持つ堅実に収益を上げている企業を購入することは、大きな利益を実現するための時代を超えて実証された方法です。以下は、10倍になる可能性のある7つの銘柄です。## Cloudflare (NET)Cloudflareは、ウェブの大部分に不可欠なインターネットセキュリティとパフォーマンスサービスを提供しています。クラウドセキュリティ市場で97.81%のシェアを持ち、ほとんどの中小規模のウェブサイトを顧客基盤としているCloudflareは、デジタル化が進む世界において不可欠なプレイヤーとなっています。この市場での優位性とインターネット利用の絶え間ない成長が、Cloudflareのビジネスを取り巻く広くて持続的な堀を形成していると私は考えています。2024年第1四半期、同社は堅調な成長を示しました。前年同期比30%増の3億7860万ドルの収益を上げ、マージンを拡大し、3560万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。大口顧客の成長が特に印象的で、10万ドル以上、50万ドル以上、100万ドル以上の契約を記録的な数で獲得しました。最も興奮させられるのは、Cloudflareがまだ長期的な利益ポテンシャルの表面をかすっているに過ぎないということです。EPSは2024年の61セントから2033年には9.8ドルへと急増すると予想されており、収益は150億ドルに向けて拡大しています。私は、Cloudflareが今後10年間で真の10倍の上昇ポテンシャルを持つ稀有な企業の一つだと考えています。## Insulet (PODD)Insuletは、糖尿病患者向けのチューブレスインスリンポンプ技術を製造しています。同社の第1四半期の業績は予想を大きく上回り、収益は前年同期比23%増の4億4170万ドルとなりました。Insuletの自動インスリン投与システムであるOmnipod 5が、明らかな市場リーダーとしてこの勢いを推進しています。私は、Insuletが不幸にも世界的な肥満epidemic（流行）から大きな恩恵を受けると考えています。ウエストラインが拡大するにつれて、Insuletの革新的な糖尿病管理ソリューションの対象市場も拡大します。Insuletの新規Omnipod顧客の約25%が2型糖尿病患者であり、これは今後の大きな成長の余地を示しています。Insuletの評価は確かに高いですが、この破壊的なイノベーターに賭けるのは避けたいところです。経営陣は通期のガイダンスを上方修正しました。この銘柄は決して安くはありませんが、Insuletが2年連続でEPSを大幅に上回る実績を維持できれば、2030年までに10倍になる可能性のある銘柄の一つです。GuruFocusのDCFモデルも有望なトレンドを予測しています。## Paycom (PAYC)Paycomは、クラウドベースの人材管理ソフトウェアソリューションを提供しています。株価は2021年の最高値から73%下落していますが、私はこの売り込みは行き過ぎであり、Paycomは大幅な反発の準備が整っていると考えています。2024年第1四半期、Paycomは印象的な業績を上げ、EPSは2.59ドルで予想を12セント上回りました。また、収益は前年同期比10.7%増のほぼ5億ドルとなり、予想を上回りました。同社は過去10年間、毎年収益と利益の両方で予想を上回るという素晴らしい実績を持っています。財務状況を見ると、株価が急落するような状況ではありません。最も興奮させられるのは、巨大な市場機会です。約40%の企業がまだ旧式のオフラインHCMソリューションに依存しています。これらの企業がHRプロセスの近代化と自動化を急ぐ中、Paycomはこのトレンドを活用するのに最適な位置にあります。Betiはすでに顧客に大きなROIをもたらし、Paycomの成長を後押ししています。10倍のリターンは野心的かもしれませんが、Paycomは今後数年間で数倍の利益をもたらす可能性を秘めています。## Flywire (FLYW)Flywireは、教育、医療、旅行、B2B産業向けの決済ソリューションを提供しています。収益は予想を上回ったものの、第1四半期のEPSが予想を9セント下回ったため、株価は最高値から68%以上下落しています。私は、この短期的な弱さが長期的な投資機会を提供していると考えています。Flywireの収益は前年同期比24%増の1億102万ドルと印象的な成長を示し、現在50カ国以上で4,000以上のクライアントを抱えています。240以上の国と地域から140以上の通貨で決済を処理できます。この信じられないほどのグローバルな reach（到達範囲）は、Flywireがエンドマーケットにおける巨大な成長ポテンシャルを活用する態勢を整えていることを示しています。