Tinjauan Minggu Ini & Prakiraan Minggu Depan · Samsung / SK Hynix / Micron

Meninjau dan meramalkan adalah hal yang sangat tepat dilakukan pada titik peralihan dua minggu
Belajar dari masa lalu untuk memahami hal baru, sehingga titik-titik penting minggu depan akan jelas
Mulai hari ini saya akan membagikannya
Jika ini membantu Anda, saya akan terus mengoptimalkan format dan memperbaruinya
▍Minggu Lalu (29/6–5/7)
📅 29/6
· Laporan proyek tiga besar Korea, Samsung dan SK Hynix mengumumkan pembangunan klaster penyimpanan baru di barat daya + investasi domestik skala besar
→ Ekspansi pasokan, menimbulkan kekhawatiran kelebihan pasokan jangka menengah (2027–28)
· Anthropic Claude diluncurkan di Microsoft Foundry, berjalan di GPU NVIDIA GB300 Blackwell Ultra
→ GB300 penuh dengan HBM, permintaan inferensi terwujud
· Samsung, Micron, SK Hynix digugat secara class action, dituduh memanipulasi harga DRAM, terlalu fokus pada HBM4 mengabaikan konsumen
→ Risiko hukum sisi pasokan, sisi lain dari kenaikan harga
📅 3/7 ← Titik ledakan minggu ini
· ZDNet Korea: Samsung bernegosiasi dengan pelanggan tentang ASP DRAM umum Q3, target kenaikan kuartal-ke-kuartal hingga 20%, LPDDR mungkin lebih dari 20% (kenaikan ketiga berturut-turut setelah Q1 +90%, Q2 +50–60%)
→ Bukti paling kuat dari jalur utama kenaikan harga; jika berhasil, SK Hynix dan Micron kemungkinan akan mengikuti
· UBS menaikkan prediksi harga memori: DRAM Q3 kuartal-ke-kuartal +32%/Q4 +18%, NAND Q3 +30%/Q4 +12%
· Michael Burry melakukan short pada Micron di sekitar $1051, memperingatkan koreksi sekitar 30% pada chip AI
· Samsung Foundry dilaporkan memenangkan Meta MTIA3 (sekitar $7,3 miliar, 2nm), dan dipertimbangkan untuk membuat chip Anthropic
→ Samsung diuntungkan dari dua jalur "foundry + memori"
📅 4/7
· Micron memulai pembangunan perluasan pabrik HBM di Hiroshima, Jepang, investasi sekitar ¥1,5 triliun (sekitar $9,3 miliar), pengiriman pada musim panas 2028, pemerintah Jepang memberikan subsidi hingga ¥500 miliar
→ Perlombaan senjata kapasitas HBM tiga perusahaan bertambah satu lagi
▍Prakiraan Minggu Depan (6/7–12/7)
📅 7/7–8 · Laporan kinerja awal Q2 Samsung Electronics (hanya pendapatan + laba operasi)
→ Ekspektasi konsensus keduanya mencapai rekor
📅 10/7 · Pendapatan Juni TSMC
→ Sinyal permintaan AI frekuensi tinggi, secara tidak langsung melihat prospek memori
📅 10/7 · ADR SK Hynix listing di NASDAQ ($SKHY)
→ Berdasarkan ukuran ADR, diperkirakan menjadi yang terbesar dalam sejarah (sekitar $29,4 miliar, melebihi Alibaba 2014), lihat premium atas saham induk di Seoul pada pembukaan
📅 Sekitar 12/7 · Harga kontrak DRAM/NAND awal Juli Samsung dan SK Hynix dirilis
→ Apakah ekspektasi kenaikan harga Q3 dapat diwujudkan menjadi harga kontrak aktual, verifikasi paling langsung dari narasi kekurangan pasokan