AIを見限る！トランプ氏、Meta・PLTRを売却し、バークシャーを買い増し：
減持
1. Meta $META
100万-500万米ドル分を売却。大型テクノロジー系ソーシャル広告大手として、ユーザー基盤が大きく広告収益化能力も高い一方、割高なバリュエーションや大きな規制圧力を抱え、テクノロジー株全体の変動の影響も受けやすいため、市場が金融政策を懸念している際に、まず一部利益を確定するのに適している。
2. モトローラ $MSI
100万-500万米ドル分を売却。公共安全通信機器の大手で、事業は安定し政府受注も多いが、成長余地は比較的限られている。ディフェンシブなテクノロジー株に属し、資金を他の分野へ振り向けるためのポートフォリオ調整では、優先的に減持される。
3. バンガード・ディビデンド・アプリシエーション・インデックスETF $VIG
500万-2500万米ドル分を売却。長期的な増配に注力する優良株ETFで、リスクが低く収益も堅調だが、より柔軟なポートフォリオ調整や高い値動きの弾力性を求める場合には、このようなパッシブ型の配当商品を大幅に減持する。
4. パランティア $PLTR
複数回売却。ビッグデータ分析と政府契約で注目される銘柄で、AIテーマ性が強く受注の急増力も高い一方、株価変動が激しいため、地政学的なニュースの前後にはまず一部の利益を確定する。
5. Coinbase $COIN
約11.6万-31.5万米ドルを純売却。暗号資産取引プラットフォーム大手で、ビットコイン相場から直接恩恵を受けるが、暗号資産市場の大きな変動の影響を受けやすく、暗号資産価格の調整局面ではリスク管理のために優先的にポジションを縮小する。
6. ノースロップ・グラマン $NOC
大型防衛請負企業で、軍需受注は安定し参入障壁も高いが、景気循環性が比較的強い業界に属するため、短期売買ではまず減持する。
7. バンガード・ショートターム・ボンドETF $BSV、一般消費財セレクタ―・セクターETF $XLY、欧州株ETF $VGK など
これらの債券ETFや地域別・業種別ETFは分散効果と安定した収益を提供するが、ポートフォリオ全体が個別株や特定のテーマに傾斜する場合には減持される。
増持
8. バークシャー・ハサウェイ $BRK.B
100万-500万米ドル分を購入。バフェット氏率いる巨大持株会社で、保険、鉄道、エネルギー、消費関連など複数の分野にまたがる事業を展開している。潤沢な現金を有し、長期的な複利運用能力が非常に高い、典型的なポートフォリオの要となるバリュー株であり、市場の変動後に買い増すのに適している。
9. シンタス $CTAS
100万-500万米ドル分を購入。米国最大のユニフォームレンタル・施設サービス会社で、顧客粘着性が高くキャッシュフローも安定しており、景気循環による大きな影響をほとんど受けない。確実性の高いディフェンシブ成長株に属する。
10. ビザ $V
100万-500万米ドル分を購入。世界のクレジットカード決済ネットワークにおける二大企業の一つで、手数料モデルによる軽資産経営と非常に高い利益率を誇り、電子決済の普及率向上から長期的に恩恵を受ける。参入障壁は極めて高い。
11. マスターカード $MA
100万-500万米ドル分を購入。ビザと同様の世界的な決済大手で、強力なネットワーク効果と価格決定力を持ち、クロスボーダー決済の成長余地も大きい。金融インフラに相当する優良銘柄である。
12. ホーム・デポ $HD
100万-500万米ドル分を購入。米国最大の住宅リフォーム・建材小売企業で、住宅関連消費の必需性が高く、店舗網も整備され、ブランドロイヤルティも高い。住宅の修繕・改修という長期的なトレンドから恩恵を受ける。
13. フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ $FIS
100万-500万米ドル分を購入。フィンテックおよび決済処理の大手で、銀行や加盟店にサービスを提供している。事業は安定しておりデジタル化への転換余地も大きく、金融インフラの中核的な銘柄に属する。