最近の国際学生ビザ承認の減速は確かに向かい風です。しかし、コアの財務状況は非常に好調です。調整後EBITDAは堅調な成長とともに引き続き拡大し、トップラインも同様です。私は、Flywireの現在の評価が忍耐強い投資家にとって素晴らしい参入ポイントだと考えています。フィンテック業界全体の弱さは永遠に続くものではなく、Flywireは2030年までに10倍になる可能性のある銘柄の一つに思えます。アナリストは、今後12カ月だけでも64%の上昇ポテンシャルを見ています。## Genmab (GMAB)Genmabは、がん治療のための抗体治療薬を開発するバイオテクノロジー企業です。私は、同社のEPSが今後4年間で約5倍になると予想されており、強い上昇ポテンシャルを持っていると考えています。第1四半期、Genmabは印象的な業績を上げ、収益は46%増の41億4300万デンマーククローネとなりました。ここでのマージンは無視できないほど良好に見えます。同社の将来は明るく、epcoritamabの継続的な成功に後押しされています。epcoritamabは、再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対して様々な地域で承認を受けています。GenmabとパートナーのAbbVieは強力な開発計画を持っており、濾胞性リンパ腫に対する複数のフェーズ3試験の最初のものを開始しました。さらに、FDAは再発または難治性の濾胞性リンパ腫に対するEPKINLYの優先審査を認めました。もう一つのマイルストーンは、再発または転移性子宮頸がんに対するTivdakのFDAによる完全承認でした。これにより、Tivdakは生存利益を示した最初のADCとなりました。もちろん、バイオテクノロジーへの投資は幸運が重なる必要がありますが、私はここに楽観的です。これは間違いなく、すべてがうまくいけば10倍になる可能性のある銘柄の一つです。## Sprout Social (SPT)Sprout Socialは、企業向けのソーシャルメディア管理プラットフォームを提供しています。私は、この会社が今後数年間、ソーシャルメディアの影響力がますます高まることから恩恵を受ける良い位置にあると考えています。人々は毎週何時間も様々なソーシャルプラットフォームに費やしています。Sprout Socialのツールは、こうしたトレンドにより非常に高い需要があるかもしれません。2024年第1四半期、Sprout Socialは堅調な業績を報告し、収益は前年同期比28.7%増の9680万ドルとなりましたが、予想をわずかに下回りました。また、EPSは予想の1セントに対して10セントと、印象的な上方サプライズを記録しました。今後を見据えると、アナリストは2028年まで年間約20%の堅調な収益成長を予想しています。Sprout Socialが成長計画を実行できれば、EPSは2024年の47セントから2028年には2ドル以上に拡大する可能性があります。リスクはありますが、私は巨大なソーシャルメディアの機会を活用できれば、2030年までに数倍のリターンをもたらす可能性があると考えています。この知名度の低い企業は、今後数年間で注目すべき銘柄の一つです。## Baidu (BIDU)Baiduは、AIとクラウドコンピューティングに焦点を当てた中国の主要テクノロジー企業です。2030年までに10倍のリターンは難しいかもしれませんが、長期的には大きな上昇ポテンシャルがあると私は考えています。同社の第1四半期の業績は有望な兆しを示し、Baidu Core の収益は前年同期比1%増の315億人民元となりました。BaiduのERNIE AIモデルは急速に採用が進んでおり、APIコールは12月の5000万回から4月には2億回に急増しました。これは、モデル推論における将来の収益ポテンシャルの強さを示しています。モバイル事業は近い将来軟調に推移する可能性がありますが、生成AIがBaiduの製品の新たな中核となるにつれ、来年には回復すると予想しています。同社は、数百万のアプリを含む可能性のあるERNIEを中心とした強力なエコシステムを構築しています。中国がさらに金融緩和を進め、EPSが回復するにつれて、株価は反発すると予想しています。
2030年までに安全に10倍になる可能性がある7つの銘柄
市場において、特に短期的には安全な利益というものは存在しません。しかし、長期的には多くの銘柄が非常に堅実で、投資家を失望させることはありません。Gateのような大手取引所は、こうした堅実な企業に対してプレミアムを払うことがよくありますが、巨大な成長の余地と急速に拡大するマージンを持つ企業を購入すれば、幸運が味方する可能性があります。
