Perang XLE vs ICLN ETF: Energi Tradisional Berhadapan dengan Energi Bersih. ETF Mana yang Lebih Baik untuk Dibeli?

Memilih antara State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE +0,47%) dan iShares Global Clean Energy ETF (ICLN 0,41%) pada dasarnya bergantung pada preferensi: apakah Anda lebih suka biaya rendah dan raksasa bahan bakar fosil domestik, atau portofolio global yang disaring ESG berisi pengembang energi terbarukan.

XLE menawarkan wadah yang sangat likuid dan terkonsentrasi untuk bertaruh pada raksasa energi tradisional di dalam S&P 500. Sebaliknya, ICLN memberikan eksposur internasional yang terdiversifikasi terhadap transisi energi bersih. Perbandingan ini menyoroti perbedaan biaya, volatilitas, dan fokus sektor antara strategi energi tradisional dan berkelanjutan.

(biaya & ukuran)

| Metrik | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Penerbit | iShares | SPDR | | Harga saham | $19,33 (per 2026-07-09) | $54,82 (per 2026-07-09) | | Rasio biaya | 0,39% | 0,08% | | Imbal hasil 1 tahun (per 2026-07-09) | 43,70% | 28,40% | | Imbal hasil dividen | 0,90% | 2,80% | | Beta | 1,10 | 0,43 | | AUM | $2,6 miliar | $36,9 miliar |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil bulanan selama lima tahun. Imbal hasil 1 tahun merepresentasikan total return selama 12 bulan terakhir. Imbal hasil dividen adalah imbal hasil distribusi 12 bulan terakhir berdasarkan harga penutupan tanggal 9 Juli.

Investor yang memperhatikan biaya mungkin menemukan dana State Street lebih terjangkau, karena rasio biayanya 0,08% jauh lebih rendah dibanding ICLN yang 0,39%. Selain itu, XLE saat ini menawarkan pembayaran yang lebih tinggi dengan yield tertinggal 2,80%.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Penurunan maksimum (5 th) | (57,20%) | (26,00%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (total return) | $889 | $2.487 |

Apa yang ada di dalamnya

State Street Energy Select Sector SPDR ETF memberi eksposur 100% ke sektor energi, dengan memegang 22 perusahaan large-cap dari S&P 500. Posisi terbesarnya meliputi Exxonmobil Holdings Corp (XOM +1,03%) sebesar 20,3%, Chevron Corp (CVX +1,35%) sebesar 14,4%, dan Conocophillips (COP +0,94%) sebesar 5,9%. ETF ini diluncurkan pada 1998. State Street Energy Select Sector SPDR ETF telah membayar $1,52 per saham selama 12 bulan terakhir, yang jika dikaitkan dengan harga saham barunya sekitar ~$54,82 menghasilkan yield sebesar 2,80%.

iShares Global Clean Energy ETF melacak indeks perusahaan internasional yang berfokus pada energi terbarukan, menggunakan penyaringan ESG untuk memilih 100 kepemilikannya di tiga sektor: teknologi (33,8%), utilitas (33,4%), dan industri (31,3%). Kepemilikan teratas termasuk Bloom Energy Corp (BE 4,74%) sebesar 14,8%, First Solar Inc (FSLR 0,20%) sebesar 8,4%, dan **Nextpower Inc **(NXT 1,06%) sebesar 7,2%. ETF ini diluncurkan pada 2008. iShares Global Clean Energy ETF telah membayar $0,18 per saham selama 12 bulan terakhir, yang jika dikaitkan dengan harga saham barunya sekitar ~$19,33 menghasilkan yield sebesar 0,90%.

Dana mana yang lebih baik?

Apakah Anda ingin berinvestasi pada bisnis bahan bakar fosil atau inovator energi terbarukan? Jika Anda punya keyakinan kuat ke salah satu arah, masing-masingnya bisa menjadi dana yang baik untuk tujuan Anda. Namun, ada perbedaan besar bagi mereka yang mencari ETF energi terbaik untuk diinvestasikan.

Dana bahan bakar fosil, XLE, sangat terkonsentrasi, dengan 10 kepemilikan teratasnya mencakup 72% dari aset. Ini adalah dana saham AS yang bobotnya hampir setara antara large-cap dan mid-cap, dengan sedikit small-cap. Selain imbal hasil 1 tahun sebesar 29,3%, XLE memiliki return tahunan rata-rata 13,3%, 18,8%, dan 8,9% untuk periode 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun.

Sebagai perbandingan, dana energi terbarukan lebih beragam, dengan 100 kepemilikan dan 54% asetnya berada pada 10 kepemilikan teratas. ICLN terdiri dari 34% large-cap, 45% mid-cap, dan 21% small-cap. Kepemilikan portofolionya terdiri dari 42% saham pertumbuhan, sedangkan 47% saham portofolio adalah bisnis berbasis AS.

Kinerja adalah area di mana ICLN menonjol: dana ini mengungguli XLE dengan jelas pada tiga bulan terakhir, year-to-date, dan periode 1 tahun. Untuk jangka panjang, ICLN memberikan return 5,0%,-1,2%, dan 10,7% pada peninjauan 3, 5, dan 10 tahun, yang mencerminkan volatilitas yang datang dari saham energi terbarukan akibat kebijakan pajak dan sensitivitas terhadap suku bunga. Namun, kinerja jangka panjang yang lebih baik serta prospek pertumbuhan untuk energi bersih membuat ICLN menjadi pembelian yang lebih baik.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.