SanDisk: Goldman Sachs memperkirakan kuartal yang sangat kuat, fokus pada perjanjian klien dan disiplin pasokan NAND. Pemulihan harga NAND, kontrak jangka panjang klien, dan perbaikan struktur inventaris menjadi pendukung utama, pasar akan memperhatikan proporsi produk bernilai tambah tinggi dan apakah ekspansi pasokan tetap terkendali.

Seagate: Harga HDD dan margin keuntungan masih menjadi variabel kunci. Permintaan disk near-line didorong oleh penyedia cloud dan penyimpanan AI, kendala pasokan membuat harga memiliki daya rekat; investor akan memperhatikan campuran produk berkapasitas tinggi, perjanjian jangka panjang, dan apakah margin kotor dapat terus membaik.
Western Digital: Goldman Sachs menekankan pada kelangkaan HDD dan potensi kenaikan margin kotor jangka panjang. Permintaan disk near-line cloud masih kuat, bisnis NAND juga diuntungkan oleh pemulihan pasokan-permintaan, pasar akan menguji konsistensi perusahaan dalam harga, campuran produk, dan disiplin kapasitas.
Qnity: Goldman Sachs percaya perusahaan masih memiliki ruang pertumbuhan, tetapi kuartal ini lebih perlu melihat kenaikan penggunaan wafer dan eksekusi operasional. Masalah kuncinya adalah apakah ritme ekspansi kapasitas klien, kemampuan pengiriman material/peralatan, pengendalian biaya, dan tingkat utilisasi kapasitas dapat bersama-sama mendukung pertumbuhan pendapatan.
Teradyne: Fokus pada pendapatan paruh kedua, pemulihan pengujian penyimpanan, dan pangsa pasar pengujian GPU komersial. Akselerator AI, HBM, dan SoC canggih meningkatkan kompleksitas pengujian, jika visibilitas pesanan meluas hingga tahun 2027, logika kenaikan TAM peralatan pengujian akan menjadi lebih jelas.