【Daya Komputasi AI】Pembeli Terbesar Meta Berbalik Arah, Dikabarkan Menjual Sisa "Daya Komputasi", Micron Anjlok, Mengguncang Rantai Industri AI

Meta (AS: META) dikabarkan melakukan perubahan strategi besar yang mengguncang rantai industri AI. Menurut laporan Bloomberg, Meta, yang sebelumnya merupakan pembeli daya komputasi terbesar, kini beralih menjual daya komputasi dengan menjual kelebihan daya komputasi kepada pelanggan eksternal untuk menghasilkan pendapatan.

CoreWeave (AS: CRWV) turun 12%, Nebius (AS: NBIS) turun 13%, Micron (AS: MU) turun 6%, Meta (AS: META) melonjak 9%.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Meta sedang menyusun rencana bisnis infrastruktur cloud yang akan menjual akses ke daya komputasi dan model AI. Hal ini akan membuka persaingan baru dengan para pemimpin industri seperti Amazon AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud, dan bahkan SpaceX yang giat mengembangkan komputasi orbital juga mengalami penurunan.

Sumber mengatakan bahwa salah satu rencana potensial termasuk menjual akses ke berbagai model AI yang dihosting di infrastruktur AI Meta yang sudah ada. Pendekatan ini mirip dengan layanan Bedrock milik AWS. Meta akan mengoperasikan pusat data dan chip yang menjalankan model-model tersebut (termasuk model Muse Spark miliknya sendiri) dan membebankan biaya akses kepada pengembang.

Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk menjual akses ke daya komputasi "mentah (raw)", mirip dengan perusahaan yang disebut "neocloud" seperti CoreWeave.

Meta, yang menjadikan pengembangan AI "superintelligence" sebagai prioritas utama, telah menginvestasikan ratusan miliar dolar ke pusat data dan infrastruktur AI lainnya (seperti chip mahal yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut). Investasi besar ini membuat investor khawatir tentang bagaimana Meta akan mendapatkan imbal hasil dari pengeluaran ini, termasuk kesepakatan daya komputasi besar dengan perusahaan seperti CoreWeave, Google, dan Oracle.

Bisnis cloud menyediakan jalan untuk memulihkan sebagian investasi. AWS, Azure, dan Google Cloud telah menghabiskan puluhan tahun membangun platform untuk menyewakan akses ke daya komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak melalui internet – bisnis yang kini menghasilkan puluhan miliar dolar pendapatan setiap kuartal.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, telah memberi sinyal kepada investor bahwa ia terbuka untuk menjual kelebihan infrastruktur komputasi. Dalam rapat hasil kinerja bulan Mei, ia berkata, "Hampir setiap minggu ada perusahaan eksternal yang berbeda mendatangi kami, entah ingin kami membuat layanan API, atau bertanya apakah kami memiliki daya komputasi yang bisa kami jual kepada mereka, dengan tawaran harga yang bahkan lebih tinggi dari harga beli kami dengan sedikit premi."

"Kami saat ini belum melakukannya karena kami pikir kami masih memiliki kegunaan untuk daya komputasi ini," kata Zuckerberg saat itu. "Tapi jelas, jika kita sampai pada titik di mana kita merasa kelebihan pembangunan, maka itu adalah opsi yang kita miliki, dan itu juga sebagian alasan yang membuat kami percaya diri untuk berinvestasi dalam perluasan infrastruktur."