Pemimpin baterai lithium mempercepat perluasan tata letak sumber daya lithium global

证券日报记者 李婷

15 Juni, kontrak berjangka utama lithium karbonat di Guangzhou Futures Exchange ditutup pada 1,744 miliar yuan/ton, dan harga terus bertahan di atas level kunci 1,700 miliar yuan/ton. Pada hari perdagangan sebelumnya (12 Juni), kontrak lithium karbonat ditutup pada 1,753 miliar yuan/ton, mengakhiri tren koreksi yang berlangsung hampir satu bulan, sehingga harga lithium kembali ke titik tertinggi secara bertahap.

Qufang, penasihat investasi di Wanlian Securities, saat diwawancarai oleh reporter dari Securities Daily, mengatakan bahwa dalam jangka pendek, harga lithium masih berada pada tahap adu kekuatan yang bergerak (sideways). Pasar saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling tumpang tindih. Gangguan pada rantai pasokan dari hulu kerap terjadi, sementara dari hilir menunjukkan karakteristik “tidak lesu saat musim sepi”; industri penyimpanan energi telah menjadi kutub pertumbuhan kedua terbesar di bidang baterai lithium. Dalam jangka panjang, seiring langkah transisi energi global dipercepat, permintaan terhadap sumber daya lithium masih akan berlanjut tumbuh.

Pihak terkait industri menilai bahwa baterai tenaga menjadi basis utama kebutuhan sumber daya lithium, sementara penyimpanan energi menjadi variabel inti yang memengaruhi arah harga lithium tahun ini. Selain itu, perkembangan industri komputasi AI lebih lanjut mendorong perluasan skala pemasangan penyimpanan energi. Saat ini, perusahaan teratas di bidang baterai penyimpanan energi semuanya menyatakan lini produksi beroperasi pada kapasitas penuh, dengan sebagian pesanan sudah dijadwalkan hingga kuartal dua tahun depan.

“Pesanan perusahaan saat ini sudah antri sampai tahun depan.” Seorang pejabat terkait Xiamen Hithink Storage Battery Technology Co., Ltd. kepada reporter dari Securities Daily mengakui, “Tahun ini pesanan perusahaan mencukupi, dan lini produksi senantiasa menjaga operasional pada kapasitas penuh.”

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (selanjutnya disebut “CATL”) juga mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, porsi pendapatan bisnis penyimpanan energi meningkat secara signifikan year-on-year. Seiring kejelasan posisi pasar penyimpanan energi yang semakin tegas, ditambah dengan penyempurnaan mekanisme harga berbasis kapasitas (capacity price), stabilitas pendapatan proyek penyimpanan energi meningkat. Permintaan pasar domestik pun memasuki fase pelepasan terkonsentrasi. Di saat yang sama, percepatan pembangunan industri AI dan pusat data di luar negeri terus mendorong pertumbuhan permintaan penyimpanan energi di berbagai wilayah.

Analis Da Dong Times, Luo Huan ta, mengatakan bahwa berdasarkan data implementasi industri yang dilacak jangka panjang, rencana produksi perusahaan, serta situasi proses tender-pengadaan proyek, terdapat fondasi industri yang kuat bagi pertumbuhan tinggi permintaan lithium global. Di antaranya, kebutuhan baterai tenaga terlihat jelas dipengaruhi oleh siklus pasar mobil, kebijakan industri, serta pergantian musim, sehingga karakteristik fluktuasi periodik cukup menonjol.

Menurutnya, saat ini terdapat banyak kabar baik secara bersamaan, seperti peningkatan industri energi baru, perluasan skala “keluar negeri” (go international) produk, serta iterasi teknologi penyimpanan energi yang terus ditingkatkan. Hal ini terus memperluas ruang kebutuhan terhadap sumber daya lithium. Kini, kebutuhan industri sudah beralih dari sebelumnya yang semata-mata digerakkan oleh industri otomotif menjadi pola penggerak ganda: baterai tenaga dan penyimpanan energi yang saling menguatkan.

Dengan ekspektasi permintaan jangka panjang yang cenderung positif, para pemimpin industri baterai lithium domestik mempercepat langkah penataan sumber daya lithium global. Pada bulan April tahun ini, CATL menggelontorkan dana untuk mendirikan Contemporary Resources Group (Xiamen) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Contemporary Resources”), dengan modal terdaftar 30 miliar yuan. Pihak perusahaan menyatakan bahwa Contemporary Resources akan menjadi platform khusus profesional untuk sumber daya mineral energi baru di bawah grup, yang secara terpadu menjalankan investasi, operasi, dan pengelolaan. Pembentukan platform ini bertujuan mengoptimalkan tata letak bisnis secara keseluruhan dan membentengi garis pertahanan keamanan rantai pasokan.

Zijin Mining Group Co., Ltd. secara tegas menetapkan bisnis lithium sebagai kutub pertumbuhan inti masa depan. Saat ini, perusahaan telah membangun matriks aset lithium “dua danau dua tambang” (Two Lakes Two Mines). Berdasarkan rencana, produksi ekuivalen lithium karbonat perusahaan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 120 ribu ton, sedangkan kapasitas produksi pada tahun 2028 akan meningkat lagi menjadi 270 ribu hingga 320 ribu ton. Pada saat itu, perusahaan diproyeksikan masuk ke jajaran produsen tambang lithium papan atas global.

Qufang mengatakan kepada reporter bahwa tatanan permintaan sumber daya lithium global telah mengalami perubahan mendasar. Industri telah benar-benar keluar dari model yang hanya digerakkan oleh kendaraan bermotor energi baru, dan membentuk pola perkembangan yang beragam: baterai tenaga sebagai penopang, pertumbuhan penyimpanan energi yang cepat, serta kebutuhan pendukung untuk komputasi daya (komputasi) yang ikut meluas. Dalam jangka pendek, pasar mempertahankan kondisi keseimbangan yang ketat antara penawaran dan permintaan, sehingga harga masih berpotensi berfluktuasi. Dalam jangka menengah-panjang, seiring kemajuan teknologi yang terus berlanjut, sistem daur ulang baterai lithium yang semakin sempurna, serta pelepasan kapasitas produksi baru yang tertib, karakteristik fluktuasi siklus kuat industri akan berangsur melemah, dan fondasi perkembangan jangka panjang industri lithium akan tetap kokoh.