Dari Tesla, Meta hingga Anthropic: Pesanan chip Samsung senilai 50 triliun won Korea

Penulis: Bao Yilong; Sumber: Wall Street News

Samsung Electronics dengan cepat memantapkan posisinya sebagai pemain inti di pasar semikonduktor AI berkat bisnis pengecoran (foundry) miliknya.

Pada 3 Juli, menurut laporan media Korea Selatan, volume pesanan jangka menengah hingga panjang divisi pengecoran Samsung telah mendekati 50 triliun won Korea. Setelah berhasil mendapatkan pesanan chip AI dari Tesla tahun lalu, dua raksasa teknologi global, Meta dan Anthropic, juga telah mengalihkan kebutuhan produksi ASIC mereka ke Samsung.

Seorang sumber industri mengatakan:

Sejak divisi pengecoran Samsung mendapatkan pesanan chip AI dari Tesla tahun lalu, pesanan semikonduktor pengecoran untuk server AI telah memasuki fase akselerasi penuh.

Didorong oleh hal ini, pasar memperkirakan bisnis pengecoran Samsung akan mencapai titik impas paling cepat pada kuartal keempat tahun ini. Penopang utama ekspansi pesanan ini adalah proses manufaktur 2 nanometer paling canggih milik Samsung.

Akselerator AI generasi ketiga Meta, MTIA 3, dan ASIC kustom Anthropic direncanakan akan diproduksi menggunakan proses ini. Permintaan pasar akan proses 2 nm Samsung meningkat tajam, semakin memperkuat posisi kompetitifnya di pasar pengecoran proses canggih.

Meta beralih ke Samsung, bertaruh pada produksi massal 2 nm

Menurut laporan yang mengutip sumber industri, Meta sedang bernegosiasi dengan divisi pengecoran Samsung untuk kerja sama desain dan produksi ASIC generasi berikutnya dengan nilai lebih dari 10 triliun won Korea.

Akselerator AI buatan Meta, MTIA, dua generasi sebelumnya diproduksi oleh TSMC, tetapi mulai generasi ketiga yang dirilis tahun ini, Meta telah menetapkan Samsung sebagai mitra manufaktur inti.

Menurut laporan, MTIA generasi ketiga akan menggunakan proses 2 nm paling canggih dari pengecoran Samsung, dengan volume produksi mencapai puluhan ribu wafer. Samsung Electronics mengatakan, "Belum ada keputusan final."

Di balik peralihan Meta ke Samsung adalah kebutuhan strategisnya untuk membangun infrastruktur AI dalam skala besar.

Meta sedang meneliti layanan cloud yang menyewakan daya komputasi AI ke perusahaan eksternal, dan MTIA akan menjadi chip inti yang mendukung layanan ini.

Pada saat yang sama, Meta telah menetapkan target untuk membangun pusat data dengan total kapasitas 5 gigawatt pada tahun 2030, yang berarti ketergantungan pada pasokan chip eksternal saja tidak akan berkelanjutan.

Untuk itu, Meta telah memulai siklus pengembangan chip baru dengan kecepatan tinggi, mengulangi setiap enam bulan, dan berencana untuk merilis chip generasi ketiga hingga kelima secara berurutan mulai tahun depan.

Untuk mendukung siklus pengembangan super cepat ini, Meta juga telah mendirikan mekanisme desain bersama dengan divisi System LSI Samsung. Menurut laporan, kerja sama ini dimulai sejak tahap awal desain arsitektur chip untuk menutupi kesenjangan kapasitas tim teknik Meta dalam siklus yang dipadatkan tersebut.

Anthropic menginternalisasi infrastruktur AI, Samsung mungkin menjadi penerima manfaat terbesar

Perusahaan AI AS Anthropic juga dilaporkan sedang mengevaluasi pengembangan ASIC kustom menggunakan proses 2 nm pengecoran Samsung. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strateginya untuk mengurangi ketergantungan pada GPU Nvidia dan TPU Google serta mendorong "otonomi infrastruktur AI."

Dari segi skala investasi, Anthropic berencana membangun pusat data AI dengan kapasitas sekitar 1 gigawatt dalam jangka panjang, dengan total investasi diperkirakan sekitar $50 miliar (sekitar 77 triliun won Korea).

Analis industri percaya bahwa sekitar setengah dari dana tersebut akan dialokasikan untuk pembelian semikonduktor AI, dengan investasi semikonduktor yang mencakup ASIC, DRAM, dan NAND flash diperkirakan sekitar $25 miliar (sekitar 39 triliun won Korea).

Samsung Electronics, yang memiliki kemampuan semikonduktor terintegrasi yang mencakup memori, pengecoran, dan pengemasan canggih, secara luas dipandang sebagai penerima manfaat potensial terbesar dari pembelian chip AI Anthropic ini.

Pada bulan Mei tahun ini, Samsung telah berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri H Anthropic senilai $65 miliar (sekitar 100 triliun won Korea), yang menetapkan hubungan kemitraan strategis antara kedua belah pihak.