VTI vs. IWM: ETF Indeks Luas Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Topik hangat yang diperdebatkan di kalangan investor saat ini adalah apakah saham berkapitalisasi kecil perlu ada di portofolio Anda — dan jika iya, berapa banyak. Selama sebagian besar dari beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham AS, terutama raksasa teknologi, telah memberikan imbal hasil terbesar, sementara perusahaan-perusahaan yang lebih kecil tertinggal. Namun, hal itu mungkin akan berubah.

iShares Russell 2000 ETF (IWM 0,58%) adalah ETF indeks luas yang berisi lebih dari 2.000 saham berkapitalisasi kecil dan telah mengungguli S&P 500 (^GSPC +0,00%) yang berisi kapitalisasi besar selama setahun terakhir dan sejak awal tahun hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil baru-baru ini menunjukkan pertumbuhan laba yang kuat dan mungkin dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan saham-saham besar ternama.

Perluas

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Perubahan Hari Ini

(-0,58%) $-1,74

Harga Saat Ini

$297,58

Poin Data Utama

Rentang Hari Ini

$294,98 - $302,23

Rentang 52 Minggu

$212,34 - $302,72

Volume

21,2J

Namun, jika Anda ingin memiliki saham berkapitalisasi kecil, Anda tidak harus memilih antara saham perusahaan besar dan saham perusahaan kecil. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI 0,10%) memungkinkan Anda memiliki hampir 3.500 saham, mewakili seluruh rentang pasar saham AS — termasuk saham berkapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) telah mengungguli Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sepanjang paruh pertama tahun ini dan selama 12 bulan terakhir. Namun, bisakah kinerja unggul ini berlanjut?

Dalam jangka panjang, selama 10 tahun terakhir (hingga 30 Juni), VTI telah mengungguli IWM secara signifikan:

Data Tingkat Pengembalian Total IWM oleh YCharts

Mari kita lihat mana dari dana indeks saham AS ini yang bisa menjadi pilihan terbaik untuk portofolio Anda.

iShares Russell 2000 ETF (IWM): 2.021 saham, 26 tahun dengan imbal hasil tahunan 8,9%

iShares Russell 2000 ETF masuk dalam jajaran ETF berkapitalisasi kecil terbaik. Portofolionya dirancang untuk melacak kinerja indeks Russell 2000, dan totalnya memiliki 2.021 saham. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dari berbagai industri, bukan hanya bisnis teknologi besar.

Lima sektor kepemilikan teratas dana ini adalah:

• Kesehatan: 20,02% dari dana
• Keuangan: 18,96%
• Industri: 15%
• Teknologi informasi: 13,86%
• Konsumen diskresioner: 9,65%

Dana ini memiliki rekam jejak yang panjang, sejak Mei 2000. Sejak awal berdirinya 26 tahun yang lalu hingga paruh pertama 2026, dana ini telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 8,9%. Itu lebih rendah dari rata-rata imbal hasil tahunan keseluruhan S&P 500 sebesar 10%. Juga lebih rendah dari Vanguard Total Stock Market ETF, yang telah memberikan imbal hasil tahunan jangka panjang sebesar 9,6% sejak awal berdirinya pada Mei 2001 hingga paruh pertama tahun ini.

Sumber gambar: Getty Images.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): "Semua saham" di pasar AS

Ketika orang berbicara tentang membeli dana indeks luas, mereka mungkin menganggap itu berarti ETF S&P 500. Memang, membeli 500 saham AS terbesar biasanya merupakan cara yang baik untuk membeli banyak saham dan membangun portofolio yang terdiversifikasi. Namun, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) bahkan lebih besar, lebih luas, dan lebih terdiversifikasi.

Alih-alih S&P 500, ETF Vanguard ini memiliki portofolio 3.484 saham (per 31 Mei), yang mewakili semua ukuran dan sektor dari seluruh pasar saham AS. Lima sektor teratas dalam Vanguard Total Stock Market ETF adalah:

• Teknologi: 42,3% dari dana
• Konsumen diskresioner: 12,8%
• Industri: 11,8%
• Keuangan: 9,7%
• Kesehatan: 8,5%

Dana ini jauh lebih berat di sektor teknologi dibandingkan dengan ETF Russell 2000. Per 31 Mei, 10 saham teratas dalam dana Vanguard semuanya adalah nama-nama teknologi besar, yang mencakup hampir 35% dari portofolio. Namun, memiliki saham-saham pertumbuhan besar itu telah membantu dana ini memberikan imbal hasil yang lebih kuat daripada ETF berkapitalisasi kecil iShares. Dalam periode lima tahun yang berakhir pada 30 Juni, VTI memberikan imbal hasil tahunan rata-rata sekitar 12,2%, secara signifikan mengungguli iShares Russell 2000 ETF, yang memberikan imbal hasil sekitar 6,9% per tahun dalam jangka waktu tersebut.

Perluas

NYSEMKT: VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Perubahan Hari Ini

(-0,10%) $-0,35

Harga Saat Ini

$368,92

Poin Data Utama

Rentang Hari Ini

$366,20 - $372,11

Rentang 52 Minggu

$304,00 - $374,70 | 304.00 - 374.70 dolar AS, tapi sesuai aturan tidak perlu ubah angka jadi tetap saja $304.00 dan $374.70 karena ini adalah nilai numerik saja ditambah simbol $ sebagai bagian dari format numerik biasa dalam teks terjemahan Indonesia umumnya menggunakan simbol yang sama. Namun karena instruksi adalah menjaga angka tetap utuh maka saya tidak akan mengartikan rentang ini dalam bahasa Indonesia selain karena memang sudah jelas berupa angka dan simbol mata uang asing yang umum digunakan ( $ ), maka tetap sesuai input yaitu "$304.00 - $374.70" lalu kita lanjutkan.

Volume

142,2K

Mengapa membeli VTI daripada IWM?

Saya memiliki Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), dan menurut saya ini adalah pilihan yang lebih baik daripada iShares Russell 2000 ETF (IWM) bagi sebagian besar investor. Alasan terbesarnya: VTI lebih terdiversifikasi, dengan lebih dari 3.400 saham. Ini mencakup semua jenis saham AS, bukan hanya perusahaan berkapitalisasi besar atau kecil. ETF Vanguard juga membebankan biaya yang lebih rendah, dengan rasio biaya yang sangat rendah (0,03%) dibandingkan dengan 0,19% untuk dana berkapitalisasi kecil iShares.

Tidak ada yang tahu pasti apakah saham berkapitalisasi kecil atau besar akan berkinerja lebih baik dalam jangka panjang. Langkah yang paling aman, menurut pendapat saya, adalah membeli keduanya. Ketika Anda memiliki Vanguard Total Stock Market ETF, Anda mendapatkan ribuan saham berkapitalisasi kecil, serta perusahaan publik terbesar. Bagi investor jangka panjang dengan horizon waktu lima tahun (atau lebih), membeli "semua saham" biasanya merupakan taruhan yang lebih baik daripada hanya saham berkapitalisasi kecil.