Sebuah 'badai sempurna' mengindikasikan pasar mobil AS yang jauh lebih kecil pada tahun 2040

tonton sekarang

VIDEO6:0706:07

Industri otomotif menghadapi jurang demografis

Otomotif

Sepuluh tahun lalu, rekor 17,6 juta mobil, truk, dan SUV terjual di AS. Beberapa perkiraan mengatakan negara itu mungkin tidak akan mendekati angka itu lagi.

Analis dari firma konsultan Bain & Company mengatakan beberapa tanda menunjukkan pasar akan segera menyusut lebih jauh. Menurut analisis mereka, penurunan angka kelahiran, perubahan perilaku, harga mobil yang tinggi, dan semakin banyaknya alternatif dapat mendorong penjualan turun lebih dari 2 juta unit pada tahun 2040.

Indikasi ini menunjukkan masa depan di mana produsen mobil bersaing ketat untuk jumlah pelanggan yang menyusut, kata Mark Gottfredson, mitra di Bain & Company.

Industri otomotif secara historis bergantung pada tingkat pertumbuhan tahunan 1% yang sejalan dengan peningkatan populasi secara keseluruhan, kata Gottfredson. Namun di seluruh dunia, statistik pemerintah menunjukkan pertumbuhan penduduk melambat, dan beberapa negara sudah mengalami penurunan.

"Ini adalah badai yang sempurna, bukan?" kata Gottfredson. "Ini dimulai dengan penurunan populasi. Anda bukan lagi industri yang berkembang. Anda adalah industri yang menurun. Anda adalah industri yang menurun di saat teknologi mengacaukan segalanya."

Tingkat kesuburan AS pada tahun 2025 sekitar 1,6 kelahiran per wanita. Meskipun tidak serendah beberapa negara di Eropa atau Asia, angka ini dianggap di bawah tingkat penggantian 2,1, menurut Pusat Pengendalian Penyakit.

Bain mengatakan hal itu diimbangi oleh imigrasi yang relatif tinggi — sekitar satu juta orang datang ke AS, menurut rata-rata historis yang dikutipnya. Namun firma tersebut mengatakan pihaknya memperkirakan kebijakan imigrasi yang restriktif akan berlangsung selama 15 tahun ke depan, memotong tingkat migrasi bersih historis selama 20 tahun terakhir menjadi setengahnya, yang berarti angka tersebut bisa kembali mencapai level rendah yang terlihat pada tahun 2019.

Perilaku populasi yang tersisa telah berubah — sebagian karena harga tinggi dan alternatif yang terjangkau, menurut Bain. Setengah dari remaja berusia 16 tahun saat ini tidak memiliki SIM, dibandingkan dengan hampir 70% remaja berusia 16 tahun antara tahun 1966 dan 1984, kata Gottfredson. Statistik itu mungkin mencerminkan penundaan belaka, bukan penolakan total — penelitian Bain menunjukkan kebanyakan orang tetap mendapatkan SIM pada usia 25 tahun.

Meski begitu, pangsa pendaftaran kendaraan baru di kalangan orang berusia 18 hingga 34 tahun turun dari 12% pada kuartal pertama tahun 2021 menjadi di bawah 10% pada pertengahan tahun 2025, menurut S&P Global Mobility. Pembeli berusia 55 tahun ke atas menyumbang hampir setengah dari seluruh pendaftaran baru dan telah memegang pangsa terbesar selama delapan kuartal berturut-turut, kata firma tersebut.

"Mesin di baliknya adalah keterjangkauan harga," kata Craig Daitch, pendiri dan presiden Telemetry, sebuah firma yang melakukan riset pasar untuk industri otomotif. Pembayaran bulanan untuk kendaraan baru naik 30% dalam empat tahun, dan hampir satu dari lima kendaraan baru sekarang memiliki pembayaran di atas $1.000 per bulan, tambahnya.

tonton sekarang

VIDEO2:0102:01

Lebih banyak pembayaran pinjaman mobil bulanan di atas $1.000, dan sebagian besar bukan untuk model mewah

Squawk Box

AutoForecast Solutions, sebuah firma peramalan, memperkirakan penjualan mobil baru AS akan tetap relatif datar di sekitar 16 juta hingga tahun 2033, tahun terjauh ke depan yang menjadi dasar perkiraan perusahaan.

