7,13 Catatan peninjauan siklus secara subjektif Qin Qiong menjual kuda demi menjaga kehormatan, Yang Zhi juga pernah menjual pedang berharga.

[淘股吧]

秦琼卖马丢了颜面，杨志也曾卖宝刀。

曹操败走华容道，仲达忍辱扮妇人笑。

英雄总有落难时，谁没低头弯过腰。

别闹心，装死会不。

等到下半周

一朝上岸凌云起，重拾锋芒冲九霄。

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大盘**

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2,8w亿

缩量5.707亿 -16,8% 有效缩量

盘中都到3800了哦。

要不推到重来？

成天把量化当成宝，也不知道图啥。

就图消灭散户？

创业板和深圳大盘都底9了，明天惯性一杀后有反弹预期了。

情绪是赚钱效应，就是情绪的具现化。

周二 涨停33 跌停29 面14个连板 5大号板10%以上红17

炸板23 触及跌停53 红盘家数639 全局31 大盘量能25.811亿 炸板率41%

昨成交量前20 -2,01% 9红 最高成交 中际旭创 2,09% 327亿

周三 涨停46 跌停40 面7个连板 8大号板10%以上红29

炸板14 触及跌停67 红盘家数1531 全局44 大盘量能25.635亿 炸板率23%

昨成交量前20 -2,2% 8红 最高成交 中际旭创 0,57% 363亿

周四 涨停74 跌停12 面3个连板 6大号板10%以上红85

炸板17 触及跌停45 红盘家数2381 全局60 大盘量能29.137亿 炸板率19%

昨成交量前20 7,86% 20红 最高成交 中际旭创 5,9% 416亿

周五 涨停88 跌停4 面68个连板 9大号板10%以上红45

炸板91 触及跌停13 红盘家数3509 全局60 大盘量能33.885亿 炸板率50%

昨成交量前20 -4,06% 3红 最高成交 兆易创新 -7,76% 593亿

周一 涨停27 跌停172 面28个连板29 大号板10%以上红12
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炸板14 触及跌停214 红盘家数777 全局29 大盘量能28.177亿 炸板率32%**
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昨成交量前20 -3,42% 3红 最高成交 中际旭创 1,28% 383亿**

周一单日
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赚钱效应 冰点**

冰点质量非常高

26年第一黑的数据。

跌停172个 权重容量大科技在加速赶底。

这个和高潮加速赶顶一样。

一个是盛极而衰，一个是否极泰来。

明天正常预期还有个惯性和杀跌的余韵。

外围晚盘和晚上消息面会改变这个竞价和开盘的预期。

但是盘中不该分歧释放的预期。

然后这里高低不能再看空了。

要看空应该是周五看空反弹结束。

周五是分歧、启动；周一是分歧加速；周二是分歧加速延续到衰竭的预期了。

打起精神来，周二衰竭后，不给修复周三也该修复了。

当下全是量化和人精，周二就会有资金拿周三的先手。

情绪周期

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04.08~今天65个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上。

问题就是多模式、多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。

05.14~今天42个交易日

18个阴线24个阳线

红肥绿瘦

看折线图。

高位震荡结构，属于情绪混沌期，偏空。

题材周期

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A型题材周期 一统江湖 制霸全场（25年末的商业航天、海峡两岸）

