AI menghabiskan memori, ponsel murah 100 dolar AS mungkin menghilang dari pasar

Biaya memori pada ponsel murah telah mencapai 64% dari total biaya material ponsel. Untuk model di bawah 200 dolar AS, kenaikan BOM sejak awal tahun ini diperkirakan mencapai 20% hingga 30%. IDC memperingatkan bahwa ponsel Android di bawah 100 dolar AS mungkin akan punah. Pada tahun 2026, pengiriman ponsel global diperkirakan turun 15%, dan penjualan ponsel murah mungkin turun 22%.

(Prasyarat: Samsung menaikkan harga memori 20%! UBS merevisi naik harga: DRAM Q3 naik 32% QoQ, NAND naik 30%)

(Latar belakang: Laba operasi Samsung melonjak 18 kali lipat! Mengalahkan Nvidia dan Apple, namun setelah laporan keuangan dirilis, harga saham turun lebih dari 6%)

Daftar Isi

Toggle

• Perebutan Wafer Zero-Sum
• Siapa yang Dikorbankan?
• Ponsel 100 Dolar yang Hilang

Pendiri Xiaomi, Lei Jun, telah berkali-kali memperingatkan secara publik tahun ini: biaya memori sedang naik secara gila-gilaan. Ini bukan peringatan palsu. Selama setahun terakhir, DRAM ponsel (Dynamic Random Access Memory) naik hampir 70%, dan NAND flash hampir dua kali lipat.

Pendorong di balik ini bukan inflasi, juga bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan AI. Kebutuhan seperti lubang tanpa dasar dari pusat data akan HBM (High Bandwidth Memory, spesifikasi berkecepatan tinggi yang digunakan untuk chip AI) sedang merebut kapasitas rantai pasokan memori dari pabrikan ponsel.

Perebutan Wafer Zero-Sum

Akar dari permintaan ini adalah Samsung, SK Hynix, dan Micron yang memusatkan kapasitas wafer terbatas untuk memproduksi HBM dengan margin lebih tinggi, yang dipasok ke chip AI Nvidia.

Hasilnya adalah permainan zero-sum: setiap satu wafer tambahan yang diberikan ke pusat data AI, berarti satu wafer lebih sedikit untuk LPDDR5X yang digunakan di ponsel kelas menengah (spesifikasi memori umum untuk perangkat seluler, kecepatan baca/tulis lebih baik dari generasi sebelumnya). Saat ini HBM telah mengonsumsi sekitar 23% dari kapasitas wafer DRAM global.

Seberapa besar kenaikannya? Dari Q1 2025 hingga Q1 2026, LPDDR4 naik 250%, LPDDR5 naik 220%; hanya pada Q1 2026, harga DRAM secara keseluruhan naik sekitar 90% QoQ dibandingkan Q4 2025.

Jika memori dan SSD dihitung bersama, kenaikan kumulatif hingga akhir 2026 mungkin mendekati 130%.

Siapa yang Dikorbankan?

Jawabannya tersembunyi dalam struktur BOM (Bill of Materials, total biaya semua komponen yang diperlukan untuk membuat satu ponsel).

Semakin murah ponsel, semakin tinggi proporsi memori dalam BOM: pada ponsel super murah dengan harga di bawah 99 dolar AS, biaya memori sudah mencapai 64% dari total biaya material; ponsel kelas menengah sekitar 15% hingga 20%; flagship kelas atas hanya 10% hingga 15%. Dengan kata lain, semakin sedikit premium merek yang dapat menyerap biaya, semakin langsung terkena dampak kenaikan harga memori.

Angka-angka sudah tercermin dalam harga jual: ponsel murah di bawah 200 dolar AS, biaya BOM telah naik 20% hingga 30% sejak awal tahun 2026, beberapa model entry-level naik hingga 50% dalam setahun. IDC bahkan memperingatkan bahwa ponsel Android dengan harga di bawah 100 dolar AS mungkin akan hilang secara permanen dari pasar.

Pabrikan ponsel tidak punya banyak pilihan: pertama, menaikkan harga secara langsung; kedua, diam-diam menurunkan spesifikasi, memotong RAM model dasar kembali ke 4GB, atau menghidupkan kembali slot kartu memori microSD yang sudah lama usang.

Sementara itu, Samsung, SK Hynix, dan Micron secara bertahap menghentikan lini produksi DDR4, memusatkan sumber daya pada proses canggih tingkat AI dan server, memperburuk pasokan segmen entry-level yang sudah ketat. Bukan karena pabrikan tidak mau memasok memori murah, melainkan karena keuntungan memberikan wafer ke AI jauh lebih tinggi daripada memberikannya ke ponsel 100 dolar.

Ponsel 100 Dolar yang Hilang

Konsekuensinya sudah tercermin dalam angka pengiriman. Lembaga riset pasar memperkirakan pengiriman ponsel global pada tahun 2026 akan turun sekitar 15%, dengan penjualan pasar ponsel murah diperkirakan turun 22%, penurunan yang jauh lebih tinggi dari pasar keseluruhan.

Sementara itu, harga jual rata-rata ponsel diperkirakan naik 6,9% sebaliknya; jika dilihat dalam jangka panjang, kenaikan keseluruhan diperkirakan mencapai 13% hingga 14%. Di satu sisi volume menyusut, di sisi lain harga naik, yang hilang di antaranya adalah model entry-level yang tadinya menjadi dasar.

Xiaomi, OPPO, dan vivo telah secara bersamaan merevisi turun perkiraan pengiriman tahun 2026 sebesar 10% hingga 15%, dan Xiaomi 17 Ultra juga telah dipastikan naik harga. Penyesuaian ini adalah reaksi yang dipaksa oleh struktur biaya. Dibandingkan dengan kekuatan pembelian HBM yang terus meningkat oleh pusat data AI, pabrikan ponsel tidak memiliki ruang tawar dalam alokasi kapasitas wafer sejak awal.