[IPO Baru] SK Hynix dilaporkan menarik 3 investor inti, bersama-sama berlangganan $7 miliar. Rencana pencatatan di AS senilai $28,2 miliar diperkirakan menjadi IPO terbesar ketiga di dunia.

Raksasa chip memori Korea Selatan SK Hynix (SK Hynix, KRX: 000660) pada hari Senin meluncurkan rencana pencatatan saham di AS senilai sekitar 28,2 miliar dolar AS (sekitar 220 miliar dolar Hong Kong), yang dijadwalkan listing di Nasdaq pada hari Jumat (10), dan diprediksi akan menjadi Penawaran Umum Perdana (IPO) perusahaan asing terbesar dalam sejarah AS. Kode sahamnya adalah "SKHY".

Laporan media asing menyebutkan, SK Hynix telah menggaet tiga investor inti, yaitu Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners, yang secara total memesan saham senilai 7 miliar dolar AS.

Berdasarkan dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), SK Hynix akan menerbitkan 17,79 juta American Depositary Receipts (ADR) dengan target dana terkumpul sebesar 28,21 miliar dolar AS. Hal ini akan menempatkannya di jajaran saham teknologi dengan kapitalisasi pasar tertinggi di dunia; setiap 10 ADR mewakili 1 saham biasa. Pencatatan saham di AS ini menjadi IPO terbesar ketiga dalam sejarah, hanya di belakang SpaceX (NASDAQ: SPCX) yang memecahkan rekor 87,5 miliar dolar AS pada bulan lalu, dan Saudi Aramco dengan 29,4 miliar dolar AS.

Roadshow SK Hynix Pekan Ini, Penetapan Harga pada Kamis

Berkat permintaan yang kuat terhadap kecerdasan buatan (AI), saham SK Hynix telah naik sekitar 273% tahun ini, jauh melampaui pesaing utamanya Samsung Electronics (KRX: 005930) dan Micron (NASDAQ: MU).

Dokumen regulasi menyebutkan, SK Hynix akan mengadakan roadshow pekan ini, menetapkan harga pada Kamis, dan memulai perdagangan pada Jumat. SK Hynix pekan lalu mengatakan akan menginvestasikan 100 triliun won Korea untuk membangun pabrik chip baru, termasuk satu pabrik chip NAND.