这种周期根本不用去分析其它题材；做龙头的做补涨就看主线，其他线看一眼都是罪过。

B型题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡（26年第一季 MY战争）

这种周期没有绝对主线，但每条线都有自己的辨识度和低位补涨，也能走出节奏。

逻辑梳理

空间不够时间来筹。

真tm黑，长x要上市了，所以科创板预热。最近不管啥题材日内强

都可科创板拉，导致科创板并没有新低。

不能让科创板凉了，还不能过热。

按上周四的角度看，科创板的热点不压制一下就容易过热了。

周末有研硅无厘头监管了。

排除大科技光和半导体，其他都是轮动题材，区别就是轮动一天还是3天的问题。

商业航天 强度倒数 第五 -35643

排除光和半导体，其他都是轮动线。

第一个走出来的是创新药。

医药强度5976 强度第一。

很正常，周末说过，就算今天商业航天不及预期，也不见得回流大科技。

大科技分歧，市场选了医药也正常，因为这个从最早的光开始分歧就启动了。

然后是机器人 强度倒数第二 -59281

算力 强度倒数第三 -4134

这些东西都是大科技分歧的轮动卡位题材，都当不了新周期、新主线。

都是伴生大科技轮动用的。

商业航天到底走了，那次不一样的剧本。

这些外切题材都在卡大科技的退潮，一旦大科技退潮结束走修复，甚至开新周期

这些东西又都退下了。

算力和机器人还不同，量化喜欢伴生大科技的修复做这些方向。

周末说过，商业航天这个按轮动题材理解，节点卡得好，看的是半导体的下跌二分歧。

但是从新周期角度看，就不好；最好的节点是半导体下跌二修复节点卡出来的题材。

芯片强度 -15262

上午还是正的，下午伴随板块新低负了。

比较割裂，锚定半导体板指数，这里已经开启下跌二。

细分最弱：半导体的先进封装和存储最弱。

但是kc50半导体和半导体设备材料板块指数没新低。

今天这种环境，就当半导体是下跌二理解了。

有个把指数逆势抗跌，也不用考虑了；不排除明天补跌。

这里半导体和光的节奏是一体的：半导体今天走下跌二，光走下跌三。

未来修复的节奏应该还是同步的：半导体走下跌二修复，光走下跌三修复。

光倒数第一 -71311

真tm超预期，下跌二修复一天半后，居然能开启力度这么大的下跌三。

这里今天cpo想力挽狂澜，但是其他方向太黑了，尤其是光纤和pcb。

内部结构需要光纤和pcb止跌，cpo才好领涨。

外部结构需要光止跌，半导体才会领修复；毕竟怎么修复半导体的压力都比光小。

同时还有长x的政治正确。

光和半导体明天的预期都应该是下影线：一个走下跌三分歧衰竭，一个走下跌二分歧衰竭。

然后开始修复。

所有周末的标题是：不用慌，下周下半周修复。

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节点

新的节点需要等了，现在没有顺指数节点。

未来这个下跌反弹看看是否共振大盘。

如果共振大盘，看下跌修复共振什么题材，是否能反弹变反转。

06.30 这波情绪票的节点

恒尚节能还在，说明还有资金做穿越抱团。

四阶段补涨没死干净。

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。
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我的主观就是**

周一的预判

开盘大科技方向分歧延续，收盘预判不了。

商业航天方向一致延续，收盘预判不了。

整个情绪周五是弱开头，周一接分歧、接修复都可以。

周五等于没预判，不评价，讲真我预判不到今天这么黑。

下跌三能爆发这种杀跌动能还是超预期。

周二的预期

不管美股怎么折腾，明天看盘中分歧延续。

盘中修复，收盘弱开头和强修复都可以。

关键是量化现在太难预判。

拉一天冒烟高潮，砸一天大冰点。

大的节奏

说过今天大科技就算有修复，

光也可以先S后B，因为这个方向是退潮。

半导体就是博弈穿越活口了。

没想到今天资金做的全是柚子主导情绪小票。

大的权重因为大盘太黑，被量化兑现的太狠了。

明天应该是光是左侧衰竭的低位关注节奏。

半导体是右侧衰竭领涨的节奏。

因为只要周二分歧衰竭，不管是否带修复，周三都是修复预期。

重点个股点评

东山精密

早盘有一波比板块强，其他时间都包含在中际旭创结构内。

最晚7.15号应该也要发预告了。不发就低于预期了。

好事将近。

东山精密的业绩不用超预期，符合预期就可以。

关键是最好踩在下跌三修复节点发。

给光一个反弹的由头。

这里是否超预期都是机构一张嘴的事。

这里个存储业绩好跌是两码事。

因为存储看韩国，他们的风口不在了，越来越弱。

涨高了是原罪。

而光模块整个三周期没涨，而且调整的够深了。

所以这里所谓的等业绩中报，其实就是等个反弹节点的风口。

次重点个股点评
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新易盛**
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没动**

华天科技
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只有第一个小时抗跌**

后面被带崩了。

明天不能快速主动修复，就取关了。

不如等明天了。还是对今天黑的程度预期不够。

不重点个股点评

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