摩根大通：Permintaan chip kustom AI Broadcom melonjak, Tomahawk 6 habis terjual

深潮 TechFlow berita, 8 Juli, menurut penelitian Chaoxiang, risalah pertemuan manajemen Broadcom dengan JPMorgan Chase pada 7 Juli menunjukkan bahwa permintaan inferensi mempercepat adopsi XPU kustom, dan rasio pengiriman XPU terhadap GPU di kalangan pembangun model terdepan dapat mencapai 50:50 tahun depan. Peta jalan Google TPU v9 berjalan sesuai rencana, SerDes 400G telah dikembangkan dan beroperasi; kerja sama ASIC dengan Apple diperpanjang hingga 2031, dengan proyek akselerator AI baru; XPU generasi berikutnya OpenAI akan segera tape-out.

Chip switching Tomahawk 6 telah habis terjual, Broadcom tidak melihat kelebihan pasokan daya komputasi AI pada 2027/2028. JPMorgan Chase mempertahankan peringkat overweight, Broadcom adalah pemasok semikonduktor AI terbesar kedua di dunia, pemasok chip kustom ASIC terbesar, dan pemasok semikonduktor jaringan terbesar.