3 Saham Dividen yang Memberi Imbal Hasil Lebih dari 4% Setiap Tahun

Bagi investor yang berfokus pada pendapatan, imbal hasil (yield) selalu menjadi faktor kunci saat memilih saham dividen — meski itu tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan.

Jika Anda mencari ekuitas dengan imbal hasil di atas rata-rata 1,85% dari S&P 500, pertimbangkan **Healthpeak Properties **(PEAK +0,37%), **TC Energy **(TRP 0,93%), atau **Vodafone Group **(VOD +12,54%) — semuanya investasi yang bagus dengan imbal hasil lebih dari 4% saat ini.

Sumber gambar: Getty Images

1. Healthpeak Properties

REIT investasi properti ini berfokus pada sektor kesehatan, menyewakan kepada produsen obat dan perangkat medis, praktik medis, serta komunitas hunian lansia dan layanan hunian berbantuan. Per November, REIT tersebut memiliki 740 properti di seluruh AS di negara bagian termasuk Florida, Texas, dan California.

Perusahaan ini telah menghasilkan pendapatan setidaknya 1,7 miliar dolar AS di setiap tiga tahun terakhir, dan selama 12 bulan terakhir, pendapatannya lebih dari 1,8 miliar dolar AS. Perusahaan memperoleh 844 juta dolar AS dalam arus kas bebas selama 12 bulan terakhir, yang lebih dari cukup untuk menutup pembayaran dividen senilai 711 juta dolar AS selama periode tersebut. Itulah yang disukai investor dividen — saat arus kas bebas dapat menutup dividen, itu menunjukkan bahwa pembayaran tersebut aman.

Saat ini, Healthpeak membayar pemegang sahamnya 0,37 dolar AS setiap kuartal. Dengan harga saat ini, itu setara dengan imbal hasil tahunan sekitar 4,1%. Perusahaan belum menaikkan pembayarannya dalam beberapa tahun terakhir, dan investor kemungkinan tidak perlu berharap hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, tetap saja bisa menjadi pembelian yang bagus. Pada 2019, saham naik 23%, yang sedikit lebih rendah daripada imbal hasil S&P 500 sebesar 30%. Namun selama rentang dua tahun 2018 dan 2019, kinerjanya mencetak kenaikan 32%, mengalahkan lonjakan S&P sebesar 21%.

2. TC Energy

Perusahaan ini menawarkan cara yang relatif aman bagi investor untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas, sekaligus menambahkan imbal hasil tinggi lain ke portofolio mereka. TC Energy tampil baik tahun lalu, naik lebih dari 49% dan mengungguli jauh S&P 500. Namun selama dua tahun terakhir, kenaikannya hanya sekitar 10%.

Perusahaan yang berbasis di Calgary itu telah meraih laba lebih dari 3 miliar dolar Kanada di masing-masing dua tahun terakhir, dan selama 12 bulan berjalan, mereka mengumpulkan sekitar CA$4 miliar. Saham ini adalah pembelian yang stabil, dan dengan imbal hasil dividen sekitar 4,1%, ia menawarkan pembayaran yang mirip dengan Healthpeak. Namun perusahaan telah menaikkan pembayaran kuartalannya sebesar 56% dalam lima tahun terakhir, dari CA$0,48 menjadi CA$0,75. Faktanya, perusahaan telah meningkatkan pembayaran secara tahunan selama 19 tahun berturut-turut, dan tampaknya akan terus melakukannya untuk masa depan yang dapat diprediksi.

3. Vodafone

Operator telekomunikasi yang berbasis di Inggris ini menawarkan eksposur yang baik ke pasar Eropa dengan pendapatan minimal 43 miliar euro di masing-masing empat tahun terakhir. Dan arus kas bebas yang kuat sebesar 6,5 miliar euro selama 12 bulan terakhir jauh melampaui 2,4 miliar euro yang dibayarkan dalam dividen selama periode itu.

Posisi Vodafone menjadi jauh lebih kuat setelah tahun lalu memangkas dividen sebesar 40% menjadi hanya 0,09 euro per saham. Pembayaran tersebut kini lebih mudah dikelola dan berkelanjutan, serta sahamnya masih memberi imbal hasil lebih dari 5%. Meski kenaikan dividen mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat mengingat pemotongan terbaru dan komitmen Vodafone terhadap sumber daya yang signifikan untuk pengembangan jaringan 5G-nya, perusahaan ini tetap menawarkan imbal hasil tertinggi dalam daftar ini. Berdasarkan jumlah arus kas bebas yang dihasilkannya, investor tidak perlu terlalu khawatir akan adanya pemotongan pembayaran lain yang terjadi dalam waktu dekat.

**Tambahkan keragaman ke investasi Anda
**

Investor yang menambahkan trio saham dividen ini ke portofolio mereka akan memperoleh sebagian diversifikasi bersama dengan pembayaran yang menarik tersebut. Bukan hanya mereka beroperasi di industri yang berbeda, tetapi semuanya juga berbasis di negara yang berbeda. Dengan banyak fitur yang membuat ketiganya menarik dari sudut pandang manajemen risiko, semuanya akan menjadi aset kepemilikan jangka panjang yang baik.