Samsung naikkan harga memori 20%! UBS menaikkan estimasi harga: DRAM Q3 naik 32%, NAND naik 30%!

Media Korea melaporkan bahwa Samsung Electronics sedang melakukan negosiasi harga dengan pelanggan untuk Q3, dengan target menaikkan harga rata-rata (ASP) DRAM umum hingga 20%, dan karena LPDDR mengalami "kemacetan parah" dalam pasokan dan permintaan, kenaikannya bisa melebihi 20%. Sementara itu, laporan terbaru UBS menaikkan perkiraan harga DRAM dan NAND, memprediksi DRAM Q3 naik 32% QoQ dan NAND naik 30% pada kuartal yang sama. Sebagai perbandingan, tren penetapan harga SK hynix relatif stabil.
(Prasyarat: Samsung dilaporkan menaikkan DRAM Q3 lagi 20%! Naik tiga kali dalam setahun, kapasitas AI mendorong produksi ke ponsel, PC)
(Latar belakang tambahan: Samsung umumkan hasil HBM tembus 70%! CTO Song Jae-hyuk sebut DRAM generasi berikutnya balik unggul, kejar SK hynix)

Daftar Isi Artikel

Toggle

• Sikap Keras Samsung Soal Kenaikan Harga Q3, LPDDR Alami Kemacetan Parah
• SK hynix Stabil: Kontrak Panjang HBM Melindungi, Fluktuasi Harga Lebih Kecil
• Proporsi DRAM Umum Tinggi, Kenaikan Samsung Lebih Tajam
• UBS Naikkan Perkiraan Harga DRAM dan NAND
• Struktur Pasokan-Permintaan Memori AI: Tren Kenaikan Harga Bisa Berlanjut hingga 2027

Media Korea ZDNET Korea melaporkan mengutip informasi industri, bahwa raksasa memori Korea Samsung Electronics sedang melakukan negosiasi harga dengan pelanggan untuk kuartal ketiga, dengan target menaikkan harga rata-rata (ASP) DRAM umum hingga 20% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebelumnya, kenaikan harga rata-rata DRAM Q1 dan Q2 Samsung masing-masing telah mencapai 90% dan 50-60%, tiga kali kenaikan berturut-turut mencerminkan ketidakseimbangan struktural di mana AI mendorong kapasitas produksi memori tradisional.

Sikap Keras Samsung Soal Kenaikan Harga Q3, LPDDR Alami Kemacetan Parah

Sumber industri semikonduktor mengungkapkan bahwa Samsung Electronics menunjukkan sikap yang sangat keras dalam negosiasi harga Q3. Untuk LPDDR (memori kecepatan ganda daya rendah) yang baru-baru ini mengalami "kemacetan parah" di sisi server dan perangkat seluler, Samsung juga bersiap menaikkan harga lebih dari 20%. Namun, masih belum dapat dipastikan apakah pelanggan akan menerima sepenuhnya—produsen perangkat akhir mungkin menggunakan pengurangan jumlah pesanan atau beralih ke pemasok lain sebagai alat tawar.

SK hynix Stabil: Kontrak Panjang HBM Melindungi, Fluktuasi Harga Lebih Kecil

Yang perlu diperhatikan, tren penetapan harga pesaing SK hynix saat ini relatif stabil. Sebagian alasan karena perusahaan lebih bergantung pada memori bandwidth tinggi (HBM) yang dibutuhkan AI, dan produk-produk ini sebagian besar berdasarkan kontrak jangka panjang (LTA), di mana harga yang terkontrak tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Sementara itu, SK hynix akan segera melantai di bursa AS, pasar memperkirakan kemampuan ekspansi modalnya akan semakin melebarkan jarak dengan Samsung di bidang HBM.

Proporsi DRAM Umum Tinggi, Kenaikan Samsung Lebih Tajam

Industri menilai, alasan kenaikan harga rata-rata DRAM Samsung lebih signifikan dibandingkan SK hynix terutama karena proporsi DRAM umum yang fluktuasi harganya lebih besar dalam total produksi Samsung lebih tinggi, dan Samsung paling agresif dalam menaikkan harga. Sumber industri menganalisis, pangsa pasar DRAM umum Samsung masih nomor satu global, memberinya dominasi lebih besar dalam ruang tawar harga.

UBS Naikkan Perkiraan Harga DRAM dan NAND

Bank Swiss (UBS) baru-baru ini juga menaikkan perkiraan harga memori flash DRAM dan NAND. Sekuritas tersebut memprediksi harga DRAM diperkirakan akan naik 32% QoQ di Q3 dan 18% di Q4; harga NAND diperkirakan naik 30% QoQ di Q3 dan 12% di Q4. Perkiraan ini jauh di atas konsensus pasar rata-rata, menunjukkan Wall Street tetap sangat optimis terhadap siklus super memori yang didorong AI.

Struktur Pasokan-Permintaan Memori AI: Tren Kenaikan Harga Bisa Berlanjut hingga 2027

Industri secara umum berpendapat bahwa pendorong fundamental kenaikan harga memori kali ini berasal dari AI. Tiga pabrikan memori utama (Samsung, SK hynix, Micron) telah mengalihkan sekitar 93% kapasitas produksi ke produksi HBM, sehingga pasokan DRAM tradisional sangat tertekan. Sementara setiap produksi 1 bit HBM membutuhkan kapasitas wafer sekitar tiga kali lebih banyak daripada DDR5, dan kapasitas produksi baru paling cepat baru akan tersedia pada 2027. Di bawah tekanan ganda dari pasokan yang ketat dan permintaan yang terus berkembang, harga memori masih memiliki ruang kenaikan dalam jangka menengah-panjang.