#SK海力士ADR指导价149美元 SK海力士 menetapkan harga penawaran, menghimpun dana sekitar 26,5 miliar dolar AS, rekor baru

Harga penawaran untuk SK海力士 ADR ditetapkan sebesar 149 dolar AS per lembar. Diperkirakan ADR akan mulai diperdagangkan hari ini di Nasdaq, dengan nilai penggalangan dana mencapai 26,5 miliar dolar AS.

Menurut Jiemian News, pada 9 Juli waktu setempat, SK海力士 menghimpun 26,5 miliar dolar AS melalui penerbitan American Depositary Shares (ADS) di Amerika Serikat, menjadi IPO terbesar pertama bagi perusahaan asing di AS. SK海力士 menerbitkan 177,9 juta lembar ADS dengan harga 149 dolar AS per lembar. ADS akan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada 10 Juli dengan kode “SKHYV”.

Menurut Securities Times, di antara tiga produsen chip memori teratas global, saat ini hanya Micron Technology yang sudah tercatat di bursa saham AS. Pencatatan Nasdaq SK海力士 akan langsung mengubah peta tersebut, memungkinkan investor AS untuk ikut, tanpa hambatan selama jam perdagangan normal, dalam peluang investasi di raksasa chip penyimpanan.
Di Zhou, manajer portofolio Thornburg Investment Management, mengatakan penerbitan ini menyasar investor yang saat ini tidak dapat masuk ke pasar saham Korea. Pencatatan Nasdaq SK海力士 menyediakan akses langsung tanpa hambatan terhadap aset murni yang paling menarik bagi siklus penyimpanan AI.

Menurut Caixin Global, penerbitan ini terjadi di tengah fluktuasi besar harga saham SK海力士 dan kompetitornya—Micron Technology—dalam beberapa hari terakhir. Ketika euforia pasar terhadap investasi infrastruktur kecerdasan buatan mulai mereda, sektor semikonduktor mengalami gejolak yang jelas.
Harga saham SK海力士 pada Kamis telah turun sekitar 25% dari rekor penutupan tertinggi yang dicatat pada akhir Juni, namun kenaikan total sepanjang tahun masih lebih dari dua kali lipat.
Rencana penjualan SK海力士 kali ini adalah 177,9 juta lembar ADR, setara dengan 17,79 juta saham biasa. Lebih awal hari ini beredar kabar bahwa penawaran tersebut telah memperoleh kelebihan pemesanan lebih dari 7 kali.

Orang dalam sebelumnya mengatakan penerbitan ini menarik minat dana dari institusi seperti dana jangka panjang global, dana yang berfokus pada industri teknologi, sovereign wealth fund, serta investor internasional yang menargetkan pasar Asia.
Penerbitan ini dipimpin oleh underwriter utama Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan. Sementara itu, sembilan institusi keuangan lain turut berpartisipasi dalam penjaminan.
SK海力士 juga memperoleh indikasi pemesanan ADR gabungan hingga sekitar 7 miliar dolar AS dari institusi seperti Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners.
Di saat yang sama, didorong oleh program bantuan industri yang dipimpin pemerintah Korea dengan total skala sekitar 880 miliar dolar AS, SK海力士 dan kompetitor jangka panjangnya, Samsung Electronics, diperkirakan akan meningkatkan investasi di dalam negeri Korea.
Sesuai rencana, ADR SK海力士 akan memulai “perdagangan pra-penerbitan” (when-issued trading) di Nasdaq Global Select Market pada hari Jumat dengan kode SKHYV, dan kemudian diperdagangkan secara resmi pada 13 Juli; kode saham akan berubah menjadi SKHY.
Hingga hari ini, kenaikan indeks KOSPI Korea melebar hingga 5%.

Bursa Korea melakukan mekanisme jeda sementara KOSPI setelah kenaikan 5% pada perdagangan futures indeks KOSPI 200, dengan menangguhkan pembelian terprogram selama 5 menit.
Sampai siang hari tanggal 10, Samsung Electronics naik lebih dari 6%, sementara SK海力士 naik mendekati 3%