Berikut adalah beberapa pembaruan terkonsolidasi tentang memori:

- $MU memimpin investasi baru 1,5T Yen di Hiroshima ~$9,3B. (pembacaan bullish untuk Disco, Advantest, Resonac, Towa) karena belanja modal bersifat lokal.
- Morgan Stanley menunjukkan bahwa NAND akan terus mengalami pasokan terbatas hingga 2027, sehingga pemain seperti $SNDK / Kioxia senang bersama $SIMO dan hulu.
- MS tetap sangat positif terhadap Macronix/Winbond
- UBS memperkirakan harga rata-rata kontrak DDR pada Q3 2026 akan naik 32% | 18% Q4, dibandingkan dengan perkiraan 17% dan 12%.
- UBS memperkirakan NAND flash akan naik 30% dari kuartal sebelumnya.
- Samsung dilaporkan berencana menaikkan DRAM 20% pada Q3. TrendForce baru-baru ini memperkirakan harga kontrak DRAM akan naik 13 hingga 18 persen pada kuartal ketiga dari kuartal sebelumnya, jadi kenaikan ini melampaui ekspektasi.
Sesuatu yang perlu diperhatikan:
Banyak orang melihat 20%... dan menganggap itu tidak banyak dibandingkan dengan 70-80% dari kuartal sebelumnya.
Tapi jika Anda menaikkan sesuatu sebesar 100%, lalu menaikkan sesuatu sebesar 100%, lalu menaikkan sesuatu sebesar 30%, itu jauh lebih banyak dari yang diperkirakan orang karena sifatnya yang terakumulasi. Mirip dengan melacak inflasi.
Saya sudah membuat proyeksi hingga tahun 2028 sejak awal tahun pada nama-nama memori saya...
Saya hanya duduk santai dan melihat semuanya berjalan di tengah semua kebisingan tentang "optimasi memori" dan "mereka tidak bisa terus menaikkan harga seperti ini!".