Industri otomotif AS menghadapi ketidakpastian yang meningkat tanpa perpanjangan perjanjian dagang USMCA

Seorang pekerja di Pabrik Truk Kentucky milik Ford pada 30 April 2025.

Michael Wayland | CNBC

Industri otomotif AS memasuki fase ketidakpastian baru karena pemerintahan Trump mengatakan perjanjian perdagangan USMCA antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tidak akan diperpanjang pada hari Rabu, memicu proses peninjauan yang bisa berlangsung bertahun-tahun atau berakhirnya pakta tersebut jika tidak ada kesepakatan tercapai pada tahun 2036.

United States-Mexico-Canada Agreement, yang menggantikan North American Free Trade Agreement, dibentuk pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump pada tahun 2020, tetapi pemerintahan saat ini sudah tidak lagi menyukai kesepakatan yang mengatur sekitar $2 triliun barang dan jasa per tahun antara ketiga negara tersebut.

Industri otomotif menyumbang sekitar 18% dari perdagangan AS dengan negara tetangganya tahun lalu, menurut data industri, menjadikannya salah satu sektor kunci dalam diskusi. Produsen mobil dan pihak lain yang mengamati negosiasi khawatir bahwa membuka kembali kesepakatan dapat menciptakan ketidakpastian perdagangan tambahan yang menyebabkan investasi lebih rendah dan lebih sedikit lapangan kerja.

"Jika kita membiarkan ini berlangsung sangat lama, ini akan sangat menyakitkan bagi semua orang," kata Diego Marroquín Bitar, seorang fellow di pusat studi Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington, D.C. "Itulah hal terakhir yang dibutuhkan kawasan ini."

Ada juga kekhawatiran bahwa AS dapat keluar dari kesepakatan di tengah taktik negosiasi agresif oleh pemerintahan Trump yang melibatkan tarif, perdagangan, dan masalah lainnya.

Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada seharusnya bisa menyetujui perpanjangan 16 tahun pada hari Rabu tetapi malah akan menjalani proses peninjauan tahunan.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada bulan Mei mengatakan AS ingin memperkuat aturan asal-usul Amerika Utara "dengan cara yang meningkatkan konten AS dalam barang-barang ini" untuk mendorong manufaktur dalam negeri.

Bitar juga mengatakan diskusi publik pemerintahan Trump sangat luas, menyentuh isu-isu non-perdagangan seperti imigrasi, kejahatan, dan hubungan lainnya, yang dapat membuat putaran negosiasi ini lebih menantang dibandingkan saat USMCA dibentuk.

"Semuanya ada di atas meja. Bukan hanya masalah perdagangan," kata Bitar. "Semakin banyak hal di atas meja, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bernegosiasi dan semakin banyak ketidakpastian yang akan ditimbulkan."

Ekspektasi otomotif USMCA 2.0

Industri otomotif AS sudah menghadapi banyak ketidakpastian dalam dekade ini, mulai dari penghentian produksi akibat pandemi dan kekurangan rantai pasokan hingga perubahan tarif dan peraturan lainnya yang sedang berlangsung. Sekarang industri ini bersiap untuk pembukaan kembali negosiasi USMCA.

Belum jelas apakah kendaraan yang memenuhi langkah-langkah kepatuhan untuk AS akan terus menghadapi tarif, yang telah digunakan Trump secara agresif selama masa kepresidenannya sebagai alat tawar-menawar dan untuk mendorong produksi dalam negeri.

"Semua chip ada di atas meja," kata Aakash Arora, pakar otomotif, mitra, dan direktur pelaksana di Boston Consulting Group, kepada CNBC. "Tetapi yang jelas di semua skenario yang dibahas adalah No. 1: konten yang lebih tinggi dari AS."

Presiden AS Donald Trump tiba untuk berbicara tentang perjanjian Amerika Serikat - Meksiko - Kanada, yang dikenal sebagai USMCA, selama kunjungan ke Dana Incorporated, produsen pemasok otomotif, di Warren, Michigan, 30 Januari 2020.

Saul Loeb | Afp | Getty Images

Produsen mobil yang beroperasi di AS menginginkan kesepakatan itu tetap menjadi perjanjian antara tiga negara yang "memperkuat, bukan memecah belah, fondasi ekonomi penting" untuk perdagangan Amerika Utara, menurut surat kepada Greer dari para pemimpin kelompok perdagangan otomotif terbesar di AS.

"Kami mendukung keterlibatan bilateral AS-Meksiko dan mendorong diskusi trilateral untuk mendukung peninjauan yang efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperpanjang USMCA sebagai perjanjian trilateral," tulis organisasi yang mewakili sebagian besar produsen mobil, pemasok, dan dealer AS pada 7 Mei.

Kelompok perdagangan tersebut berpendapat bahwa perusahaan telah menghabiskan miliaran dolar untuk memenuhi standar USMCA saat ini dan bahwa banyak perusahaan otomotif sudah berinvestasi lebih banyak di AS.

USMCA telah mendorong investasi Amerika Utara sebesar $182 miliar, di mana 86% di antaranya diumumkan untuk AS, menurut data kelompok lobi otomotif AS.

Di seberang perbatasan utara, Flavio Volpe, presiden Asosiasi Produsen Suku Cadang Otomotif Kanada dan anggota dewan perdana menteri Kanada untuk hubungan Kanada-AS, mengatakan dia optimis kesepakatan dapat dicapai pada musim gugur.

"Saya optimis dengan arah yang kita tuju," katanya kepada CNBC dalam wawancara telepon pada hari Senin, mengutip peningkatan diskusi dan komentar publik. "Ada masalah nyata di atas meja tetapi, menurut saya, tidak ada satu pun dari [those] yang tidak dapat diatasi."

