#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

📈 Siklus super semikonduktor global masih memiliki prospek panjang ke depan. Menurut laporan pelacakan penyimpanan global bulanan Bernstein, pasar bullish memori diposisikan secara struktural untuk bertahan hingga 2027.

Meskipun fase pertumbuhan hiper yang paling tajam telah resmi berlalu, fundamental yang mendasarinya tetap kuat. Sorotan data dari siklus terbaru meliputi:

Lonjakan DRAM Q2: Harga kontrak DRAM rata-rata melonjak 74% secara kuartal-ke-kuartal, didorong oleh lonjakan 80% pada DRAM Seluler dan kenaikan lebih dari 60% pada DRAM Server.

Fase Pendinginan Q3: Kenaikan harga DRAM tradisional diproyeksikan melambat menjadi 13%–18% seiring melemahnya permintaan elektronik konsumen dan ponsel pintar secara global.

Bifurkasi NAND: Harga spot wafer mengalami pelunakan ringan, tetapi nilai kontrak untuk SSD enterprise kelas atas dan penyimpanan seluler tetap kuat, naik sekitar 60%.

Mesin utama yang menopang siklus naik multi-tahun ini adalah permintaan infrastruktur yang tak terpuaskan dari penyedia cloud AI yang mengunci Perjanjian Jangka Panjang (LTA) struktural. Bernstein mempertahankan peringkat Positive/Outperform dengan keyakinan tinggi pada Samsung, SK Hynix, Micron, dan SanDisk, sementara mendesak kehati-hatian defensif yang jelas pada Kioxia karena kurangnya visibilitas HBM.

‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027 #Semiconductors #AIHardware #DRAM