2026-09-15 12:02:10
Schwab、9月14日に16,000社超のRIA向けアドバイザープラットフォームにAnthropicのClaudeを統合
9月14日のBusiness Wireの発表によると、Charles SchwabはAnthropicと提携し、Schwab Advisor Servicesがサービスを提供する16,000社を超える独立系登録投資顧問(RIA)がClaude for Financial Advisorsを利用できるようにしました。Schwab Advisor Servicesは、Claude for Financial Advisorsと統合された初のRIAカストディアンです。認証済みの接続により、アドバイザーはClaudeから直接、カストディアン情報、ポートフォリオデータ、CRMシステムにアクセスできます。この製品は、会議の準備、プランの更新、フォローアップ文書の草稿作成を支援するよう設計されており、すべての出力をアドバイザーが承認するプロセスを維持するとともに、規制遵守のための監査証跡も備えています。