Kepanikan akibat short squeeze komputasi AI! Kapasitas produksi habis total hingga 2029, menjelang ledakan besar komputasi?

Saat Wall Street masih memperdebatkan ekspektasi penurunan suku bunga, modal papan atas telah memborong “batas fisik” infrastruktur dasar AI.

Perdagangan malam saham AS, sektor semikonduktor, komunikasi optik, dan penyimpanan kompak menguat, $AAOI melonjak 5%, $LITE naik 3%.

CEO Lumentum, pemimpin komunikasi optik, membuat pernyataan penting: karena raksasa teknologi berebut pusat data AI, kapasitas produksi komponen optiknya telah sepenuhnya terjual hingga awal 2029! Kekurangan tahun depan mencapai 70%, sementara pada 2028 masih 30%. Pada April tahun ini, ia memprediksi kapasitas akan habis pada 2028, tetapi kenyataannya kini jauh lebih gila daripada skenario.

Menurut pandangan pribadi, “perlombaan senjata” AI telah menciptakan efek limpahan komputasi yang kuat. Komunikasi optik dan penyimpanan adalah pembuluh darah serta amunisi komputasi; ketika raksasa tradisional mengunci kapasitas produksi, komputasi terdesentralisasi dan token bertema AI pasti menghadapi tekanan ganda berupa lonjakan biaya perangkat keras dan ledakan permintaan.

Pasar bullish tidak kekurangan cerita, tetapi kekurangan logika fundamental yang memberikan serangan telak.

Apakah Anda sudah siap menyambut pesta kekayaan dari limpahan komputasi ini? Ikuti Mige, Mige akan membantu Anda menyusun strategi secara tepat untuk gelombang kenaikan utama berikutnya! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%