Rangkaian kabar baik terbaru di rantai industri komunikasi optik

Sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa saya merasa penyesuaian teknis pada optik sudah semakin mendekati tahap akhir.
Hari ini, Tower Semiconductor mengumumkan rencana ekspansi kapasitas produksi wafer 300mm silikon fotonik (SiPh) dan advanced packaging; AAOI juga secara resmi memulai pembangunan pabrik baru sekitar 400 ribu kaki persegi, untuk memperluas kapasitas modul optik 800G dan 1,6T.
Pada acara komunikasi investor terbaru, 中际旭创 (Innolight) menyatakan bahwa permintaan untuk modul optik 800G lebih kuat daripada perkiraan sebelumnya, sementara permintaan 1,6T juga tidak melemah; pelanggan mereka telah berkembang dari Hyperscaler menjadi Neocloud dan perusahaan model AI.
Dari tren perusahaan-perusahaan utama yang terus melakukan ekspansi, yang saya lihat adalah keyakinan rantai industri bahwa kebutuhan komunikasi optik berbasis AI akan tetap kuat dalam beberapa tahun ke depan. Jika sebuah perusahaan berpikir bahwa permintaan 800G dan 1,6T akan segera mencapai puncak, atau khawatir investasi pusat data AI akan melambat, logika bisnis yang wajar seharusnya adalah memperlambat ekspansi, mengendalikan pengeluaran, dan tidak lagi membangun kapasitas produksi baru. Sebaliknya, apa pun itu—baik 中际旭创, Tower Semiconductor, maupun AAOI—sinyal yang baru-baru ini dirilis semuanya menunjukkan persiapan lebih awal untuk kebutuhan beberapa tahun mendatang. Rencana ekspansi ini tidak berarti bahwa ke depan pasti tidak akan ada fluktuasi, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa di dalam rantai industri, pesanan dan permintaan yang mereka lihat masih cukup untuk mendukung mereka terus berinvestasi.
Selanjutnya, pasar akan terus memverifikasi logika ini. Fokus pada: laporan keuangan Nokia tanggal 23 Juli, laporan keuangan AAOI dan AXTI akhir Juli, serta prospek manajemen dari para pemimpin komunikasi optik seperti Lumentum dan Coherent pada bulan Agustus. Jika pesanan, permintaan, dan panduan dari perusahaan-perusahaan ini dapat saling menguatkan, maka logika permintaan untuk seluruh industri komunikasi optik akan semakin tervalidasi.