Pagi ini ada kabar yang cukup menarik.

Tingkat penjatahan IPO untuk 长鑫科技 0,41%.
Artinya 41 per 10.000, kurang lebih seperti undian.
Tapi kabar bahwa DeepSeek Liang Wenfeng mengincar saham IPO secara besar-besaran membuat situasi ini jadi berbeda.
Produsen DRAM dalam negeri unggulan dengan valuasi senilai lebih dari 1 triliun, salah satu fondasi daya komputasi AI,
yang masuk dengan uang sungguhan justru adalah orang-orang yang mengerjakan model.
Lihat juga satu set perbandingan—baru saja TSMC selesai menyampaikan analisisnya,
belanja modal 64 miliar dolar AS, “sangat iri” pada margin laba kotor 86% milik produsen penyimpanan.
Di satu sisi gencar memperluas kapasitas produksi, di sisi lain mengiri laba,
mentalitasnya terasa cukup unik.
Untuk jalur penyimpanan dalam negeri ini, pada akhirnya sedang mengejar tugas, atau sedang sprint?