Aturan asal-usul

Satu masalah utama bagi produsen mobil dan pihak lain di industri ini adalah aturan asal-usul kesepakatan, yang menentukan dari negara mana suatu produk berasal dan barang mana yang memenuhi syarat untuk perlakuan preferensial, seperti tarif yang dikurangi atau perdagangan bebas bea.

Pasar otomotif AS telah berkembang ke Kanada dan meningkatkan kehadirannya secara kuat di Meksiko berdasarkan perdagangan bebas di Amerika Utara sejak NAFTA dimulai pada tahun 1994. Hal ini menyebabkan sebagian besar suku cadang dan kendaraan melintasi perbatasan sebelum dirakit di salah satu negara.

USMCA saat ini mensyaratkan 75% "nilai konten regional" untuk kendaraan penumpang dan truk ringan yang bersumber dari Amerika Utara. Pemerintahan Trump dilaporkan ingin meningkatkan level tersebut menjadi 82%, dengan 50% dari nilai itu diproduksi di AS.

Detroit, Michigan, 8 Februari 2026, Presiden Donald Trump mengancam tidak akan membiarkan Jembatan Internasional Gordie Howe yang baru dibuka kecuali AS diberi setengah kepemilikan.

Jim West | Universal Images Group | Getty Images

Saat ini tidak ada persyaratan untuk memisahkan konten suku cadang antara yang dibuat di AS dan yang dibuat di Kanada. Aturan baru akan memerlukan perbedaan seperti itu, yang berarti menyiapkan proses baru.

"Nilai konten regional adalah apa yang banyak dibicarakan orang, tetapi sebenarnya konten AS yang akan menjadi masalah," kata Mark Wakefield, mitra dan pimpinan pasar otomotif global di firma konsultan AlixPartners. "Beberapa dari ini bahkan tidak memiliki rencana tentang bagaimana melakukannya, jadi ini akan menjadi jalan yang berat, dan jalan yang cukup mahal."

AlixPartners memperkirakan ada premi hingga 20% untuk memindahkan produk dari Meksiko ke Kanada dan kenaikan biaya hingga 50% untuk memindahkan beberapa suku cadang dari China ke AS.

BCG juga berpendapat bahwa menetapkan standar terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa perusahaan justru memproduksi lebih sedikit di AS. Alih-alih berusaha memenuhi standar, produsen mobil bisa fokus memproduksi kendaraan dengan suku cadang termurah di luar AS untuk mengurangi nilai yang dinyatakan dari kendaraan yang diimpor ke tingkat di mana membayar tarif pada produk yang lebih murah masih menguntungkan secara finansial.

"Dalam kasus itu, kita tidak mendapatkan konten AS tambahan," kata Arora. "Ini bukan pekerjaan kecil, dan karena bukan pekerjaan kecil, mungkin ada beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan."

Sekitar selusin kendaraan, termasuk beberapa model tunggal, memenuhi ambang batas 75% saat ini. Tidak ada yang mencapai 80%, dengan Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro pada 76% konten AS/Kanada menduduki puncak daftar konten suku cadang model tahun 2026 yang diterbitkan oleh National Highway Traffic Safety Administration.

Eksekutif otomotif telah mengatakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar investasi untuk mendekatkan produksi ke dalam negeri guna memastikan kendaraan yang dijual di AS memiliki lebih banyak konten Amerika. Mereka juga berpendapat bahwa AS mungkin tidak dilengkapi untuk menangani pengumpulan dan pemrosesan beberapa suku cadang dan bahan baku.

S&P Global Mobility mengatakan rata-rata ada 20.000 suku cadang dalam satu kendaraan ketika dibongkar hingga ke mur dan bautnya. Suku cadang dapat berasal dari 50 hingga 120 negara.

Arora dari BCG mencatat bahwa salah satu cara untuk berpotensi meningkatkan konten AS adalah dengan memasukkan perangkat lunak asal, yang merupakan bagian yang semakin besar dari kendaraan baru, ke dalam aturan asal-usul. Ini akan membantu meningkatkan persentase kendaraan yang memenuhi syarat sebagai konten AS, katanya.

Salah satu tujuan utama pemerintah AS adalah meningkatkan produksi di dalam negeri, tetapi juga berupaya memindahkan rantai pasokan mobil Amerika dari China. Negara Asia itu telah berkembang pesat di luar basisnya untuk membanjiri pasar dengan kendaraan bersubsidi yang lebih terjangkau di Amerika Selatan dan Eropa.

AlixPartners mengatakan mereka percaya hasil ideal untuk USMCA 2.0 adalah fokus pada daya saing dengan China daripada Meksiko atau Kanada, meminimalkan biaya yang ditambahkan ke kendaraan AS, dan mendukung investasi perusahaan, antara lain.

"Orang-orang telah berbicara tentang semacam 'benteng Amerika' dan ... sebenarnya ini harus Amerika Utara," kata Wakefield. "[If] benar-benar tujuannya adalah untuk menghadapi China, maka tidak masuk akal untuk terlalu fokus pada AS versus Meksiko dan Kanada."

Baca berita otomotif CNBC lainnya

• CEO Ford ingin persaingan yang setara dengan impor Toyota, GM saat negosiasi perdagangan USMCA dibuka kembali
• Tesla melaporkan pengiriman kendaraan 480.126 untuk kuartal kedua, melampaui ekspektasi
• Produsen mobil melaporkan hasil penjualan AS yang beragam karena kendaraan hibrida mendorong pasar
• Industri otomotif AS menghadapi peningkatan ketidakpastian tanpa perpanjangan kesepakatan perdagangan USMCA

Pilih CNBC sebagai sumber pilihan Anda di Google dan jangan pernah lewatkan momen dari nama paling terpercaya dalam berita bisnis.