【Daya Komputasi AI】Pembeli Terbesar Meta Berbalik Arah, Dikabarkan Jual Sisa "Daya Komputasi", Micron Anjlok, Mengguncang Rantai Industri AI

Meta (META) mengumumkan perubahan strategi besar yang mengguncang rantai industri AI. Menurut Bloomberg, Meta yang sebelumnya merupakan pembeli daya komputasi terbesar, kini beralih menjadi penjual daya komputasi dengan menjual kelebihan kapasitas komputasi kepada pelanggan eksternal untuk menghasilkan pendapatan.

CoreWeave (CRWV) turun 12%, Nebius (NBIS) turun 13%, Micron (MU) turun 6%, Meta (META) melonjak 9%.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Meta sedang menyusun rencana bisnis infrastruktur cloud yang akan menjual akses ke daya komputasi AI dan model. Hal ini akan menempatkan Meta dalam persaingan baru dengan pemimpin industri seperti Amazon AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud, bahkan SpaceX yang berfokus pada daya komputasi orbital juga mengalami penurunan.

Menurut sumber yang mengetahui, salah satu rencana potensial termasuk menjual akses ke berbagai model AI yang dihosting di infrastruktur AI Meta yang ada, mirip dengan layanan Bedrock dari AWS. Meta akan mengoperasikan pusat data dan chip yang mendukung model-model ini (termasuk model Muse Spark miliknya sendiri) dan mengenakan biaya akses kepada pengembang.

Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk menjual akses ke daya komputasi "mentah" (raw), mirip dengan perusahaan "neocloud" seperti CoreWeave.

Meta, yang menjadikan pengembangan AI "superintelligence" sebagai prioritas utama, telah menginvestasikan ratusan miliar dolar ke pusat data dan infrastruktur AI lainnya (seperti chip mahal yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut). Investasi besar ini membuat investor khawatir tentang bagaimana Meta akan mendapatkan imbal hasil dari pengeluaran ini, termasuk kesepakatan daya komputasi besar dengan perusahaan seperti CoreWeave, Google, dan Oracle.

Bisnis cloud menyediakan jalur untuk memulihkan sebagian investasi. AWS, Azure, dan Google Cloud telah menghabiskan puluhan tahun membangun platform untuk menyewakan akses ke daya komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak melalui jaringan—bisnis ini kini menghasilkan pendapatan puluhan miliar dolar per kuartal.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, telah memberi sinyal kepada investor bahwa ia terbuka untuk menjual infrastruktur komputasi yang berlebih. Dalam rapat hasil kinerja bulan Mei, ia mengatakan, "Hampir setiap minggu ada perusahaan eksternal yang berbeda mendatangi kami, entah mereka ingin kami membuat layanan API, atau bertanya apakah kami memiliki daya komputasi untuk dijual kepada mereka, dan tawaran mereka bahkan memberikan premi yang lebih tinggi dari harga pembelian kami."

"Kami belum melakukannya saat ini karena kami merasa masih ada kegunaan untuk daya komputasi ini," kata Zuckerberg saat itu. "Tetapi jelas, jika kami sampai pada titik di mana kami merasa kelebihan pembangunan, maka itulah opsi yang kami miliki, dan itu adalah salah satu alasan yang membuat kami percaya diri untuk berinvestasi dalam perluasan infrastruktur."