Laporan Gold Finance, 7 Juli, UBS menerbitkan laporan, percaya bahwa SK Hynix terus mendorong penandatanganan lebih banyak perjanjian jangka panjang revisi (LTA), yang berfokus pada DDR5 dan NAND Flash untuk pelanggan pusat data skala besar. Kontrak ini berlaku lebih dari 5 tahun, sekitar 60% hingga 70% dari volume dan harga yang diharapkan telah terkunci, yang akan memberikan visibilitas yang lebih tinggi untuk laba di masa depan. Dengan perkiraan rasio PB 12 bulan ke depan sebesar 3,65 kali, bank tersebut menaikkan harga target dari 3 juta won Korea menjadi 3,2 juta won Korea, dan mempertahankan peringkat 'Beli'.
Selain itu, SK Hynix telah mulai meningkatkan pengiriman HBM4 untuk platform Rubin pada kuartal kedua, menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyesuaian desain akhir untuk memenuhi spesifikasi. Meskipun Samsung Electronics mungkin sedikit unggul dalam pangsa pasar bit HBM pada tahun 2027 dibandingkan SK Hynix (41%:39%), dalam jangka panjang, pangsa HBM dalam bisnis DRAM SK Hynix diperkirakan akan lebih tinggi dari pesaing. Bank tersebut memperkirakan bahwa pangsa HBM dalam pendapatan DRAM akan meningkat dari 15% pada tahun 2026 menjadi 58% pada tahun 2030. Jika harga jual rata-rata HBM naik lebih lanjut, itu akan memberikan dorongan tambahan untuk laba pada tahun 2027. Selain itu, bank tersebut menyatakan bahwa kebijakan imbal balik kepada pemegang saham diperkirakan akan terus diperkuat. Bank tersebut memperkirakan bahwa setelah pencatatan ADR, akan dimulai pembelian kembali saham dan secara bertahap dipercepat.
Bank tersebut menyatakan bahwa harga kontrak DDR dan NAND Flash pada paruh kedua tahun 2026 masih memiliki ruang untuk kenaikan lebih lanjut. Setelah mempertimbangkan perjanjian jangka panjang revisi dan HBM, diperkirakan harga jual rata-rata DRAM pada kuartal kedua 2026 akan naik 43% secara kuartalan; kuartal ketiga naik 21% secara kuartalan, kuartal keempat naik 13% secara kuartalan. Untuk NAND, diperkirakan harga jual rata-rata campuran pada kuartal kedua naik 43% secara kuartalan, kuartal ketiga naik 25% secara kuartalan, kuartal keempat naik 10% secara kuartalan. Mempertimbangkan kenaikan perkiraan harga jual rata-rata, UBS menaikkan perkiraan laba operasi tahun ini sebesar 7% menjadi 327 triliun won Korea, dan masing-masing naik 12% untuk dua tahun ke depan menjadi 623 triliun dan 667 triliun won Korea.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
GUSDYieldRisesto3.8%
781,79K Popularitas
#
PredictWorldCupShare20000U
203,28K Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69,66K Popularitas
#
StrategySells3588BTC
7,98M Popularitas
#
GTBurns2.57MInQ
115,26K Popularitas

Disematkan

peta situs

UBS: menaikkan target harga SK Hynix menjadi 3,2 juta won Korea, menaikkan harga jual rata-rata dan perkiraan laba operasi.

Topik Trending

GUSDYieldRisesto3.8%

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

StrategySells3588BTC

GTBurns2.57MInQ

Disematkan