Tiezhu

Belakangan ini saya menerbitkan sebuah kolom di majalah berita Amerika Serikat.
Media-media di Amerika ini masih sangat tertarik dengan sudut pandang Asia atau pandangan yang berbasis dari perspektif Asia.
Hanya saja, topik tentang stablecoin Hong Kong sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas, karena pertanyaan yang sering diajukan oleh media Amerika adalah: menurutmu, setelah RUU Kejelasan disahkan, apakah negara-negara di Asia masih memiliki keunggulan dalam stablecoin?
Saya tidak bisa mengatakan tidak memiliki keunggulan, juga tidak bisa mengatakan memiliki keunggulan.
Pada akhirny

Samsung sedang mogok kerja, semakin lama mogok, harga memori tetap akan naik. Karena pabrik wafer membutuhkan setidaknya 3-4 minggu untuk mulai beroperasi kembali dan kembali ke produksi normal.
Saat ini negosiasi dimulai dari tanggal 21 dan mogok selama 18 hari. Jika benar 18 hari, harga memori akan melonjak bulan depan.

Bertahun-tahun yang lalu saat melakukan riset investasi di bidang semikonduktor, saat itu melakukan survei ke pabrik wafer, dan ada permintaan untuk tingkat domestikasi, pabrik wafer akan menarik jalur produksi perangkat murni domestik, tetapi yang benar-benar memproduksi tetap harus mengandalkan perangkat luar negeri.
Mengenai EUV, sebagai produk keajaiban industri dan batasan rekayasa di bumi saat ini. Dalam negeri harus mengejar, perkiraan optimis 8-10 tahun sudah termasuk sangat sangat optimis. Karena China tidak memiliki Zeiss dan Trumpf. Dua raksasa industri Jerman ini adalah pilar uta

Di saat semua orang adalah pemain riset investasi hari ini, seluruh dunia penuh dengan berita baik.
Para guru yang memegang semikonduktor dan penyimpanan dengan senang hati berkata, mitos Buffett pasti akan hancur, di tengah gelombang besar AI, berjalan ke arah yang berlawanan, investasi nilai hari ini adalah mencari alasan yang lebih mahal di dalam harga.
PE belum cukup, karena kamu belum masuk ke garis utama pasar.
Bagaimana memori bisa disebut memori, ini adalah emas baru, minyak baru, dasar peradaban.
Semikonduktor juga bukan lagi semikonduktor, ini adalah tongkat kekuatan komputas

Selain penyimpanan, jika tidak memperhatikan CPU, besar kemungkinan tetap akan melewatkan gelombang ini. Penilaian ulang CPU sedang mempercepat.

Guru Fu Peng dihina, pemenang terbesar mungkin menjadi Guru Zhao Bei. Berikut ringkasan sederhana beberapa pandangan representatif Guru Fu Peng selama beberapa tahun terakhir.
1. Setelah tahun 2024, Guru Fu Peng berpendapat bahwa kebijakan Trump yang naik akan memperkuat permintaan dalam negeri Amerika Serikat, membawa tekanan inflasi, dan akan mengubah beberapa asumsi Federal Reserve.
2. Ekonomi Tiongkok utamanya kekurangan permintaan dalam negeri, bukan kurang kepercayaan diri. Jadi fokus pasar A-share adalah pemulihan tingkat pengembalian.
3. Menekankan pentingnya kurva hasil obligasi AS. B

Menyaksikan sidang dengar pendapat Warsh. Tiga hal utama yang menjadi fokus pengangkatannya:
1. Mengabaikan panduan prospektif. — Volatilitas pasar yang lebih ekstrem
2. Menggunakan model rata-rata potong sebagai indikator inflasi. — Ruang pemotongan suku bunga yang lebih cepat
3. Mengurangi neraca. — Konduksi likuiditas yang lebih ketat
Jadi, jangka pendek turun, jangka panjang naik; dolar melemah + likuiditas yang ketat bersamaan.
Jadi, aset yang murah akan menjadi lebih murah.

Menghabiskan banyak waktu hari ini untuk meningkatkan Opus4.7. Semua untuk satu hal. Memeriksa kode opus4.6 dan melakukan perbaikan bug.
Capek...

Saya berdiskusi dengan Claude tentang modul baru di sebuah situs web. Hanya menulis kebutuhan, sudah hampir 1000 kata.
Setelah selesai berbicara, dia mengatakan bahwa rencana ini sangat berharga dan juga sangat ambisius.
Dalam pelaksanaannya secara keseluruhan, dibutuhkan lebih dari 4 sesi Claude Code, masing-masing minimal 3 jam.
Ayo mulai, selagi KYC belum menyebar secara luas.

Sejak pengembangan situs web ini hingga hari ini, situs ini secara bertahap mendekati platform penelitian makro yang saya bayangkan, di mana secara dasar merangkum berbagai pemahaman saya tentang makro selama beberapa waktu terakhir. Ini mencakup:
1、Lebih fokus pada analisis korelasi lintas aset dan analisis silang.
2、Lebih menekankan pada logika transmisi likuiditas, mengevaluasi secara komprehensif kekuatan kemampuan perantara dolar, offshore, dan onshore; sekaligus memperkuat analisis komprehensif terhadap SOFR, SRF, dan swap bank sentral. Terutama distribusi kuartil SOFR.
Selain itu, perin