Dari Tesla, Meta hingga Anthropic, backlog pesanan pengecoran chip Samsung Electronics telah mencapai 50 triliun won.

Samsung Electronics dengan cepat memantapkan posisinya sebagai pemain inti di pasar semikonduktor AI berkat bisnis foundry-nya.

Pada 3 Juli, menurut media Korea, volume pesanan jangka panjang yang tertunda di divisi foundry Samsung sudah mendekati 50 triliun won Korea. Setelah memenangkan pesanan chip AI dari Tesla tahun lalu, dua raksasa teknologi global, Meta dan Anthropic, juga berturut-turut mengalihkan permintaan produksi ASIC ke Samsung.

Seorang sumber industri mengatakan:

Sejak Samsung foundry memenangkan pesanan chip AI Tesla tahun lalu, pesanan foundry semikonduktor untuk server AI telah memasuki fase akselerasi penuh.

Didorong oleh hal ini, pasar memperkirakan bisnis foundry Samsung akan mencapai titik impas paling cepat pada kuartal keempat tahun ini. Dukungan kunci untuk ekspansi pesanan ini adalah proses 2 nanometer tercanggih Samsung.

MTIA 3, akselerator AI generasi ketiga Meta, dan ASIC kustom Anthropic direncanakan akan diproduksi menggunakan proses ini. Permintaan untuk proses 2 nanometer Samsung meningkat tajam, semakin memperkuat posisi kompetitifnya di pasar foundry proses canggih.

Meta beralih ke Samsung, bertaruh pada produksi massal 2 nanometer

Menurut laporan yang mengutip sumber industri, Meta sedang bernegosiasi dengan divisi foundry Samsung untuk kerja sama desain dan produksi ASIC generasi berikutnya senilai lebih dari 10 triliun won Korea.

Dua generasi pertama akselerator AI buatan sendiri Meta, MTIA, diproduksi oleh TSMC, tetapi mulai dari generasi ketiga yang dirilis tahun ini, Meta telah menetapkan Samsung sebagai mitra manufaktur inti.

Menurut laporan, MTIA generasi ke-3 akan menggunakan proses 2 nanometer tercanggih Samsung foundry, dengan skala produksi mencapai puluhan ribu wafer. Samsung Electronics mengatakan, "belum ada keputusan akhir."

Di balik peralihan Meta ke Samsung adalah kebutuhan strategis untuk membangun infrastruktur AI sendiri dalam skala besar.

Meta sedang meneliti layanan cloud yang menyewakan daya komputasi AI ke perusahaan eksternal, dengan MTIA sebagai chip inti yang mendukung peluncuran layanan tersebut.

Pada saat yang sama, Meta menetapkan target untuk membangun pusat data dengan total kapasitas 5 GW pada tahun 2030, yang berarti ketergantungan semata-mata pada pasokan chip eksternal tidak akan berkelanjutan.

Karena itu, Meta meluncurkan siklus pengembangan chip cepat dengan iterasi setiap enam bulan, berencana merilis chip dari generasi ketiga hingga kelima secara berurutan tahun depan.

Untuk mendukung siklus pengembangan super cepat di atas, Meta juga mendirikan mekanisme desain bersama dengan divisi System LSI Samsung. Menurut laporan, kerja sama dimulai dari tahap awal desain arsitektur chip untuk mengatasi kesenjangan kapasitas tim teknik Meta sendiri dalam siklus yang sangat terkompresi.

Anthropic menginternalisasi infrastruktur AI, Samsung mungkin menjadi penerima manfaat terbesar

Perusahaan AI AS, Anthropic, juga dilaporkan sedang mengevaluasi pengembangan ASIC kustom menggunakan proses 2 nanometer Samsung foundry, langkah yang dianggap sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada GPU Nvidia dan TPU Google, serta mendorong "otonomi infrastruktur AI."

Dari segi skala investasi, Anthropic merencanakan pembangunan pusat data AI sendiri sekitar 1 GW dalam jangka panjang, dengan total investasi diperkirakan sekitar $50 miliar (setara dengan 77 triliun won Korea).

Analis industri memperkirakan, sekitar setengah dari dana tersebut akan dialokasikan untuk pembelian semikonduktor AI, dengan investasi semikonduktor yang mencakup ASIC, DRAM, dan NAND flash diperkirakan sekitar $25 miliar (setara dengan 39 triliun won Korea).

Kemampuan semikonduktor terintegrasi Samsung yang menggabungkan memori, foundry, dan pengemasan canggih, secara luas dipandang sebagai penerima manfaat potensial terbesar dari pembelian chip AI Anthropic kali ini.

Pada bulan Mei tahun ini, Samsung telah berpartisipasi dalam pendanaan Seri H Anthropic senilai $65 miliar (setara dengan 100 triliun won Korea), sehingga hubungan strategis kedua perusahaan terjalin.

Peringatan Risiko dan Klausul Penyangkalan

Pasar memiliki risiko, investasi harus hati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan apa pun dalam artikel ini sesuai dengan situasi spesifik mereka. Investasi berdasarkan artikel ini adalah tanggung jawab sendiri.