Saya pikir itu tergantung pada pemenang perang saudara capex

di era inferensi, nvidia diperkirakan akan kehilangan dominasi dalam pelatihan, ditambah harga memori yang melonjak menggerus margin NV
memori tidak diragukan lagi menjadi pemenang pangsa capex di 26/27, 1 tahun lagi pendanaan akan pendek, saat pangsa capex-nya mencapai puncak ~2028
pemenang pangsa capex = prioritas NO.1 saat membeli semi