Kembali ke barisan depan AI? Meta melonjak 15% dalam seminggu terakhir

Meta minggu ini berhasil mencatat performa mingguan terbaiknya sejak Februari 2024 berkat serangkaian kemajuan strategi AI, sementara kepercayaan pasar terhadap kapabilitas AI dan jalur komersialisasinya sedang kembali meningkat secara signifikan.

Pada Jumat pekan ini, harga saham Meta naik 6% dalam sehari, dan total kenaikan sepanjang minggu mencapai 14,8%, menjadi performa mingguan terbaik setidaknya sejak Februari 2024, serta mendorong kenaikan year-to-date (YTD) menjadi sekitar 1,4%.

Kali terakhir Meta mencatat performa mingguan yang serupa kuat terjadi pada Februari 2024, ketika para investor merespons secara positif hasil awal dari program pemotongan biaya “tahun efisiensi” perusahaan tersebut. Program ini bertujuan untuk memperbaiki citra negatif yang muncul akibat taruhan besar-besaran sebelumnya pada metaverse.

Kenaikan harga kali ini menandakan bahwa Meta mungkin secara bertahap sedang melepaskan label pasar sebagai “ketinggalan AI”, dan hal tersebut juga akan membuka ruang untuk memperkuat strategi AI-nya lebih lanjut.

Wall Street Journal (WSJ) menyebutkan bahwa pada 9 Juli, Meta meluncurkan model andalannya Muse Spark 1.1, yang dalam sejumlah proyek uji seperti kemampuan Agent, pemrograman, dan multimoda, sudah melampaui model Gemini milik Google.

Sementara itu, menurut Reuters, Meta sedang mendorong rencana produksi massal chip rancangan sendiri, sekaligus memperluas infrastruktur komputasi secara besar-besaran. Analis Deutsche Bank, Benjamin Black, karenanya menaikkan perkiraan potensi pendapatan tambahan layanan cloud pihak ketiga Meta dari 17 miliar dolar AS menjadi 24 miliar dolar AS.

Lembaga riset SemiAnalysis menerbitkan laporan yang memperkirakan Meta Superintelligence (MSL) berpotensi melampaui Google dalam peringkat kapabilitas AI terdepan dalam enam bulan ke depan, sehingga lanskap kompetisi AI bergeser dari dominasi dua besar Google dan OpenAI menjadi “segitiga” Meta, OpenAI, dan Anthropic.

Muse Spark 1.1: strategi harga murah yang memicu perang tarif

Model Muse Spark 1.1 yang diluncurkan Meta minggu ini adalah model komersial pertamanya dengan kemampuan pemrograman agen setara level terdepan, serta dilengkapi antarmuka API berbayar.

CEO Mark Zuckerberg pada Kamis menulis di platform X, menekankan bahwa harga model tersebut “sangat terjangkau”, sehingga memicu spekulasi luas bahwa Meta akan secara proaktif memulai perang harga inferensi AI dan menekan pesaing.

Meta Model API memberikan kuota gratis sebesar 20 dolar AS untuk setiap akun, dan dikenakan biaya dengan skema bayar sesuai kebutuhan: harga input sebesar 1,25 dolar AS per 1 juta token, dan harga output sebesar 4,25 dolar AS per 1 juta token.

Pendiri Radio Free Mobile, Richard Windsor, dalam laporan riset pada Jumat menyebutkan bahwa peluncuran Muse Spark 1.1 mengonfirmasi pemberitaan baru-baru ini tentang rencana Meta untuk meluncurkan bisnis baru penjualan kapasitas komputasi. Windsor menulis:

Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa, mengingat tingkat imbal hasil yang cukup menarik, Meta akan meluncurkan bisnis baru untuk menjual kapasitas komputasi kepada pihak ketiga.

Ia juga menambahkan bahwa, Muse Spark dalam kemampuan pemrograman AI sudah mendekati model-model papan atas, “tetapi harganya hanya 25% dari model tersebut”, yang akan membuatnya sangat menarik bagi pasar massal.

