Perusahaan teknologi model besar asal Tiongkok yang menjadi salah satu yang terdepan, MiniMax, secara resmi terdaftar di pasar obligasi lepas pantai

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
金色财经 melaporkan, pada 16 Juli, perusahaan model besar dalam negeri terkemuka, 稀宇科技 (MiniMax), secara resmi melantai di pasar obligasi luar negeri. Berdasarkan tampilan sistem, perusahaan tersebut berhasil menerbitkan obligasi konversi yang dijamin senilai 6,5 miliar dolar HK, dengan harga konversi awal ditetapkan sebesar 335 dolar HK, atau premium 25% dibanding harga acuan 268 dolar HK.
Menurut prospektus penawaran, obligasi tersebut diatur oleh Morgan Stanley dan UBS sebagai arranger, kuponnya sebesar 2,75厘 per tahun, dengan pembayaran kupon setiap enam bulan sekali. Harga penebusan saat jatuh tempo adalah 102,75% dari pokok, dan obligasi akan jatuh tempo pada 2027. Sebelumnya, pada hari pertama setelah masa larangan perdagangan berakhir (10 Juli), 稀宇科技 merilis pengumuman yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan penempatan 35,6 juta saham baru dengan harga 268 dolar HK per saham untuk menghimpun sekitar 9,5 miliar dolar HK dana. Pada saat yang sama, perusahaan juga mengumumkan penerbitan obligasi konversi tanpa kupon senilai 6,5 miliar dolar HK, dengan total dana yang dihimpun sekitar 16.000.000.000 yuan.
Perlu dicatat, ambang pemicu opsi penebusan penerbit untuk obligasi konversi ini adalah 120%, sedangkan ambang pemicu yang umum di luar negeri adalah 130%. Selain itu, opsi penebusan dapat dijalankan setelah penerbitan selama 20 hari perdagangan, dengan syarat pemicu: dalam setiap periode 20 hari perdagangan tersebut, pemicu terjadi jika terdapat 10 hari yang memenuhi ketentuan. Tim pendapatan tetap perusahaan CICC menyatakan bahwa ketentuan ini relatif lebih ramah bagi penerbit. (Xinhua Finance)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan