Chip optik yang berada di puncak arus: kapasitas produksi masih langka, tetapi mengapa narasinya mulai melonggar?

2026年全球光通信芯片组市场预计超110亿美元，2025-2030年CAGR达17%。国产替代从“可选”变“必选”——工信部首次将高速光模块定位为“AI算力、6G核心底层硬件”，设定2028年高端200G EML光芯片自给率45%的硬指标。磷化铟衬底供需缺口超70%，全球90%以上产能被日美三家企业垄断，国产6英寸InP衬底国产化率不足5%。硅光技术2026年将首次占据光模块市场50%以上份额，薄膜铌酸锂（TFLN）进入产业化元年。

Pasar chipset komunikasi optik global pada tahun 2026 diperkirakan melampaui 110 miliar dolar AS, dengan CAGR 17% dari 2025 hingga 2030. Substitusi dalam negeri berubah dari "opsional" menjadi "wajib"—Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi untuk pertama kalinya memposisikan modul optik kecepatan tinggi sebagai "perangkat keras inti tingkat bawah untuk daya komputasi AI dan 6G", serta menetapkan target keras tingkat swasembada chip optik EML 200G kelas atas sebesar 45% pada tahun 2028. Kesenjangan pasokan-permintaan substrat indium fosfida melebihi 70%, lebih dari 90% kapasitas produksi global dimonopoli oleh tiga perusahaan Jepang dan Amerika Serikat, sementara tingkat lokalisasi substrat InP 6 inci dalam negeri kurang dari 5%. Pada tahun 2026, teknologi fotonik silikon untuk pertama kalinya akan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar modul optik, dan litium niobate film tipis (TFLN) memasuki tahun pertama industrialisasi.