Chip rancangan sendiri dan ekspansi kapasitas komputasi: potensi pendapatan cloud melesat

Wall Street Journal (WSJ) menyebutkan Meta telah merencanakan produksi massal chip AI rancangan sendiri berkode “Iris” pada September tahun ini. Chip ini didesain bersama Broadcom, diproduksi oleh TSMC, dan hanya memerlukan enam minggu untuk menyelesaikan pengujian, serta telah menandatangani perjanjian pasokan multi-tahun dengan Samsung, SanDisk, dan Sumitomo Electric.

Dari sisi skala komputasi, Meta menargetkan penerapan kapasitas komputasi 7 gigawatt tahun ini, dan menggandakan angka tersebut menjadi 14 gigawatt pada 2027.

Target tersebut didukung oleh lima klaster pusat data skala raksasa “titan” berbasis gigawatt yang dibangun secara bersamaan oleh Meta, serta arsitektur jaringan “AI-Backbone” buatan sendiri. Arsitektur ini memungkinkan Meta memperluas tugas pelatihan kompleks secara asinkron di jarak geografis ribuan kilometer.

Dalam laporan risetnya pada Kamis, analis Deutsche Bank Benjamin Black menyatakan bahwa rencana ekspansi kapasitas komputasi di atas berarti potensi pendapatan tambahan Meta dari layanan cloud pihak ketiga sekitar 24 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibanding prediksi sebelumnya sebesar 17 miliar dolar AS.

Ia juga menyebutkan bahwa chip rancangan sendiri Meta berpotensi membuka jalur penghematan biaya dan peningkatan efisiensi yang benar-benar layak untuk perusahaan.

SemiAnalysis: Meta AI berpotensi melampaui Google dalam enam bulan

Wall Street Journal (WSJ) menyebutkan bahwa lembaga riset SemiAnalysis berpendapat Meta, setelah setahun melakukan investasi modal agresif dan restrukturisasi arsitektur, MSL berpotensi melampaui Google dalam peringkat kapabilitas AI terdepan dalam enam bulan ke depan.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pola dominasi “dua kuat” yang ada saat ini antara Google dan OpenAI akan berubah menjadi “segitiga” Meta, OpenAI, dan Anthropic.

Penilaian utama SemiAnalysis didasarkan pada kecepatan ekspansi kapasitas komputasi: lintasan pertumbuhan skala kapasitas komputasi Meta akan membuatnya melampaui total kapasitas komputasi OpenAI dan Anthropic sebelum akhir tahun.

Menurut Reuters yang mengutip sebuah memorandum internal, batas pengeluaran modal (capex) Meta untuk infrastruktur AI tahun ini mencapai 145 miliar dolar AS.

Dari sisi talenta, Meta telah memindahkan 3.000 insinyur untuk memperkuat lingkungan reinforcement learning di “pabrik”, membangun data eksklusif yang sulit ditiru oleh penyedia data komersial, serta menggelontorkan 14,3 miliar dolar AS untuk berinvestasi pada Scale AI. Langkah ini bertujuan mendatangkan secara besar-besaran peneliti-peneliti kelas atas dari lembaga-lembaga seperti OpenAI dan Anthropic.

SemiAnalysis berpendapat bahwa hanya menilai MSL berdasarkan hasil benchmark saat ini adalah seperti “melihat pohon tapi tidak melihat hutan”; yang benar-benar penting adalah dorongan perkembangan ke depan, bukan tinggi-rendahnya titik awal saat ini.

Laporan tersebut menyatakan bahwa jika Zuckerberg mempertahankan ritme investasi modal saat ini, Google berpotensi dikeluarkan secara permanen dari kelompok teratas pemain skala super besar AI global.

Peringatan risiko dan ketentuan penyangkalan

        Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian. Artikel ini tidak merupakan nasihat investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi khusus, kondisi keuangan, atau kebutuhan masing-masing pengguna. Pengguna perlu mempertimbangkan apakah setiap opini, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan situasi spesifik mereka. Dengan demikian, berinvestasi atas tanggung jawab sendiri.