これらの選択が2030年までに10倍の株価になるとは限りませんが、これまでのように業績を上げ続ければ、少なくとも市場平均を上回るリターンをもたらすと私は確信しています。大きな競争優位性を持つ堅実に収益を上げている企業を購入することは、大きな利益を実現するための時代を超えて実証された方法です。
以下は、10倍になる可能性のある7つの銘柄です。
Cloudflare (NET)
Cloudflareは、ウェブの大部分に不可欠なインターネットセキュリティとパフォーマンスサービスを提供しています。クラウドセキュリティ市場で97.81%のシェアを持ち、ほとんどの中小規模のウェブサイトを顧客基盤としているCloudflareは、デジタル化が進む世界において不可欠なプレイヤーとなっています。この市場での優位性とインターネット利用の絶え間ない成長が、Cloudflareのビジネスを取り巻く広くて持続的な堀を形成していると私は考えています。
2024年第1四半期、同社は堅調な成長を示しました。前年同期比30%増の3億7860万ドルの収益を上げ、マージンを拡大し、3560万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。大口顧客の成長が特に印象的で、10万ドル以上、50万ドル以上、100万ドル以上の契約を記録的な数で獲得しました。
最も興奮させられるのは、Cloudflareがまだ長期的な利益ポテンシャルの表面をかすっているに過ぎないということです。EPSは2024年の61セントから2033年には9.8ドルへと急増すると予想されており、収益は150億ドルに向けて拡大しています。
私は、Cloudflareが今後10年間で真の10倍の上昇ポテンシャルを持つ稀有な企業の一つだと考えています。
Insulet (PODD)
Insuletは、糖尿病患者向けのチューブレスインスリンポンプ技術を製造しています。同社の第1四半期の業績は予想を大きく上回り、収益は前年同期比23%増の4億4170万ドルとなりました。Insuletの自動インスリン投与システムであるOmnipod 5が、明らかな市場リーダーとしてこの勢いを推進しています。
私は、Insuletが不幸にも世界的な肥満epidemic（流行）から大きな恩恵を受けると考えています。ウエストラインが拡大するにつれて、Insuletの革新的な糖尿病管理ソリューションの対象市場も拡大します。Insuletの新規Omnipod顧客の約25%が2型糖尿病患者であり、これは今後の大きな成長の余地を示しています。
Insuletの評価は確かに高いですが、この破壊的なイノベーターに賭けるのは避けたいところです。経営陣は通期のガイダンスを上方修正しました。この銘柄は決して安くはありませんが、Insuletが2年連続でEPSを大幅に上回る実績を維持できれば、2030年までに10倍になる可能性のある銘柄の一つです。GuruFocusのDCFモデルも有望なトレンドを予測しています。
Paycom (PAYC)
Paycomは、クラウドベースの人材管理ソフトウェアソリューションを提供しています。株価は2021年の最高値から73%下落していますが、私はこの売り込みは行き過ぎであり、Paycomは大幅な反発の準備が整っていると考えています。
2024年第1四半期、Paycomは印象的な業績を上げ、EPSは2.59ドルで予想を12セント上回りました。また、収益は前年同期比10.7%増のほぼ5億ドルとなり、予想を上回りました。同社は過去10年間、毎年収益と利益の両方で予想を上回るという素晴らしい実績を持っています。財務状況を見ると、株価が急落するような状況ではありません。
最も興奮させられるのは、巨大な市場機会です。約40%の企業がまだ旧式のオフラインHCMソリューションに依存しています。これらの企業がHRプロセスの近代化と自動化を急ぐ中、Paycomはこのトレンドを活用するのに最適な位置にあります。Betiはすでに顧客に大きなROIをもたらし、Paycomの成長を後押ししています。
10倍のリターンは野心的かもしれませんが、Paycomは今後数年間で数倍の利益をもたらす可能性を秘めています。
Flywire (FLYW)
Flywireは、教育、医療、旅行、B2B産業向けの決済ソリューションを提供しています。収益は予想を上回ったものの、第1四半期のEPSが予想を9セント下回ったため、株価は最高値から68%以上下落しています。私は、この短期的な弱さが長期的な投資機会を提供していると考えています。
