Semi rekap TLDR:

- $GLW jembatan glass per Morgan Stanley punya potensi, tapi sulit untuk menggantikan FAU (seperti FOCI) dalam jangka pendek
- $SPCX Starlink Gen 3 sedang menskalakan ke 100.000 unit (10x gen sebelumnya) sehingga berpotensi menciptakan kendala kapasitas bagi pemasok switch ke CCL.
- Kekurangan pasokan PCB diproyeksikan berlanjut hingga 2028, dan kekurangan komponen/kenaikan harga komponen sudah memaksa ODM seperti Inventec mengeluarkan pengiriman H2 yang konservatif
- DeepSeek dan Zhipu sedang mengembangkan ASIC khusus untuk menembus $NVDA (agak seperti yang diharapkan sekarang).
- Anthropic telah mencapai $30B ARR dan diproyeksikan menembus >$1B pada laba di Q3. Ternyata lab-lab frontier ini lebih menguntungkan daripada yang orang kira.
- Administrasi AS menekan $AAPL agar bersumber dari $INTC, sebagai imbalan pengecualian tarif. Ini juga agak menekan keselarasan agar tidak terlalu ke arah TSM.
- $TSM merencanakan ekspansi 30x kapasitas Photonic Integrated Circuit (PIC) pada 2028, naik dari 500 menjadi 25.000 wafer per bulan
- Hanmi Semiconductor masuk ke pasar peralatan pengemasan CoWoS
- $NVDA dan NTT mengadakan konferensi pada 24 Juli untuk membahas strategi CPO.
- Kenaikan harga flash NAND umum 5x tahun ini, ukuran pasar $489B pada tahun depan dipicu oleh RAG/inferensi. Samsung dan SK Hynix membuat investasi darurat pabrik, pemasok peralatan NAND langsung gas pol.
- Hambatan turbin gas, kesenjangan pasokan 40% disertai siklus pengiriman 5 tahun yang mengagetkan (mega-fabs membutuhkannya untuk produksi massal).
- Perakitan AI probe card mengalami bottleneck yang parah. Upaya penyelesaiannya dicoba dengan hal-hal seperti mesin dari Innovation Service.
- Nanya melaporkan margin kotor 79,5%, memori gas pol. Capex 4x untuk kapasitas/pengemasan lanjutan.
- IPO STAR Market CXMT pada 16 Juli, jadi seharusnya menarik banyak perhatian pada pemain memori di rantai pasok tersebut.
- Investasi KYEC senilai $1,4 miliar ke AS untuk fasilitas uji output $TSM di Arizona. Banyak pemain seperti $AMKR dan lainnya seharusnya gas pol pada 2028.
- $INTC CEO memperingatkan bulan lalu bahwa helium dapat menghambat biaya produksi dan waktu pengiriman chip AI
- Jalur word 3D NAND bergeser dari Tungsten ke Molybdenum mulai node 375-lapis
- SambaNova mengamankan JPM untuk inferensi AI dan mengerek $1B dengan valuasi $11B .
- Proyeksi harga HBM akan berlipat dua pada 2027 karena platform $NVDA Rubin mendorong permintaan.
- $MU menyediakan pendanaan $500 juta untuk mendukung kapasitas manufaktur AS GlobalWafers
- $META 'Iris' akan masuk produksi massal pada bulan September melalui $AVGO dan TSMC dan Meta menargetkan menggandakan daya komputasi menjadi 14GW pada 2027.
- Largan Precision mengamankan pesanan FAU CPO pertamanya, produksi massal dijadwalkan untuk pertengahan tahun depan (indikasi soal Foci dan lainnya).
- Samsung dan SK Hynix menunda penerapan teknologi hybrid bonding untuk pengemasan HBM4 kabarnya
- Biaya memori (DRAM/NAND) telah mencapai 60% dari BOM untuk smartphone di bawah $400, menyebabkan kontraksi volume yang parah.
- SK Hynix berhasil menghimpun $26,5 miliar melalui Nasdaq ADR
- $TSLA menerbitkan pedoman pengadaan yang mewajibkan pemasok mencapai produksi mingguan 1.000 unit pada September dan menggandakan menjadi 2.000-2.500 pada akhir tahun untuk robot Optimus generasi ke-3. Kabarnya Alliance Technology dan A-Link mungkin ada di rantai pasok harmonic reducers dan vision lenses?
Agak bahas semuanya ini tiap hari, tapi nggak mau jadi reporter berita, jadi aku cuma mengkonsolidasikan hal-hal yang menurutku menarik.