Samsung Akan Naikkan Harga DRAM Q3 Hingga 20%, Permintaan AI Tetap Kuat

Industri semikonduktor memori Korea diketahui mendorong kenaikan harga jual rata-rata (ASP) DRAM komoditas pada kuartal ketiga tahun ini hingga 20% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Dengan kelangkaan pasokan yang terus berlanjut di seluruh lini produk seiring investasi infrastruktur AI, produsen memori diartikan memperpanjang strategi memaksimalkan profitabilitas. Laju kenaikan harga akan melambat setelahnya, tetapi sumber industri mengatakan tren profitabilitas yang sangat tinggi akan berlanjut hingga tahun depan.
Menurut industri pada tanggal 3, Samsung Electronics sedang dalam negosiasi dengan pelanggan yang menargetkan kenaikan ASP DRAM Q3 hingga sekitar 20% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Harga DRAM menunjukkan tren kenaikan tajam, didorong oleh investasi infrastruktur AI yang agresif dari perusahaan teknologi besar global. Hal ini karena kelangkaan pasokan semakin parah di seluruh lini produk, tidak hanya mencakup server DRAM dan high bandwidth memory (HBM) tetapi juga low power DRAM (LPDDR), yang menarik perhatian di ruang inferensi AI.
Kenaikan ASP DRAM Samsung sangat menonjol dibandingkan dengan SK Hynix. Penilaian industri adalah bahwa DRAM komoditas, yang memiliki volatilitas harga tinggi, menyumbang sebagian besar dari total produksi Samsung, dan perusahaan tersebut menjadi yang paling agresif dalam menaikkan harga.
Faktanya, ASP DRAM kuartal pertama Samsung naik dalam kisaran 90% rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Kuartal kedua diperkirakan sekitar 50 hingga 60%. Selain itu, mereka menargetkan kenaikan sekitar 20% pada kuartal ketiga juga. SK Hynix, yang memiliki pangsa produksi HBM yang relatif tinggi, diperkirakan berada sedikit di bawah level ini.
Seorang pejabat industri semikonduktor mengatakan, "Samsung bernegosiasi dengan sangat agresif dalam hal harga pada kuartal ketiga tahun ini. Kami memahami bahwa mereka juga akan menaikkan LPDDR, yang baru-baru ini mengalami bottleneck parah di server dan ponsel, lebih dari 20%," menambahkan, "Meskipun demikian, belum pasti apakah pelanggan akan menerima semua ini."
Harga DRAM dipandang sangat mungkin tetap stabil ke depannya. Meskipun laju kenaikan harga DRAM secara bertahap melambat, pangsa perjanjian jangka panjang (LTA) yang ditandatangani dengan pelanggan utama terus berkembang.
Misalnya, Micron dari Amerika Serikat mengungkapkan melalui rilis pendapatannya akhir bulan lalu bahwa mereka telah menandatangani total 16 perjanjian jangka panjang dengan pelanggan. Kontrak-kontrak ini mengandung komitmen mengikat untuk membeli volume tertentu dan menetapkan harga dasar yang menjamin margin yang sangat tinggi. Hal ini diartikan sebagai mencerminkan penilaian pelanggan bahwa pasokan dan permintaan memori akan tetap ketat dalam jangka menengah hingga panjang.
Kemungkinan Meta memasuki bisnis cloud yang baru-baru ini muncul juga tidak diperkirakan akan membebani permintaan memori secara negatif. Beberapa pihak membaca langkah Meta untuk menjual kelebihan sumber daya komputasi internalnya secara eksternal sebagai tanda bahwa kapasitas produksi AI-nya mungkin sudah cukup terbangun.
Namun, Meta tetap mempertahankan sikap investasi yang agresif, pada bulan April menaikkan rencana investasi infrastruktur AI tahunannya dari awal 115 miliar hingga 135 miliar dolar menjadi 125 miliar hingga 145 miliar dolar.
Pejabat industri lain menjelaskan, "Dengan perluasan LTA yang mencakup harga dasar dan negosiasi ulang harga HBM, tidak akan ada penurunan tajam di pasar DRAM tahun depan juga," menambahkan, "Dalam kasus Meta, lebih akurat untuk melihat ini sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya komputasi internalnya secara efisien."