Tiezhu

Saya sempat melihat prospektus Changxin secara singkat. Ada beberapa poin yang sangat menarik:
1、Bos Zhu meskipun mengklaim tidak melakukan pencairan dana, tetapi melalui Zhaoyi Innovation sudah mencairkan lebih dari 2 miliar yuan. Bahkan begitu, sesuai tingkat FOMO saat ini, Zhaoyi Innovation tetap akan menang.
2、Dari kondisi pemasok mereka, terutama jika dibandingkan beberapa tahun terakhir. Peringkat pertama tetap bahan kimia, dan peningkatan pada wafer silikon juga sangat besar.
Ini juga sangat masuk akal, karena setelah DDR5, pembersihan kimia memang meningkat secara signifikan. Peningkat

Malam tadi saat berbagi, pendapat saya adalah bahwa AI tidak memiliki gelembung. Tapi gelembung ini merujuk pada gelembung industri.
Di era pertumbuhan rendah, dana akan didistribusikan secara sangat tidak merata, aset dengan pertumbuhan tinggi yang dapat diinvestasikan sangat langka. Inilah esensinya.
Valuasi super AI bukanlah inovasi atau terobosan di satu bidang, melainkan sumber pertumbuhan produktivitas berbasis infrastruktur. Oleh karena itu, ini akan membentuk penguatan diri dari likuiditas.
Jadi, seringkali gelembung yang terlihat terkait dengan sistem keuangan saat ini dan masal

Belakangan ini saya menerbitkan sebuah kolom di majalah berita Amerika Serikat.
Media-media di Amerika ini masih sangat tertarik dengan sudut pandang Asia atau pandangan yang berbasis dari perspektif Asia.
Hanya saja, topik tentang stablecoin Hong Kong sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas, karena pertanyaan yang sering diajukan oleh media Amerika adalah: menurutmu, setelah RUU Kejelasan disahkan, apakah negara-negara di Asia masih memiliki keunggulan dalam stablecoin?
Saya tidak bisa mengatakan tidak memiliki keunggulan, juga tidak bisa mengatakan memiliki keunggulan.
Pada akhirny

Samsung sedang mogok kerja, semakin lama mogok, harga memori tetap akan naik. Karena pabrik wafer membutuhkan setidaknya 3-4 minggu untuk mulai beroperasi kembali dan kembali ke produksi normal.
Saat ini negosiasi dimulai dari tanggal 21 dan mogok selama 18 hari. Jika benar 18 hari, harga memori akan melonjak bulan depan.

Bertahun-tahun yang lalu saat melakukan riset investasi di bidang semikonduktor, saat itu melakukan survei ke pabrik wafer, dan ada permintaan untuk tingkat domestikasi, pabrik wafer akan menarik jalur produksi perangkat murni domestik, tetapi yang benar-benar memproduksi tetap harus mengandalkan perangkat luar negeri.
Mengenai EUV, sebagai produk keajaiban industri dan batasan rekayasa di bumi saat ini. Dalam negeri harus mengejar, perkiraan optimis 8-10 tahun sudah termasuk sangat sangat optimis. Karena China tidak memiliki Zeiss dan Trumpf. Dua raksasa industri Jerman ini adalah pilar uta

Di saat semua orang adalah pemain riset investasi hari ini, seluruh dunia penuh dengan berita baik.
Para guru yang memegang semikonduktor dan penyimpanan dengan senang hati berkata, mitos Buffett pasti akan hancur, di tengah gelombang besar AI, berjalan ke arah yang berlawanan, investasi nilai hari ini adalah mencari alasan yang lebih mahal di dalam harga.
PE belum cukup, karena kamu belum masuk ke garis utama pasar.
Bagaimana memori bisa disebut memori, ini adalah emas baru, minyak baru, dasar peradaban.
Semikonduktor juga bukan lagi semikonduktor, ini adalah tongkat kekuatan komputas

Selain penyimpanan, jika tidak memperhatikan CPU, besar kemungkinan tetap akan melewatkan gelombang ini. Penilaian ulang CPU sedang mempercepat.

Guru Fu Peng dihina, pemenang terbesar mungkin menjadi Guru Zhao Bei. Berikut ringkasan sederhana beberapa pandangan representatif Guru Fu Peng selama beberapa tahun terakhir.
1. Setelah tahun 2024, Guru Fu Peng berpendapat bahwa kebijakan Trump yang naik akan memperkuat permintaan dalam negeri Amerika Serikat, membawa tekanan inflasi, dan akan mengubah beberapa asumsi Federal Reserve.
2. Ekonomi Tiongkok utamanya kekurangan permintaan dalam negeri, bukan kurang kepercayaan diri. Jadi fokus pasar A-share adalah pemulihan tingkat pengembalian.
3. Menekankan pentingnya kurva hasil obligasi AS. B

Menyaksikan sidang dengar pendapat Warsh. Tiga hal utama yang menjadi fokus pengangkatannya:
1. Mengabaikan panduan prospektif. — Volatilitas pasar yang lebih ekstrem
2. Menggunakan model rata-rata potong sebagai indikator inflasi. — Ruang pemotongan suku bunga yang lebih cepat
3. Mengurangi neraca. — Konduksi likuiditas yang lebih ketat
Jadi, jangka pendek turun, jangka panjang naik; dolar melemah + likuiditas yang ketat bersamaan.
Jadi, aset yang murah akan menjadi lebih murah.