"Ketika Anda melihat ke masa depan, anak muda lebih cenderung menggunakan Uber atau Lyft saat mereka pergi ke suatu tempat," kata Sam Fiorani, wakil presiden peramalan kendaraan global untuk perusahaan tersebut. "Kami masih melihat kelompok anak muda yang menikmati mengemudi dan menginginkan mobil baru, tetapi semakin sedikit yang mampu membelinya."

Jika robotaxi tersedia secara luas dan terjangkau dalam 15 tahun ke depan, pangsa populasi yang memiliki SIM bisa turun sekitar 2 hingga 3 poin persentase, menjadi 85%, menurut penelitian Bain. Jumlah kendaraan per pengemudi bisa turun dari 1,2 menjadi 1,1, yang setara dengan 10% hingga 20% rumah tangga AS melepas satu kendaraan.

Proyeksi yang dibagikan Gottfredson kepada CNBC adalah revisi. Ia sebelumnya menargetkan tahun 2030 sebagai tahun ketika volume akan turun di bawah 14 juta, tetapi mengatakan ia mengubah asumsi itu karena kendaraan otonom membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk hadir.

Angka-angka populasi, bagaimanapun, sudah pasti.

"Kita sudah tahu berapa banyak orang yang lahir dan berapa banyak orang yang akan mencapai usia mengemudi kendaraan pada usia 16 tahun dalam 16 tahun dari sekarang. Jadi kita dapat mengatakan dengan cukup pasti bahwa ketika kita mencapai tahun 2040, kita akan melihat penurunan di AS. Penurunan itu bahkan lebih parah di tempat-tempat seperti Eropa dan di tempat-tempat seperti sebagian besar negara di Asia."

Gottfredson mengatakan indikator paling langsung dari potensi penurunan di masa depan adalah tingkat di mana kendaraan 'dihapus registrasi', yaitu ketika kendaraan dikeluarkan dari jalan dan dihancurkan atau diekspor ke pasar lain, seperti yang terjadi pada kendaraan bekas.

Pada tahun 2000, tingkat penghapusan registrasi sekitar 6%, menurut laporan Bain. Pada tahun 2025, angkanya sekitar 5%. Gottfredson mengatakan angka itu bisa turun menjadi 4,4% pada tahun 2040. Ini terutama karena kendaraan bertahan lebih lama — mencapai rekor 12,8 tahun di jalan pada tahun 2025, menurut S&P Global Mobility.

Hal ini bisa berbalik. Umur panjang baterai kendaraan listrik masih belum pasti. Juga tidak jelas berapa lama produsen mobil akan bersedia atau mampu memperbarui perangkat lunak yang semakin vital bagi mobil baru.

Namun, peramal otomotif mengatakan bahwa dengan harga kendaraan yang setinggi sekarang, industri harus menemukan cara untuk menjaga mobil tetap beroperasi.

"Kendaraan saat ini tidak bisa memiliki batasan lima hingga 10 tahun," kata Fiorani. "Tidak praktis bagi seseorang yang menghabiskan $50.000 atau $100.000 untuk mobil yang akan menjadi rongsokan dalam waktu kurang dari satu dekade."

Jika tren ini bertahan, industri otomotif di AS cenderung menjadi semakin kompetitif. Konsumen sudah memiliki pilihan sekitar 450 merek di negara tersebut.

"Persaingan di AS akan menjadi sengit," kata Gottfredson. "Terlalu banyak produsen mobil dan terlalu banyak merek yang bersaing untuk konsumen. Pasar harus berkonsolidasi."

Pilih CNBC sebagai sumber pilihan Anda di Google dan jangan pernah lewatkan momen dari nama yang paling tepercaya dalam berita bisnis.