Baru saja saya melihat beberapa postingan yang membahas ketersediaan data dan sequencer, plus “finality” (kepastian akhir)—kepalaku sudah pusing. Sebenarnya intinya begini: transaksi on-chain dikemas dengan urutan apa, dan setelah dikonfirmasi apakah bisa di-rollback atau tidak. Itu sama seperti rebutan promo harga di pasar sayur—yang duluan dapat, tapi aturan pasar harus jelas: siapa yang benar-benar datang lebih dulu. Baru-baru ini saya lihat dari sisi makro ada ekspektasi penurunan suku bunga, dan seiring itu Indeks Dolar AS juga naik, aset berisiko ikut bergerak—jadi likuiditas on-chain kadang cepat kadang lambat. Gelembung selisih harga antar-pool juga makin susah ditangkap. Oke, pakai bahasa manusia: urutan transaksi dan waktu konfirmasi secara langsung menentukan apakah saat arbitrase kamu bisa mendapatkan “daging”-nya. Buat saya yang main strategi kecil, saya lebih baik sedikit lambat tapi menunggu konfirmasi yang lebih pasti sebelum bergerak, daripada berjudi pada kecepatan sesaat itu. Pokoknya lebih hati-hati itu tidak pernah salah.