JPMorgan: keuntungan perangkat lunak sedang mengalir dari lapisan model menuju infrastruktur

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Deep潮 TechFlow update, menurut riset Deep潮, laporan JPMorgan pada 13 Juli menyebutkan bahwa Starbucks mengganti perangkat lunak Microsoft dan IBM dengan alat AI buatan sendiri, Microsoft memakai MAI hasil rancangannya sendiri menggantikan model OpenAI dan Anthropic, sementara Meta mengembangkan penjualan bisnis komputasi AI melalui layanan cloud. Ketiganya bersama-sama menunjukkan sebuah tren: kantong keuntungan perangkat lunak bergeser dari lapisan model ke lapisan hilir.

DigitalOcean Q2 memiliki sisa kewajiban pemenuhan lebih dari 800 juta dolar AS, naik 10 kali lipat. Porsi penalaran AI (AI inference) sudah menempati proporsi yang cukup besar; Cloudflare lebih dari separuh permintaan berasal dari AI agent, dan meluncurkan paywall berbayar untuk crawler sehingga membuka sumber pendapatan baru.

JPMorgan menilai penyedia model menghadapi tekanan untuk digantikan. Kebutuhan di lapisan infrastruktur tetap kuat, tetapi strukturnya berubah, daya tawar pelanggan korporat meningkat, sehingga logika investasi perlu bergeser dari "model adalah pemenang" ke "infrastruktur dan lapisan perantara".

JPM-0,59%
SBUX1,24%
MSFT1,53%
IBM0,92%
META-1,87%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan