Lembaga: Saat ini industri penyimpanan global masih mengalami kekurangan pasokan yang parah, pertumbuhan permintaan struktural yang didorong oleh AI belum mencapai puncaknya.

BlockBeats berita, 5 Juli, Nomura Securities dalam laporan terbarunya berpendapat bahwa kontradiksi inti industri penyimpanan global saat ini masih kekurangan pasokan yang parah, pertumbuhan permintaan struktural yang didorong AI belum mencapai puncaknya. Kekhawatiran investor baru-baru ini tentang kelebihan pasokan jelas berlebihan, reaksi berlebihan pasar mungkin memberikan jendela untuk mengevaluasi kembali valuasi sektor penyimpanan.

Nomura Securities secara blak-blakan mengatakan dalam laporannya bahwa kekhawatiran pasar terlalu dibesar-besarkan, siklus investasi semikonduktor untuk diubah menjadi kapasitas produksi nyata sangat panjang, rencana investasi Korea sebesar 4800 triliun won setidaknya membutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk diubah menjadi kapasitas nyata, dan HBM (high bandwidth memory) dengan margin tinggi menekan kapasitas penyimpanan umum, menyebabkan pasar menghadapi kekurangan pasokan yang parah.

Nomura Securities menekankan bahwa keputusan Meta sama sekali bukan titik balik penurunan permintaan perangkat keras terkait AI. Sebaliknya, karena kekurangan pasokan daya komputasi saat ini menyebabkan harga per Token menunjukkan tren kenaikan, masuknya daya komputasi Meta diharapkan dapat menstabilkan harga Token ke bawah.