Flywireの収益は前年同期比24%増の1億102万ドルと印象的な成長を示し、現在50カ国以上で4,000以上のクライアントを抱えています。240以上の国と地域から140以上の通貨で決済を処理できます。この信じられないほどのグローバルな reach（到達範囲）は、Flywireがエンドマーケットにおける巨大な成長ポテンシャルを活用する態勢を整えていることを示しています。
最近の国際学生ビザ承認の減速は確かに向かい風です。しかし、コアの財務状況は非常に好調です。調整後EBITDAは堅調な成長とともに引き続き拡大し、トップラインも同様です。私は、Flywireの現在の評価が忍耐強い投資家にとって素晴らしい参入ポイントだと考えています。フィンテック業界全体の弱さは永遠に続くものではなく、Flywireは2030年までに10倍になる可能性のある銘柄の一つに思えます。アナリストは、今後12カ月だけでも64%の上昇ポテンシャルを見ています。
Genmab (GMAB)
Genmabは、がん治療のための抗体治療薬を開発するバイオテクノロジー企業です。私は、同社のEPSが今後4年間で約5倍になると予想されており、強い上昇ポテンシャルを持っていると考えています。第1四半期、Genmabは印象的な業績を上げ、収益は46%増の41億4300万デンマーククローネとなりました。ここでのマージンは無視できないほど良好に見えます。
同社の将来は明るく、epcoritamabの継続的な成功に後押しされています。epcoritamabは、再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対して様々な地域で承認を受けています。GenmabとパートナーのAbbVieは強力な開発計画を持っており、濾胞性リンパ腫に対する複数のフェーズ3試験の最初のものを開始しました。さらに、FDAは再発または難治性の濾胞性リンパ腫に対するEPKINLYの優先審査を認めました。
もう一つのマイルストーンは、再発または転移性子宮頸がんに対するTivdakのFDAによる完全承認でした。これにより、Tivdakは生存利益を示した最初のADCとなりました。もちろん、バイオテクノロジーへの投資は幸運が重なる必要がありますが、私はここに楽観的です。これは間違いなく、すべてがうまくいけば10倍になる可能性のある銘柄の一つです。
Sprout Social (SPT)
Sprout Socialは、企業向けのソーシャルメディア管理プラットフォームを提供しています。私は、この会社が今後数年間、ソーシャルメディアの影響力がますます高まることから恩恵を受ける良い位置にあると考えています。人々は毎週何時間も様々なソーシャルプラットフォームに費やしています。Sprout Socialのツールは、こうしたトレンドにより非常に高い需要があるかもしれません。
2024年第1四半期、Sprout Socialは堅調な業績を報告し、収益は前年同期比28.7%増の9680万ドルとなりましたが、予想をわずかに下回りました。また、EPSは予想の1セントに対して10セントと、印象的な上方サプライズを記録しました。今後を見据えると、アナリストは2028年まで年間約20%の堅調な収益成長を予想しています。
Sprout Socialが成長計画を実行できれば、EPSは2024年の47セントから2028年には2ドル以上に拡大する可能性があります。リスクはありますが、私は巨大なソーシャルメディアの機会を活用できれば、2030年までに数倍のリターンをもたらす可能性があると考えています。
この知名度の低い企業は、今後数年間で注目すべき銘柄の一つです。
Baidu (BIDU)
Baiduは、AIとクラウドコンピューティングに焦点を当てた中国の主要テクノロジー企業です。2030年までに10倍のリターンは難しいかもしれませんが、長期的には大きな上昇ポテンシャルがあると私は考えています。
同社の第1四半期の業績は有望な兆しを示し、Baidu Core の収益は前年同期比1%増の315億人民元となりました。BaiduのERNIE AIモデルは急速に採用が進んでおり、APIコールは12月の5000万回から4月には2億回に急増しました。これは、モデル推論における将来の収益ポテンシャルの強さを示しています。
モバイル事業は近い将来軟調に推移する可能性がありますが、生成AIがBaiduの製品の新たな中核となるにつれ、来年には回復すると予想しています。同社は、数百万のアプリを含む可能性のあるERNIEを中心とした強力なエコシステムを構築しています。
中国がさらに金融緩和を進め、EPSが回復するにつれて、株価は反発すると予想しています。