Morgan Stanley: Chip AI Mendingin, Raksasa Cloud Mungkin Mengalami Rotasi

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

BlockBeats berita, 7 Juli, tim analis Morgan Stanley Mike Wilson berpendapat bahwa koreksi saham semikonduktor baru-baru ini mungkin menandakan bahwa pasar saham AS akan memasuki fase yang lebih bergolak, dan arah pemimpin dalam perdagangan AI juga dapat berubah.

Bank tersebut berpendapat, saham chip sebelumnya secara signifikan mengungguli pasar, tetapi perusahaan platform cloud besar berkinerja relatif tertinggal. Seiring pasar mengevaluasi kembali imbal hasil belanja modal AI, dana mungkin mengalir dari bagian rantai pasokan semikonduktor ke hyperscaler seperti Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Meta.

Logika tim Wilson adalah, pembangunan infrastruktur AI pada akhirnya masih bergantung pada investasi berkelanjutan dari raksasa cloud. Jika investor mulai percaya bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat mempertahankan ekspansi laba sambil mengendalikan pengeluaran, ruang pemulihan valuasi raksasa cloud mungkin terbuka kembali.

Morgan Stanley juga mengingatkan, pasar tidak lagi digerakkan oleh satu jalur utama AI. Sektor konsumen diskresioner, bioteknologi, dan lainnya yang sebelumnya tertekan, juga mungkin mendapatkan permintaan alokasi dengan latar belakang penurunan ekspektasi suku bunga dan meredanya tekanan harga minyak.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan