💥BREAKING: Apple sedang mencari perusahaan chip AI, dan timing-nya memberi tahu Anda alasannya.

The Information melaporkan bahwa Apple mendekati langsung para startup semikonduktor dan berbicara dengan bankir soal akuisisi, sebuah perubahan nyata bagi perusahaan yang selama bertahun-tahun mempertahankan transaksi bernilai ratusan juta. Pembelian terakhirnya adalah kesepakatan senilai kira-kira 2 miliar dolar AS pada bulan Januari.

Ada titik tekanan yang memaksa ini. Chip server AI milik Apple sendiri, yang diberi kode nama Baltra, seharusnya dikirim tahun ini. Namun, itu tidak terjadi. Saat ini, Apple menjalankan sebagian pemrosesan AI di chip M2 Ultra miliknya sendiri, chip yang tidak dibuat untuk skala sebesar ini, lalu menyerahkan pekerjaan yang lebih sulit ke GPU Nvidia yang ada di dalam cloud Google, yang menggerakkan model Gemini di balik Siri baru. Ini adalah situasi yang canggung bagi Apple—bergantung pada infrastruktur pesaing untuk fitur AI unggulan miliknya sendiri.

Microsoft, Meta, Amazon, dan Google telah menanggung pembangunan capex AI sepenuhnya sejauh ini. Apple justru satu-satunya hyperscaler besar yang tidak ikut. Jika ini berubah menjadi kesepakatan nyata, dan Apple mulai menggelontorkan belanja seperti empat lainnya, maka akan muncul permintaan baru ke jaringan optik dan kapasitas foundry yang belum ada yang memodelkannya.

Ada juga sinyal kepemimpinan yang terselip di baliknya. John Ternus, seorang eksekutif perangkat keras, akan menjadi CEO pada bulan September. Johny Srouji baru saja mendapatkan kendali yang diperluas atas seluruh rekayasa chip dan perangkat keras Apple. Ini bukan kebetulan berdekatan dengan pembelian besar-besaran semikonduktor.