Goldman Sachs: Peningkatan penyimpanan energi sebesar 50GWh dipicu perebutan listrik oleh pusat data, FLNC mengantongi perjanjian eksklusif dengan NVIDIA

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，高盛 16 Juli lalu di laporan penyimpanan energi menyebutkan, lonjakan kebutuhan listrik untuk pusat data membuat ekspansi jaringan listrik tradisional memerlukan waktu 4 sampai 8 tahun, sementara penyimpanan energi dengan siklus penerapan 12 sampai 18 bulan menjadi solusi tercepat. Goldman juga menghitung bahwa pada 2030 peluang penyimpanan energi di belakang meter AS akan menghasilkan tambahan sekitar 50GWh, ditambah 11GWh dari pusat data bertenaga DC 800V, sehingga total deployment penyimpanan energi di AS mencapai 172GWh, naik signifikan dibanding sebelumnya 112GWh. Secara global, pada 2040 volume pemasangan penyimpanan energi tahunan diproyeksikan mencapai 2100GWh.

Goldman berpandangan bahwa penyimpanan energi sedang beralih dari perangkat pendukung energi terbarukan menjadi kebutuhan utama infrastruktur AI, yang akan mengubah logika penilaian valuasi industri. Dari sisi emiten, FLNC (buy) memperoleh kualifikasi sebagai mitra baterai eksklusif untuk Nvidia DSX Vera Rubin, proyek jalur pusat data mencapai 12GW, naik 30% dari bulan sebelumnya; CATL (buy) pangsa pasar penyimpanan energi global sekitar 30%, sudah digunakan untuk pusat data SenseTime di Shanghai; Tesla (netral) pada 2025 menargetkan deployment penyimpanan energi 46,7GWh, dengan bisnis energi diperkirakan menghasilkan pendapatan 29 miliar dolar AS pada 2028; Energy Vault (netral) memperoleh valuasi 6 kali EV/EBITDA; LGES (buy) kapasitas ESS di Amerika Utara diperkirakan mencapai 50GWh pada akhir 2026. Selain itu, Atlass, Ford, Samsung SDI, Shoals, dan Sungrow Power Supply juga layak dicermati. Goldman menegaskan perlunya membedakan emiten yang didukung pesanan nyata dengan yang hanya “menempel” pada tema.