Serenity: Memperkirakan harga bahan hulu interkoneksi optik AI akan terus meningkat.

Berita BlockBeats, 6 Juli, Serenity menyatakan bahwa laporan penelitian terbaru dari Nomura Securities menunjukkan bahwa dengan memanasnya pembangunan infrastruktur AI, rantai pasok bahan fotonik hulu menghadapi tekanan ganda dari lonjakan permintaan dan pasokan yang semakin ketat. AXTI dan IQE adalah salah satu penerima manfaat utama dari rantai industri indium fosfida (InP). Dari segi harga, harga substrat InP 2 inci diperkirakan naik 42% hingga 76%, substrat InP 3 inci naik sekitar 78%; harga wafer epitaksi EML 2 inci diperkirakan naik 50% hingga 75%, dan harga wafer epitaksi CW 3 inci juga akan naik lebih dari 40%.

Laporan tersebut berpendapat bahwa penyedia layanan cloud skala besar terus memperluas pusat data AI, mendorong seluruh rantai industri komunikasi optik memasuki fase ketat pasokan-permintaan. Dari harga material, permintaan akhir, hingga kapasitas pasokan, semua tautan telah menunjukkan tanda-tanda hambatan.

Serenity menyatakan bahwa seiring dengan terus dilepaskannya permintaan interkoneksi optik AI dalam beberapa tahun ke depan, harga bahan fotonik hulu akan terus meningkat seperti siklus kenaikan harga yang dialami SanDisk sebelumnya. Dalam dua tahun ke depan, seiring dengan semakin naiknya kurva permintaan AI, apakah penilaian ini akurat masih perlu diverifikasi oleh pasar.