Bisnis Cloud Baru Meta Platforms Bisa Menjadi Pengubah Permainan bagi Sahamnya

Meta Platforms (META 4,80%) telah menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam menerapkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam bisnis intinya untuk mendorong pertumbuhan. Namun, sahamnya tetap kesulitan di tengah kekhawatiran investor tentang pengeluaran tinggi untuk infrastruktur pusat data.

Perusahaan ini membantu meredakan ketakutan investor ketika diumumkan bahwa raksasa media sosial tersebut berencana untuk menjual kelebihan daya komputasi dan meluncurkan bisnis cloud-nya sendiri. Langkah ini akan menempatkannya dalam bisnis yang sama dengan Amazon, Microsoft, dan Alphabet.

Seperti ketiga perusahaan tersebut, Meta memiliki bisnis inti yang kuat dan berkembang yang menghasilkan arus kas operasional yang substansial. Namun, unit komputasi cloud-lah yang telah mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini, karena permintaan akan layanan infrastruktur AI dan solusi tidak pernah terpuaskan.

Sumber gambar: The Motley Fool.

Beralih ke cloud

Menurut Bloomberg, Meta masih memutuskan apakah akan menjual akses ke infrastruktur komputasinya atau meng-host model bahasa besar (LLM) di pusat datanya. Meta telah mengembangkan LLM-nya sendiri, dan banyak penyedia cloud menawarkan model AI pihak ketiga kepada pelanggan mereka seperti dari Anthropic dan OpenAI.

Terlepas dari jalur mana yang dipilih, langkah ke cloud computing menunjukkan bahwa saat ini ada begitu banyak permintaan untuk layanan ini sehingga sulit untuk membangun infrastruktur AI Anda sendiri secara berlebihan, karena Anda bisa menyewakannya kepada orang lain. Ini juga merupakan sesuatu yang telah dilakukan oleh Space Exploration Technologies (alias SpaceX) milik Elon Musk, mendapatkan tarif yang kuat dari pemain lain di bidang yang membutuhkan kapasitas.

Perluas

NASDAQ: META

Meta Platforms

Perubahan Hari Ini

(-4,80%) $-29,41

Harga Saat Ini

$583,50

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$1,5T

Rentang Hari Ini

$580,46 - $610,00

Rentang 52 Minggu

$520,26 - $796,25

Volume

1,1J

Volume Rata-rata

17,2J

Margin Kotor

81,94%

Hasil Dividen

0,36%

Bagi saham, ini seharusnya memungkinkan investor untuk fokus pada bisnis inti Meta, yang telah berjalan dengan sangat baik. Kuartal lalu, perusahaan melihat pertumbuhan pendapatannya semakin cepat, naik 33% menjadi $56,3 miliar.

Pertumbuhan didorong oleh kombinasi peningkatan tayangan iklan, yang melonjak 19% dari tahun ke tahun, dan harga iklan yang lebih tinggi, yang naik 12% dari tahun ke tahun. Meta menggunakan AI untuk meningkatkan algoritma rekomendasinya, yang membuat pengguna lebih lama berada di aplikasinya dan memungkinkannya untuk menyajikan lebih banyak iklan kepada mereka. Pada saat yang sama, AI membantu pengiklan untuk menargetkan dan mengonversi pengguna dengan lebih baik, yang mendorong kenaikan harga iklan.

Apakah saham Meta Platforms layak dibeli?

Meskipun pertumbuhan pendapatannya kuat dan semakin cepat, Meta diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba (P/E) masa depan hanya 18 kali perkiraan analis tahun ini. Itu murah untuk perusahaan terkemuka dengan jenis pertumbuhan seperti itu.

Dengan langkah ke cloud computing yang membantu meredakan kekhawatiran tentang pengeluaran berlebihan dan memperkuat bisnis intinya yang kuat, Meta adalah salah satu saham AI favorit saya untuk dimiliki saat ini untuk jangka panjang.