Institusi: Penyimpanan menghadapi kekurangan struktural yang bisa berlangsung hingga beberapa tahun; pelaksanaan besar CPO ditunda sampai akhir 2028

Jin10 Data 10 Juli, menurut, sumber data 7 Juli 10, pendiri SemiAnalysis, lembaga riset terkemuka yang fokus pada semikonduktor dan infrastruktur AI, Dylan Patel, dalam sebuah wawancara podcast baru-baru ini, menyusun secara sistematis dinamika inti tumpukan infrastruktur AI saat ini serta logika investasi. Dylan menegaskan, penyimpanan menghadapi kekurangan struktural selama bertahun-tahun, masih memiliki ruang kenaikan 2 sampai 3 kali; sementara itu, meskipun agen pintar dan reinforcement learning mendorong kebutuhan CPU, pasar penjual menetapkan harga terlalu tinggi, pertumbuhan CPU terutama berasal dari “pembayaran tambahan” historis, dan nilai absolutnya dalam server AI masih jauh lebih rendah dibanding GPU. Dylan berpendapat, waktu pelaksanaan besar Co-Packaged Optics (CPO) yang sangat dinantikan pasar, secara tegas ditunda hingga akhir 2028 sampai 2029, sehingga memperpanjang masa manfaat konektor penghubung kabel tembaga secara tak terduga.
(dari aplikasi Jin10 Data)