Kamu pikir chip memori adalah saham siklikal?

Samsung menggunakan 1 malam untuk mengembalikan seluruh keuntungan 40 tahun.
Panduan kinerja 7/7: penjualan 171 triliun won Korea, laba operasi 89,4 triliun, naik 1810% YoY.
57,2 triliun di Q1 dulu membuat heboh, Q2 langsung 89,4 triliun. Kim Yong-kwan dalam rapat internal berkata: "Laba tahun ini melebihi akumulasi 40 tahun."
Akumulasi 40 tahun, disamakan dalam 1 tahun.
Mengapa? AI mendorong HBM menjadi kebutuhan baru yang penting. Semua GPU harus dipasangkan dengan HBM, evolusi HBM3 ke HBM4 menggandakan kapasitas dan bandwidth, pasokan tidak bisa mengimbangi.
Penjualan HBM generasi keenam Samsung pada akhir Juni telah menembus 1,2 miliar dolar AS. Jika rencana pembelian kembali 90 triliun won Korea terealisasi, itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar modal Korea.
SK Hynix terdaftar di Nasdaq pada 10 Juli, ADR 44 triliun won Korea, menantang IPO terbesar asing di AS.
Arsitektur Kyber Nvidia dikabarkan tertunda 1 tahun karena kesulitan PCB, harga saham produsen PCB anjlok. Intel Xeon naik 7%-12% pada Juli. Broadcom memperpanjang kontrak dengan Apple hingga 2031, ASIC kustom.
GPU sudah habis, penyimpanan menjadi medan perang berikutnya.
Chip memori dengan PE 7 kali, berapa lama bisa bertahan?